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*09:09JST 前場に注目すべき3つのポイント～こう着感の強い相場展開のなか決算を手掛かりとした個別対応～ 31日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■こう着感の強い相場展開のなか決算を手掛かりとした個別対応 ■キヤノンMJ、23/12営業利益 5.1％増 524億円、24/12予想 2.9％増 540億円 ■前場の注目材料：トヨタ自、グループのダイハツの軽10車種、国交省が出荷停止処分解除 ■こう着感の強い相場展開のなか決算を手掛かりとした個別対応 31日の日本株市場は、こう着感が強まりやすい相場展開が意識されそうだ。30日の米国市場は、NYダウが133ドル高、ナスダックは118ポイント安だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）や主要ハイテク企業決算を控えた警戒感から様子見ムードの強い展開となった。その後、昨年12月の米JOLT求人件数や1月の米消費者信頼感指数の良好な結果を受けて、景気の底堅さが期待されNYダウは上昇に転じた。一方、早期利下げ観測の後退やアップルの下落が嫌気されハイテクが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比70円安の35930円、円相場は1ドル147円50銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになりそうだ。取引終了後に決算を発表したマイクロソフトは、クラウドの売り上げが強く市場予想を上回る結果となったが、時間外取引では弱含みで推移している。大型テック株の決算が本格化するなか、決算を受けた株価反応を見極めたいとのムードにつながりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時36030円まで買われ、プラスに転じる場面も見られたが、概ねマイナス圏での推移だった。積極的な売買は手控えられやすいなか、短期的には売り仕掛け的な動きが意識されそうである。 明日のFOMCでは、4会合連続で政策金利は据え置かれるとみられている。その後のパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見の内容を確認したいところであり、これを受けた米長期金利の動向なども注目される。早期利下げ観測が後退するようだと、波乱含みの展開も考えられるため、本日のところはこう着感の強い相場展開になりそうである。 物色としては米国の流れからハイテク株は手掛けづらく、一方で金融株へ資金が向かいやすいだろう。また、決算を手掛かりとした個別対応に向かいやすく、昨日の引け後の決算では、ストライク<6196>、Ｍ＆Ａキャピ<6080>、モロゾフ<2217>、ＮＥＣ<6701>、きちりHD<3082>、大瓦斯<9532>、協栄産<6973>、マクアケ<4479>、エージーピー<9377>、ダイショー<2816>、コニシ<4956>などが注目される。そのほか、中国政府が停止している日本人が中国に短期滞在する際のビザの免除について、中国外務省は29日、「再開を真剣に検討する」とした。そのうえで日本側も訪日する中国人に対して何らかの措置をとるよう求めており、インバウンド関連などへの物色もありそうだ。 ■キヤノンMJ、23/12営業利益 5.1％増 524億円、24/12予想 2.9％増 540億円 キヤノンMJ<8060>が発表した2023年12月期業績は、売上高が前期比3.6％増の6094.73億円、営業利益は同5.1％増の524.95億円だった。利益については、売上増加に伴う売上総利益の増加により、営業利益は増加、経常利益は増加、純利益は増加となった。2024年12月期業績は、売上高が前期比3.4％増の6300億円、営業利益は同2.9％増の540億円を計画。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（36065.86、+38.92） ・NYダウは上昇（38467.31、+133.86） ・1ドル＝147.50-60円 ・VIX指数は低下（13.31、-0.29） ・米原油先物は上昇（77.82、+1.04） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・キリンHD<2503>グループ横断で人材育成、来年新制度、機能別に12分類 ・トヨタ自<7203>グループのダイハツの軽10車種、国交省が出荷停止処分解除 ・トヨタ自<7203>世界販売4年連続首位、昨年7.2%増1123万台 ・サンケン電気<6707>子会社の石川サンケン、2工場で一部再開 ・NTT<9432>IOWN研究開発、経産省が452億円支援 ・AGC<5201>北九州にフッ素系イオン交換膜の製造設備新設 ・マツダ<7261>北米に新型SUV「CX-70」、MHV・PHV投入 ・川崎重<7012>水素流通基盤を事業化、温室ガス一元管理 ・IDEC<6652>非常停止ボタン遠隔操作、AGV・協働ロボ向け ・スカパーJ<9412>レーザーで宇宙ゴミ除去、29年度に新サービス ・パナソニックHD<6752>空質・空調機器を一括管理、システム商品拡充 ・富士通<6702>蘭大に量子コンピューティング研究の産学連携拠点 ・東京電力HD<9501>米電力とのEV・系統制御共同プロ、米ハワイアン電力が参画 ・菱友システムズ<4685>清水建設と、ARでシールドマシンの現在位置確認 ・三井金<5706>全固体電池向け固体電解質の生産能力3倍に ・カネカ<4118>長谷工と、入眠・疲労低減を検証、実験住戸にOLED照明 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　12月鉱工業生産速報値（前月比予想：+2.5％、11月：-0.9％） ・08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(1月22・23日分) ・08:50　日銀金融政策決定会合議事録公表(2013年7-12月開催分) ＜海外＞ ・09:30　豪・10-12月期消費者物価指数（前年比予想：+4.3％、7-9月期：+5.4％） ・09:30　豪・12月消費者物価指数（前年比予想：+3.7％、11月：+4.3％） ・10:30　中・1月製造業PMI（予想：49.3、12月：49.0） ・10:30　中・1月非製造業PMI（予想：50.6、12月：50.4） 《FA》

*08:27JST こう着感の強い相場展開のなか決算を手掛かりとした個別対応 　31日の日本株市場は、こう着感が強まりやすい相場展開が意識されそうだ。30日の米国市場は、NYダウが133ドル高、ナスダックは118ポイント安だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）や主要ハイテク企業決算を控えた警戒感から様子見ムードの強い展開となった。その後、昨年12月の米JOLT求人件数や1月の米消費者信頼感指数の良好な結果を受けて、景気の底堅さが期待されNYダウは上昇に転じた。一方、早期利下げ観測の後退やアップルの下落が嫌気されハイテクが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比70円安の35930円、円相場は1ドル147円50銭台で推移している。 　シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになりそうだ。取引終了後に決算を発表したマイクロソフトは、クラウドの売り上げが強く市場予想を上回る結果となったが、時間外取引では弱含みで推移している。大型テック株の決算が本格化するなか、決算を受けた株価反応を見極めたいとのムードにつながりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時36030円まで買われ、プラスに転じる場面も見られたが、概ねマイナス圏での推移だった。積極的な売買は手控えられやすいなか、短期的には売り仕掛け的な動きが意識されそうである。 　明日のFOMCでは、4会合連続で政策金利は据え置かれるとみられている。その後のパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見の内容を確認したいところであり、これを受けた米長期金利の動向なども注目される。早期利下げ観測が後退するようだと、波乱含みの展開も考えられるため、本日のところはこう着感の強い相場展開になりそうである。 　物色としては米国の流れからハイテク株は手掛けづらく、一方で金融株へ資金が向かいやすいだろう。また、決算を手掛かりとした個別対応に向かいやすく、昨日の引け後の決算では、ストライク<6196>、M＆Aキャピ<6080>、モロゾフ<2217>、NEC<6701>、きちりHD<3082>、大瓦斯<9532>、協栄産<6973>、マクアケ<4479>、エージーピー<9377>、ダイショー<2816>、コニシ<4956>などが注目される。そのほか、中国政府が停止している日本人が中国に短期滞在する際のビザの免除について、中国外務省は29日、「再開を真剣に検討する」とした。そのうえで日本側も訪日する中国人に対して何らかの措置をとるよう求めており、インバウンド関連などへの物色もありそうだ。 《AK》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 アイ・ピー・エス、スーパーバッグ、Waqooなど 銘柄名<コード>10日終値⇒前日比 カルビー<2229> 2802 -263 今期の回復力は想定以上に緩慢との見方に。 イリソ電子工業<6908> 4540 -250 今期増益見通しもコンセンサスに届かず。 F＆LC<3563> 3300 -215 前日は決算を受けて買い優勢となったが。 ネクステージ<3186> 2283 -88 決算発表したUSSの株安などマイナス視か。 ダイコク電機<6430> 2809 -116 決算発表したマミヤオーピーの株安など影響も。 太陽誘電<6976> 4050 -200 今期大幅減益見通しをネガティブ視へ。 ライオン<4912> 1417 -66 第1四半期は大幅最終減益に。 飯野海運<9119> 833 -36 今期減収減益見通しを引き続き嫌気。 任天堂<7974> 5725 -5 サプライズ乏しい決算で利食い売りが優勢に。 ダイキン<6367> 25555 -310 今期業績見通しはコンセンサス下振れ。 ローム<6963> 11180 +470 今期の減益見通しを嫌気へ。 住友商事<8053> 2602 -43 9日は決算発表後に急伸となったが。 アイ・ピー・エス<4335> 992+150 株主優待制度の導入を好材料視。 アースインフィニティ<7692> 210 +31 底値到達感からの自律反発か。 ビューティ花壇<3041> 494 +80 9日から急伸、特に材料なし。 セルシス<3663> 879 +115 第1四半期の2ケタ増益決算を引き続き買い材料視。 スーパーバッグ<3945> 1900 +206 引き続き業績上方修正を買い材料視。 セーラー広告<2156> 303 +5 前期業績予想を上方修正。 オーナンバ<5816> 900 +75 第1四半期大幅増益決算を評価。 No．1<3562> 1212 +105 高水準の自社株買い実施を発表。 G3HD<3647> 210 +15 値動きの軽い材料株として値幅取りの動き集まる。 J－MAX<3422> 614 -148 今期の大幅減益見通しを嫌気。 インタースペース<2122> 1100 -196 上半期は2ケタ経常減益決算に。 アクセル<6730> 1398 -190 今期ガイダンスをマイナス視へ。 エージーピー<9377> 846 -122 決算発表受けて出尽くし感が優勢に。 サンウェルズ<9229> 2989 -196 26年3月期の営業利益目標59.90億円、24年3月期予想は利益倍増で実質増配。 ニフティライフスタイル<4262> 855 +37 26年3月期の営業利益目標10億円、今期予想は営業利益21.5％増、1円増配。 リファインバスG<7375> 2135 +34 豊田通商とベトナムでのエアバッグリサイクルの技術ライセンス契約。 jig．jp<5244> 421 +26 ライブ配信サービス「ふわっち」がテンセントクラウドと提携。 ペルセウスプロテオミクス<4882> 295 +3 第118回近畿血液学地方会における「PPMX-T003」臨床試験中間報告について発表。 Waqoo<4937> 1971 +400 大量保有報告書が手がかり材料との見方。 タスキ<2987> 1016 -83 上期決算を受けて売りに押される。 アルー<7043> 1181 -184 第1四半期の営業損失は0.83億円と前年同期から拡大。 ANYCOLOR<5032> 5290 -520 需給警戒感が強まっている格好か。 エクサウィザーズ<4259> 357 +7 「exaBase IRアシスタント powered by ChatGPT」β版の予約受付開始。 《CS》