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アウトソーシング---グローバル・オファリングを発表、調達額概算451億円

2018/9/7 19:16 FISCO
*19:16JST アウトソーシング---グローバル・オファリングを発表、調達額概算451億円 アウトソーシング<2427>は6日、新株式発行と株式売出しについて発表。国内30:海外70のグローバル・オファリングとなる見込み。公募による新株式発行2,241万5,000株、第三者割当による新株式発行103万5,000株を発行する。調達資金の手取概算額は451億円(8月31日終値を基準として算出した見込額)。うち400億円は、海外でのM&Aに関連した金融機関からの借入金の返済資金の一部に充当し、残額は運転資金に充てるとしている。 同社は、2020年の中期経営計画の実現を目指し、国内外でのM&Aを積極的に推進している。今回、自己資本比率の低下や、M&Aに伴うのれんが増加していることから、エクイティ・ファイナンスによる資金調達を行い、自己資本の充実と財務基盤の強化を図ることを目的としている。 《SF》
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製造業向け人材派遣・業務請負が柱。M&Aを活用して国内外で事業拡大。昨年12月に発表したMBOの一環として米投資ファンドのベインが1株1755円でTOB実施。今年3月にTOBが成立し、同社株は上場廃止へ。 記:2024/04/10