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*07:57JST 菱友システムズ---今期予想は保守的か、株価指標にも割安感 菱友システムズ<4685>は、ERP等の業務ソリューションからセキュリティ等の先端ソリューションまでを提供するソリューションプロダクト事業を展開している 2015年3月期は売上高が前期比4.3%減の279.58億円、営業利益が同26.3%増の9.27億円となった。売上高こそ主要顧客等からのシステム機器の受注が減少したため前期を下回ったものの、開発部門の操業度が高止まりしたこと、販売費及び一般管理費を削減したこと、並びに事業運営の効率化を進めたことが寄与した。 2016年3月期は売上高で前期比0.2%増の280.0億円、営業利益で同13.7%減の8.0億円が見込まれている。システム機器販売や一部業務の減少等が想定されるため、増収ながら減益予想となっている。ただし、下記の通り、同社は傾向的に保守的な予想を策定する傾向にある。また、株価指標はPBRで1倍割れ、配当利回りで2.26%と割安感がある。 ■業績事前予想 単位：百万円（※EPS、配当は「円」） 決算期(発表日)：連単／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当 12.03(11/05/13)：連 ／ 28,000 ／ 500 ／ 500 ／ 250 ／ 39.38 ／ 10.00 12.03(12/04/27)：連 ／ 28,694 ／ 896 ／ 910 ／ 296 ／ 46.65 ／ 12.50 13.03(12/05/14)：連 ／ 28,000 ／ 600 ／ 600 ／ 360 ／ 56.70 ／ 12.50 13.03(13/04/26)：連 ／ 29,083 ／ 760 ／ 801 ／ 387 ／ 61.01 ／ 12.50 14.03(13/05/14)：連 ／ 27,000 ／ 500 ／ 500 ／ 260 ／ 40.95 ／ 10.00 14.03(13/10/31)：連 ／ 27,000 ／ 300 ／ 300 ／ 140 ／ 22.05 ／ 10.00 14.03(14/04/25)：連 ／ 29,201 ／ 734 ／ 747 ／ 310 ／ 48.86 ／ 10.00 15.03(14/05/14)：連 ／ 27,000 ／ 500 ／ 500 ／ 270 ／ 42.53 ／ 10.00 15.03(15/01/30)：連 ／ 27,000 ／ 500 ／ 500 ／ -100 ／ - ／ 10.00 15.03(15/04/28)：連 ／ 27,958 ／ 927 ／ 936 ／ 25 ／ 3.98 ／ 10.00 16.03(15/05/14)：連 ／ 28,000 ／ 800 ／ 800 ／ 500 ／ 78.77 ／ 15.00 ■業績実績 単位：百万円（※EPS、配当は「円」） 決算期：連単／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当 12.03：連 ／ 28,694 ／ 896 ／ 910 ／ 296 ／ 46.65 ／ 12.50 13.03：連 ／ 29,083 ／ 760 ／ 801 ／ 387 ／ 61.01 ／ 12.50 14.03：連 ／ 29,201 ／ 734 ／ 747 ／ 310 ／ 48.86 ／ 10.00 15.03：連 ／ 27,958 ／ 927 ／ 936 ／ 25 ／ 3.98 ／ 10.00 《SF》