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*08:23JST 前場に注目すべき3つのポイント～日経平均は節目をクリア、5月末の戻り高値を意識 5日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：日経平均は節目をクリア、5月末の戻り高値を意識 ■外資系証券の注文動向：差し引き670万株の売り越し ■前場の注目材料：サムスンが最新スマホ回収 ■日経平均は節目をクリア、5月末の戻り高値を意識 5日の日本株市場は堅調な展開が見込まれる。注目された8月の非農業部門雇用者数（季節調整済み）は15.1万人増。コンセンサスは18万人増だった。発表直後には為替市場では一時102円台後半、大阪225先物は16900円を割り込む局面もみられた。しかし、その後は米国市場の強い反応を受けて、為替は一時104円台に乗せ、225先物は17170円までの上昇をみせている。週明けの反応としては、ギャップアップで5月末の戻り高値（17251.36円）を窺う展開になりそうだ。 ただ、利上げ時期については9月、12月といった見方が分かれているようであり、判断に迷いがある。雇用統計の結果からは9月利上げが後退した感はあるが、FRBの利上げに向けた積極姿勢を踏まえ、9月利上げの可能性を意識しつつも、結果的には9月20日・21日の米連邦公開市場委員会（FOMC）までは強弱感が対立しやすい局面がありそうだ。 とはいえ、足元のドル高・円安基調や原油相場の調整基調を見る限り、利上げを織り込んだ流れに向かっているとみられる。年内利上げ観測を背景としたドル高・円安基調が景気敏感セクターを見直す流れを継続させることになりそうだ。ただ、週明けの米国市場はレイバーデーの祝日となるため、海外勢の本格的な資金流入は祝日明け後になろう。 物色材料としては7日に米アップルがイベント開催し、新型iPhoneなどを発表する可能性がある。電子マネー等の関連銘柄への関心が高まりそうである。その他、NTTデータ<9613>は楽天野球団と共同で、仮想現実（VR）を使う打撃練習システムを開発したと報じられており、VR関連が注目されやすい。また、IoT、AI、フィンテック等の材料もあり、個人主体のテーマ株物色は活発だろう。 （株式部長・アナリスト 村瀬智一） ■外資系証券の注文動向：差し引き670万株の売り越し 朝の外資系証券5社経由の注文状況は、売り1130万株、買い460万株、差し引き670万株の売り越しとの観測。なお、直近5日分の注文動向は以下の通り。 8月29日（月）：650万株の買い越し 8月30日（火）：270万株の買い越し 8月31日（水）：210万株の買い越し 9月01日（木）：500万株の買い越し 9月02日（金）：350万株の売り越し ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（18491.96、+72.66） ・NY原油は上昇（44.44、+1.28） ・国内のベンチャー（VB）投資が急増 ・消費者態度指数2カ月ぶり改善 ・米8月雇用、15万人増、市場予想を下回る ・サムスンが最新スマホ回収 ・NTTデータ、VRを使う打撃練習システム開発 ・ディズニーシー15周年 ・ロボット投信、コールセンター業務を自動化 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・09:00　7月毎月勤労統計・現金給与総額（前年比予想：+0.4％、6月：+1.4％） ・11:00　黒田日銀総裁講演 ＜海外＞ ・10:45　中・8月財新サービス業PMI（7月：51.7） ・G20首脳会議（杭州、最終日） ・米国市場は休場（レーバーデー）、インド休場 《WA》