株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～トリプルレッドに備えるなかでハイテク株は手掛けにくい～ 14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■トリプルレッドに備えるなかでハイテク株は手掛けにくい ■楽天グループ、3Q営業損失 赤字縮小 ▲510億円 ■前場の注目材料:IDEC、トヨタなどと、協働ロボの高速動作と安全両立した生産工程提案 ■トリプルレッドに備えるなかでハイテク株は手掛けにくい 14日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まる相場展開になりそうだ。13日の米国市場はNYダウが47ドル高、ナスダックは50ポイント安だった。朝方発表された10月の米消費者物価指数（CPI）は予想に一致したため、安心感から買いが先行。CPIを受けて12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ観測が強まった。トランプ次期政権による政策期待の買いが続くなかで短期的な過熱感が警戒され、利益確定の売りからNYダウは下落に転じる場面もみられたが、CPIの結果を受けた利下げ期待が支えた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比320円高の38970円。円相場は1ドル155円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38490円まで売られる場面もみられたが、同水準に位置するボリンジャーバンドの-1σが支持線として機能する形から終盤にかけて切り返しており、25日線水準まで回復した。もっとも、前日の下落に対する自律反発の範囲であるため、25日線が位置する節目の39000円を明確に上放れてこないと、上へのバイアスは強まりにくいだろう。 一方で、エヌビディアなど半導体株の弱さが目立つ。トランプ次期大統領が、対中強硬派として知られる共和党議員2人を国務長官と国家安保補佐官に起用する構えと報じられるなか、米中関係の緊張が高まる可能性がある点が警戒される。さらに、米下院選挙で共和党が多数派を維持する見通しとなったと報じられている。大統領職と上下両院の多数派を共和党が占める「トリプルレッド」となり、トランプ次期大統領が政策を推進しやすくなるとみられる。中国に対する大幅関税の影響が警戒されるなか、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などは手掛けづらくさせそうだ。 そのため、日経平均株価は米CPIの結果を受けて反発して始まった後は、こう着感が強まりそうだ。ハイテク株の底堅さを見極めながらの展開になるなか、創業家らによる買収検討が伝えられている7＆iHD<3382>の動向が注目されそうである。そのほか、決算を手掛かりとしたところでは、昨夕に決算を発表したTOPPAN<7911>、小田急<9007>、ニッパツ<5991>、PHCHD<6523>、日新薬<4516>、東映<9605>、TOYO<5105>、アズーム<3496>、Aiロボティクス<247A>、保土谷化<4112>、ミツバ<7280>、イノベHD<3484>、オートサーバー<5589>、グルメ杵屋<9850>などが注目される。 ■楽天グループ、3Q営業損失 赤字縮小 ▲510億円 楽天グループ<4755>が発表した2024年12月期第3四半期業績は、売上収益が前年同期比8.5％増の1兆6176億2100万円、営業損益は510億6600万円の赤字(前年同期は1795億7800万円の赤字)だった。モバイル事業の先行投資などが重荷で赤字が続いた。電子商取引（EC）を含むインターネット部門や金融事業は堅調だった。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（43958.19、+47.21） ・1ドル＝155.40-50円 ・シカゴ日経先物は上昇（38970、+320） ・VIX指数は低下（14.02、-0.69） ・米原油先物は上昇（68.43、+0.31） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・IDEC<6652>トヨタなどと、協働ロボの高速動作と安全両立した生産工程提案 ・ルネサス<6723>マイコン回路共通化、ソフト更新容易 ・三菱ケミG<4188>36年3月期のコア営業益9000億円、化学事業、成長回帰へ ・楽天G<4755>みずほフィナンシャルGが楽天カードに出資、個人向け拡充 ・7＆iHD<3382>創業家から買収提案、加コンビニ大手に対抗 ・Jパワー<9513>インドネシア水力に出資、海外基盤強化 ・三菱電機<6503>DX・IT再編、部門分社化し3子会社と統合へ ・関西ペイント<4613>28年3月期売上高7000億円を計画、インド・アフリカに拡販 ・ANA<9202>伊藤忠などと、血液製剤をドローン配送、沖縄で実証開始 ・中部電力<9502>浜岡原発防波壁を28mにかさ上げ、津波対策に ・日本エアーテック<6291>群馬・桐生市に新工場、空気清浄システム増産 ・ソフトバンク<9434>「AI-RAN」の処理高速化、26年以降投入 ・ダイトロン<7609>拠点整備・人材に50億円、営業・海外生産強化 ・NEC<6701>量研・核融合研からスパコン受注、総額45億円 ・マクニカHD<3132>ペクセル・テクノロジーズなどとペロブスカイト太陽電池の耐久性検証 ・古河電工<5801>白山株67％取得、大規模DC向けMTコネクター拡大 ・神戸製鋼所<5406>溶接速度20%増、中厚板向けロボシステムの販売開始 ・関西電力<9503>敦賀2号機、新基準適合性審査で「不適合」、規制委が正式決定 ・中部電力<9502>グループのJERAに業務改善勧告、余剰電力の一部不供出で ・東亞合成<4045>陸上養殖施設に出資、浄水用薬液を供給 ・日本製紙<3863>差し替え用紙容器で韓国市場開拓、プラ使用削減 ・清水建設<1803>工事現場で材料噴射3Dプリント、鉄筋コンクリ柱を効率施工 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・09:30　豪・10月失業率（予想：4.1％、9月：4.1％） ・09:30　豪・10月雇用者数増減（予想：+2.50万人、9月：+6.41万人） 《ST》

*08:52JST 前場に注目すべき3つのポイント～米大統領選挙の結果待ちのなか個別対応に～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■米大統領選挙の結果待ちのなか個別対応に ■KDDI、2Q営業利益 2.3％増 5730億円、自社株買いと分割を発表 ■前場の注目材料:芝浦機械、工作機械各社、大型ワークへの対応加速 ■米大統領選挙の結果待ちのなか個別対応に 5日の日本株市場は、米大統領選の結果をにらみながらの相場展開になりそうだ。4日の米国市場はNYダウが257ドル安、ナスダックは59ポイント安だった。大統領選挙を控えるなか、持ち高調整の売りが優勢となった。エヌビディアはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが同業のインテルに代わり同社をダウ工業株30種平均の構成銘柄に採用すると発表し上昇。一方でインテルは下落し、NYダウの重荷となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比255円高の38375円。円相場は1ドル152円10銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物は1日の取引終了後のナイトセッションで一時38790円まで買われる場面もみられた。4日のシカゴ先物は上げ幅を縮める格好とはなったが、日経平均は先週末に1000円超の下落をなったこともあり、自律反発の動きをみせてくることになろう。また、エヌビディアが8日からNYダウに採用されることから、ハイテク株への物色が強まる可能性もあり、売り方の買い戻しを誘う動きも意識されやすい。 もっとも、米大統領選の世論調査では、ハリス副大統領とトランプ前大統領の支持率が拮抗しており、結果判明に時間がかかる可能性があるとみられている。開票が進む毎に短期的なトレードによって荒い値動きをみせてくると考えられ、積極的な売買は手控えられやすい。とはいえ、結果判明後に波乱の展開になったとしても、その後は経済政策への期待感から買い優勢の展開が意識されそうであり、スタンスとしては押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。 決算発表がピークを迎えるなか、個別対応に向かわせやすいと考えられるが、良好な決算銘柄には資金がより集中しやすいと考えられる。なお、1日の取引終了後の決算では、TAC<4319>、ヒロセ電<6806>、ヤマザキ<6147>、扶桑薬<4538>、ジオマテック<6907>、テーオーシー<8841>、はごろも<2831>、サンリオ<8136>、ぐるなび<2440>、あじかん<2907>、住友電工<5802>、戸上電<6643>、オルガノ<6368>、東精密<7729>、エヌアイデイ<2349>などが注目される。 ■KDDI、2Q営業利益 2.3％増 5730億円、自社株買いと分割を発表 KDDI<9433>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比2.8％増の2兆8557億1300万円、営業利益は同2.3％増の5730億8600万円だった。企業向けのデジタルトランスフォーメーション（DX）支援事業や金融など非通信分野が好調だった。25年3月期見通しは従来予想を据え置いた。あわせて、最大1000億円、発行済み株式総数（自己株式を除く）の1.39％に当たる2800万株を上限とする自社株買いを実施すると発表。また、25年3月末を基準日として、1株を2株に分割することも発表した。 ■前場の注目材料 ・シカゴ日経先物は上昇（38375、大阪比+255） ・米原油先物は上昇（71.47、+1.98） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・芝浦機械<6104>工作機械各社、大型ワークへの対応加速 ・キヤノン<7751>OA各社、資源循環を加速、再生機、部品リユース8割超 ・コスモエネルギーHD<5021>コスモ石油、韓国パラキシレン合弁の全株売却、160億円 ・日産自<7201>三菱商事と、自動運転・EV関連の共同出資会社 ・冨士ダイス<6167>ニッケル電極開発、グリーン水素電力抑え製造 ・双日<2768>大分県と、タマネギ生産・流通で連携、設備導入などで支援 ・KDDI<9433>トヨタ自動車とNTTの「モビリティAI基盤」への参加に意欲 ・旭化成<3407>ホンダと、リチウム電池セパレーターでカナダに共同出資会社 ・ブリヂストン<5108>米社と月面探査車用タイヤ開発で協業 ・スズキ<7269>静岡・湖西のソニー系工場取得 ・ブルーイノベーション<5597>東京にドローン物流研究拠点 ・京セラ<6971>新型タブレット、飲食店の注文から決済まで1台で対応 ・ウシオ電機<6925>LEDパッケージを100分の1に小型化 ・キヤノン<7751>CMOSセンサーの近赤外線感度2.4倍 ・東芝テック<6588>電子レシートサービス10周年、購買データ利活用強化 ・三井化学<4183>軟包装ラミネートフィルム再資源化、ユーザーと連携、30年度に実用化 ・大成建設<1801>建設ロボ向けシステム、自律制御で巡回監視 ・東洋紡<3101>工業向け生分解フィルム、ポリ乳酸の耐熱性向上 ・中部電力<9502>第一環境に出資、水道と連携 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　10月マネタリーベース（9月：前年比-0.1％） ＜海外＞ ・10:45　中・10月財新サービス業PMI（予想：50.5、9月：50.3） 《ST》

*15:30JST 日経平均は3日続伸、ハイテク株買いなどが影響して39000円台回復 29日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は154.52ドル安の42233.05ドル、ナスダックは145.56ポイント高の18712.75で取引を終了した。JOLTS求人件数が予想以上に減少し、労働市場の冷え込みや景気減速を警戒した売りに寄り付き後、下落。ダウは長期金利の上昇を嫌気し反落。その後、消費者信頼感の改善を好感、また、財務省が実施した7年債入札の結果が好調で金利が伸び悩んだため下げ止まった。一方、ナスダックは利下げや主要ハイテク企業決算への期待を受けた買いが押し上げ終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し過去最高値を更新。 米国市場でハイテク株が強かったことやアルファベットの好決算などを材料に、東京市場は主力株を中心に買い優勢で取引を開始した。日経平均は寄付きで39000円台を回復した後、じりじりと上げ幅を拡大する展開に。決算発表銘柄に関心が向かったほか、TOPIXコア30銘柄もしっかりするなど大型株主導の地合いとなり、日経平均は39000円台を維持して取引を終えた。 大引けの日経平均は前日比373.71円高（＋0.96％）の39277.39円となった。東証プライム市場の売買高は34億3300万株。売買代金は7兆9645億円。業種別では、電気・ガス、非鉄金属、機械、精密機器、ガラス・土石などが上昇した一方、ゴム、証券・商品先物取引、その他製品、医薬品、小売などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は55.1％、対して値下がり銘柄は41.1％となっている。 日経平均採用銘柄では、米ハイテク株高を受けて、ディスコ<6146>が大幅高となったほか、レーザーテック<6920>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、ソシオネクスト<6526>、アドバンテスト<6857>など半導体関連が総じて上昇。また、フジクラ<5803>、古河電工<5801>、住友電工<5802>など電線銘柄も買われた。東京電力HD<9501>、関西電力<9503>、中部電力<9502>など電力株は女川原発再稼働を材料に上昇。このほか、キーエンス<6861>、SMC<6273>、HOYA<7741>、ニデック<6594>なども上昇した。後場は、決算発表と同時に自社株買いも発表した東京ガス<9531>が一段高となった。 一方、今期2200億円の最終赤字見通しと発表した日野自動車<7205>が大幅安となったほか、決算発表で通期営業利益予想の上方修正を発表したものの、市場予想に届かなかったことでコマツ<6301>も売り優勢となり、日立建機<6305>も連れ安となった。また、大和証G<8601>は好決算も株主還元策の発表がなかったことなどから売られた。このほか、中外製薬<4519>、NEC<6701>、ニトリHD<9843>、シャープ<6753>、ディー・エヌ・エー<2432>などが下落。後場は決算を発表した住友ファーマ<4506>が急落した。 《FA》