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*18:06JST 持田製薬<4534>のフィスコ二期業績予想 ※この業績予想は2017年9月16日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。 持田製薬<4534> 3ヶ月後 予想株価 8,600円 製薬会社中堅。高脂血症治療剤が主力。ヘルスケア事業も。循環器や産婦人科、精神科など重点領域に経営資源集中。バイオ後続品事業にも注力。慢性疼痛・抜歯後疼痛治療剤などが堅調。18.3期1Qは2桁増収増益。 潰瘍性大腸炎治療剤「リアルダ」は売上伸長。ヘルスケア事業では抗真菌成分配合シャンプー、リンスが堅調。18.3期通期は増収計画。バリュエーション面に割高感はなく、業績上振れ期待が今後の株価上昇を牽引へ。 会計期／実予／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当 18.3期連／Ｆ予／108,000／10,500／10,800／7,800／392.88／145.00 19.3期連／Ｆ予／115,000／11,200／11,500／8,200／413.03／145.00 ※単位：百万円、円、Ｆ予：フィスコ予想 執筆日：2017/09/16 執筆者：YK 《FA》