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*08:00JST ADR日本株ランキング～ソフトバンクＧなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比380円安の37790円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.63円換算）で、住友電<5802>、ルネサス<6723>、ソフトバンクＧ<9984>、任天堂<7974>、NTT<9432>、大和ハウス<1925>、日東電<6988>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比380円安の37,790円。 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は22.07ドル高の37,775.38ドル、ナスダックは81.87ポイント安の15,601.50で取引を終了した。良好な雇用や製造業関連指標を好感し、寄り付き後、上昇。ダウは弱いハイテクに押され下落に転じる局面もあったが、良好な経済成長が持続可能との期待に終日底堅く推移した。一方、ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言などを受けた利下げ期待の後退や、半導体関連メーカーの台湾積体電路製造（TSMC）がスマホ・PC販売低迷で市場見通しを引き下げたため需要鈍化が警戒され下落し、まちまちで終了。 18日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円32銭から154円68銭まで上昇し、154円64銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場の底堅さを示したほか米4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数も予想外に3月から上昇し2年ぶり高水準となったため利下げ観測がさらに後退し、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、ウィリアムズ米NY連銀総裁が自分の基本シナリオではないがデータで正当化されたら利上げも除外しない姿勢を示したほか、ボスティック米アトランタ連銀総裁もインフレが高過ぎで年末まで利下げできる状況にはならないとのタカ派発言を受けてドル買いが一段と強まった。ユーロ・ドルは1.0680ドルから1.0641ドルまで下落し、1.0642ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のチーフエコノミスト、レーン専務理事などの発言を受け6月の利下げを織り込むユーロ売りが優勢となった。 NY原油先物5月限は下げ渋り（NYMEX原油5月限終値：82.73　↑0.04）。 ■ADR上昇率上位銘柄（18日） <9202> ＡＮＡ 4.12ドル 3185円 （149円） +4.91％ <4911> 資生堂 26.7ドル 4129円 （70円） +1.72％ <1812> 鹿島 18.86ドル 2916円 （47円） +1.64％ <5332> ＴＯＴＯ 27.89ドル 4313円 （56円） +1.32％ <5631> 日製鋼 12.48ドル 3860円 （50円） +1.31％ ■ADR下落率下位銘柄（18日） <6753> シャープ 1.27ドル 786円 （-35.4円） -4.31％ <7731> ニコン 9.56ドル 1478円 （-56円） -3.65％ <5802> 住友電 15.22ドル 2353円 （-80.5円） -3.31％ <7752> リコー 8.46ドル 1309円 （-36.5円） -2.71％ <6723> ルネサス 8.07ドル 2497円 （-53.5円） -2.1％ ■その他ADR銘柄（18日） <1812> 鹿島 18.86ドル 2916円 （47円） <1925> 大和ハウス 27.56ドル 4262円 （-45円） <1928> 積水ハウス 21.69ドル 3354円 （-10円） <2503> キリン 14.24ドル 2202円 （-7円） <2802> 味の素 35.34ドル 5465円 （-49円） <3402> 東レ 9.22ドル 713円 （-6.2円） <3407> 旭化成 14.24ドル 1101円 （-8.5円） <4704> トレンド 50.98ドル 7882円 （55円） <4901> 富士フイルム 10.71ドル 3312円 （-31円） <4911> 資生堂 26.7ドル 4129円 （70円） <5108> ブリヂストン 21.6ドル 6680円 （-31円） <5802> 住友電 15.22ドル 2353円 （-80.5円） <6301> コマツ 28.44ドル 4398円 （-18円） <6361> 荏原 43.14ドル 13341円 （41円） <6503> 三菱電 32.05ドル 2478円 （-15.5円） <6586> マキタ 27.14ドル 4197円 （-26円） <6645> オムロン 32.62ドル 5044円 （-34円） <6702> 富士通 15.97ドル 2469円 （-1.5円） <6723> ルネサス 8.07ドル 2497円 （-53.5円） <6758> ソニーG 81.88ドル 12661円 （-99円） <6762> ＴＤＫ 46.89ドル 7251円 （-74円） <6902> デンソー 18.47ドル 2856円 （-19.5円） <6954> ファナック 13.93ドル 4308円 （-30円） <6988> 日東電 45.18ドル 13973円 （-147円） <7201> 日産自 7.39ドル 571円 （1円） <7202> いすゞ 12.53ドル 1938円 （-19.5円） <7203> トヨタ 231.84ドル 3585円 （-17円） <7267> ホンダ 34.45ドル 1776円 （-9.5円） <7270> SUBARU 11.09ドル 3430円 （-31円） <7741> ＨＯＹＡ 113.68ドル 17578円 （-152円） <7912> 大日印 14.58ドル 4509円 （29円） <7974> 任天堂 12.12ドル 7496円 （-93円） <8001> 伊藤忠 85.09ドル 6579円 （-53円） <8002> 丸紅 169.9ドル 2627円 （-20円） <8031> 三井物 921ドル 7121円 （-43円） <8053> 住友商 24.17ドル 3737円 （-20円） <8267> イオン 21.05ドル 3255円 （-18円） <8306> 三菱ＵＦＪ 9.78ドル 1512円 （-5円） <8309> 三井トラスト 4.17ドル 3224円 （3円） <8316> 三井住友 11.14ドル 8613円 （0円） <8411> みずほＦＧ 3.84ドル 2969円 （-1.5円） <8591> オリックス 101.75ドル 3147円 （-5円） <8604> 野村ＨＤ 5.87ドル 908円 （1.7円） <8766> 東京海上ＨＤ 30.25ドル 4678円 （6円） <8802> 菱地所 18.22ドル 2817円 （-1.5円） <9202> ＡＮＡ 4.12ドル 3185円 （149円） <9432> NTT 27.23ドル 168円 （-1.8円） <9735> セコム 17.24ドル 10663円 （-92円） <9983> ファーストリテイ 26.21ドル 40529円 （-421円） <9984> ソフトバンクＧ 25.1ドル 7762円 （-114円） 《ST》

*16:13JST 売り一巡後は押し目を拾う流れに向かわせる【クロージング】 18日の日経平均は4日ぶりに反発。117.90円高の38079.70円（出来高概算15億2000万株）で取引を終えた。前日の米国株の下落を映して売りが先行し、取引開始直後に37644.91円まで水準を切り下げた。ただ、下値のめどと見られていた75日線まで下げたほか、前日までの3日間で1500円超下落したため、売り一巡後は押し目を拾う流れとなった。前場終盤にかけて買い直され節目の38000円を回復。後場に入っても、プラス圏での推移が続くなか、台湾TSMCの第1四半期決算が市場予想を上回ったことから半導体関連株の一角が値を上げ、日経平均も38216.75円まで上げ幅を広げる場面も見られた。 東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が1400に迫り、全体の8割超を占めた。セクター別では、鉱業、不動産の2業種を除く31業種が上昇。繊維製品、空運、保険、銀行の上昇が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、第一三共<4568>、京セラ<6971>が堅調だった半面、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>、富士フイルム<4901>が軟調だった。 前日の米国市場は、蘭大手半導体製造装置メーカーのASMLの決算が予想よりも弱い結果だったことから、主要株価指数は下落。東京市場も売りが先行して始まり、日経平均の下げ幅は一時300円を超えた。ただ、ASMLの決算内容は前日後場に判明し、先回り的に半導体関連株が売られ織り込んでいただけに売りは続かなかった。また、米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイの円建て債の起債規模が判明。外国人投資家の日本株再評価のきっかけになるとの期待が高まり、バフェット氏が保有する商社株や銀行・保険などの金融株にも投資資金が向かったことも相場を支える要因になった。 日経平均はひとまず反発したが、米長期金利の上昇が一服したのかは依然として不透明で先行き不安感は拭えない。米国では18日、4月のフィラデルフィア連銀景況指数など複数の経済指標の発表を控えており、市場予想を上回る結果となり米景気の堅調さ示されれば、米国の利下げ後ずれへの思惑が強まることになりそうだ。 《CS》

*15:46JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日ぶり反発、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約97円分押し上げ 18日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり173銘柄、値下がり50銘柄、変わらず2銘柄となった。 17日の米国市場は下落。ダウ平均は45.66ドル安（－0.12％）の37753.31ドル、ナスダックは181.88ポイント安（－1.15％）の15683.37、S&P500は29.20ポイント安（－0.58％）の5022.21で取引を終了した。金利の低下に連れて買われ、寄り付き後、上昇。その後、半導体メーカーのエヌビディアをはじめハイテクの売りに押され、相場は下落に転じた。ナスダックは終盤にかけて下げ幅を拡大。相場の重しとなり、ダウもプラス圏を維持できず下落で終了した。 米国株下落を受けて、東京市場は引き続き売り優勢で取引を開始した。フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が大幅安となったことから、値がさ半導体株が売られ、日経平均は37644.91円まで下げ幅を拡大する場面がみられた。ただ、売り一巡後は、25日移動平均線との下方乖離率が4％超まで広がったことなどから「短期的な売られすぎ感」が意識されて下げ幅を縮小。アドバンテスト<6857>、スクリーンHD<7735>など半導体株の一部が切り返したことから、日経平均も切り返し38000円台を回復した。なお、台湾半導体受託製造装置の最大手TSMCの1－3月期決算は過去最高益の着地となったが、半導体株への影響はまちまちとなった。 大引けの日経平均は前日比117.90円高（+0.31％）の38079.70円となった。東証プライム市場の売買高は15億2028万株、売買代金は4兆590億円。セクター別では、繊維製品、空運業、保険業、銀行業、非鉄金属などが上昇した一方、鉱業、不動産業の2セクターのみ下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は84％、対して値下がり銘柄は13％となっている。 値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>となり1銘柄で日経平均を約72円押し上げた。同2位はファーストリテ<9983>となり、第一三共<4568>、京セラ<6971>、NTTデータG<9613>、コナミG<9766>、信越化<4063>などがつづいた。 一方、値下がり寄与トップは東エレク<8035>となり1銘柄で日経平均を約53円押し下げた。同2位はソフトバンクG<9984>となり、リクルートHD<6098>、富士フイルム<4901>、テルモ<4543>、ニトリHD<9843>、ファナック<6954>などがつづいた。 *15:00現在 日経平均株価 　38079.70(+117.90) 値上がり銘柄数 173(寄与度+264.40) 値下がり銘柄数 50(寄与度-146.50) 変わらず銘柄数 2 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <6857>　アドバンテ　　　　　　5735　 276　 72.18 <9983>　ファーストリテ　　　 40950　 260　 25.50 <4568>　第一三共　　　　　　　4536　 93　 9.12 <6971>　京セラ　　　　　　　　1926　 30　 7.72 <9613>　NTTデータG　　　　 2284　 39　 6.37 <9766>　コナミG　　　　　　　 9419　 187　 6.11 <4063>　信越化　　　　　　　　6399　 37　 6.05 <6146>　ディスコ　　　　　　 54130　 890　 5.82 <8766>　東京海上HD　　　　　 4672　 98　 4.81 <7735>　SCREEN　　　　　18065　 325　 4.25 <4704>　トレンドマイクロ　　　7827　 112　 3.66 <8031>　三井物産　　　　　　　7164　 103　 3.37 <6758>　ソニーG　　　　　　　12760　 95　 3.11 <4911>　資生堂　　　　　　　　4059　 88　 2.88 <9201>　日本航空　　　　　　　2836　 85　 2.78 <9433>　KDDI　　　　　　　4234　 14　 2.75 <4661>　オリエンタルランド　　4597　 82　 2.68 <3659>　ネクソン　　　　　　　2435　 40　 2.58 <8253>　クレディセゾン　　　　2914　 78　 2.53 <8058>　三菱商事　　　　　　　3467　 25　 2.45 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <8035>　東エレク　　　　　　 36740　 -550　-53.94 <9984>　ソフトバンクG　　　　 7876　 -124　-24.32 <6098>　リクルートHD　　　　 6312　 -118　-11.57 <4901>　富士フイルム　　　　　3343　 -108　-10.59 <4543>　テルモ　　　　　　　　2575　 -22　 -5.75 <9843>　ニトリHD　　　　　　 21570　 -335　 -5.48 <6954>　ファナック　　　　　　4338　 -24　 -3.92 <8015>　豊田通商　　　　　　　9532　 -97　 -3.17 <6762>　TDK　　　　　　　　7325　 -32　 -3.14 <4523>　エーザイ　　　　　　　5824　 -80　 -2.62 <4578>　大塚HD　　　　　　　 6194　 -67　 -2.19 <8830>　住友不動産　　　　　　5538　 -58　 -1.90 <9064>　ヤマトHD　　　　　　 2056　 -36　 -1.18 <3092>　ZOZO　　　　　　　 3383　 -34　 -1.11 <8802>　三菱地所　　　　　　　2819　 -33　 -1.08 <8001>　伊藤忠商事　　　　　　6632　 -31　 -1.01 <9007>　小田急電鉄　　　　　　1810　 -56　 -0.92 <2413>　エムスリー　　　　　　1884　 -11.5　 -0.90 <6501>　日立製作所　　　　　 13755　 -125　 -0.82 <5108>　ブリヂストン　　　　　6711　 -25　 -0.82 《CS》