株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:52JST 前場に注目すべき3つのポイント～戻り高値39884.01円が射程に入る～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■戻り高値39884.01円が射程に入る ■クミアイ化、24/10上方修正 営業利益 115億円←100億円 ■前場の注目材料:三菱瓦斯化学、デジタル投資100億円、AI需要予測システムを構築 ■戻り高値39884.01円が射程に入る 5日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感の強い相場展開になりそうだが、押し目買い意欲の強さが意識されそうである。4日の米国市場はNYダウが308ドル高、ナスダックは254ポイント高だった。11月のADP雇用統計は予想を下回ったものの、堅調な雇用の伸びが確認されたほか、11月のISM非製造業景況指数が低調で一時伸び悩んだが、米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測が高まった。 終盤にかけては米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長がインタビューで、経済に楽観的な見解を示したほか、地区連銀経済報告(ベージュブック)でも経済活動の拡大継続が確認されたため、相場は上げ幅を拡大した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比355円高の39625円。円相場は1ドル150円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まりそうだ。米国市場ではマーベル・テクノロジーやセールスフォースなどの良好な決算が評価され、ハイテク株に買いが広がっている。エヌビディアも3％を超える上昇をみせたこともあり、アドバンテスト<6857>や東エレク<8035>といった指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。朝方は日経平均型のインデックス買いが入りやすく、日経平均株価を押し上げる形になろう。 昨日の日経平均株価は前引けにかけて軟化する場面もみられたが、節目の39000円接近では押し目買い意欲の強さが窺えた。その後はボリンジャーバンドの+1σ（39234円）辺りでの攻防となったが、米株高の流れをうけて同水準を明確に上放れてくることになろう。+2σ（39736円）が意識されるほか、11月7日につけた戻り高値39884.01円が射程に入ってくる可能性がある。戻り高値を捉えてくるようだと、売り方の買い戻しの動きが強まりやすく、足もとで調整をみせていたハイテク株などには 資金が集中しやすい。 また、先高期待が高まるなか、強いトレンドを継続している中小型株などには、個人主体の上値追いの動きが強まりやすいだろう。セールスフォースの良好な決算を背景に、AIやDX関連などにも資金が向かいそうだ。一方で、リバランスの流れから足もとで強い動きをみせていた金融株には利益を確定させる動きが出てくる可能性があるだろう。 ■クミアイ化、24/10上方修正 営業利益 115億円←100億円 クミアイ化<4996>は2024年10月期業績予想の修正を発表。売上高は1550億円から1610億円、営業利益を100億円から115億円に上方修正した。農薬及び農業関連事業において、畑作用除草剤「アクシーブ」を含む海外向け農薬の出荷が増加したこと等により、2024年6月4日開示の修正予想比で増収、営業増益となる見込み。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39276.39、+27.53） ・NYダウは上昇（45014.04、+308.51） ・ナスダック総合指数は上昇（19735.12、+254.21） ・1ドル＝150.40-50円 ・シカゴ日経先物は上昇（39625、+355） ・SOX指数は上昇（5121.78、+85.92） ・米長期金利は低下 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・三菱瓦斯化学<4182>デジタル投資100億円、AI需要予測システムを構築 ・JDI<6740>次世代有機ELパネル量産を延期、来年3月に ・南海電鉄<9044>「通天閣」子会社化、沿線価値の向上・地域発展 ・三菱商事<8058>子会社、銅の不正取引、中国で損失138億円 ・アイサンテクノ<4667>いすゞなどと大型路線バスに一般客乗せ自動運転、平塚市で実証 ・日精樹脂<6293>型締め460トンの立型射出機、車載電装品向け ・CYBERDYNE<7779>リハビリスーツ、マレーシアとレンタル契約 ・川崎重<7012>溝堀施工自律化、3Dデータ・高性能センサー活用 ・TOPPAN<7911>次世代半導体開発を加速 ・大日本印刷<7912>販促物・パッケージの法令・専門用語支援 ・芝浦メカトロニクス<6590>前・後工程でニッチ攻勢、AI半導体にニーズ ・富士ソフト<9749>作業者の異常行動をAIカメラで検知 ・住友化学<4005>農薬・電子材で成長、売上高30年度3―4割増 ・住友金属鉱山<5713>豪プロの権益30％取得、リオティントと提携 ・鹿島<1812>低炭素コンクリ導入でダム工事のCO2削減 ・東ソー<4042>HDI誘導品を増産、山口に60億円投資 ・日本特殊陶業<5334>空中で触・聴覚、万博に装置出展 ・安藤ハザマ<1719>危険行動をAI検知、NTT-ATと現場向けシステム ・三井化学<4183>化学品WG、共同物流で成果、デジタル活用、千葉で実証 ・大林組<1802>慶大と、遠隔操作で火薬装填、トンネル切羽工事で実証 ・JR九州<9142>三井不動産などと、熊本・菊陽町の将来像検討 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・10:30　中村日銀審議委員あいさつ（午後会見予定） ＜海外＞ ・09:30　豪・10月貿易収支（予想：+45.00億豪ドル、9月：+46.09億豪ドル） 《ST》

*12:26JST 後場に注目すべき3つのポイント～トランプ氏優勢で思惑先行の展開に 6日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は大幅続伸、トランプ氏優勢で思惑先行の展開に ・ドル・円は大幅高、米大統領選にらみドル買い ・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はファーストリテ<9983> ■日経平均は大幅続伸、トランプ氏優勢で思惑先行の展開に 日経平均は大幅続伸。前日比866.54円高（＋2.25％）の39341.44円（出来高概算10億4000万株）で前場の取引を終えている。 5日の米国市場は上昇。ダウ平均は427.28ドル高の42221.88ドル、ナスダックは259.19ポイント高の18439.17で取引を終了した。大統領選挙通過により不透明性が払拭されるとの期待に買われ、寄り付き後、上昇。10月ISM非製造業景況指数の予想外の改善で、ソフトランディング期待を受けた買いも強まり反発。終日相場は高値圏で推移し終了した。 米国株高を受けて、東京市場は買い優勢で取引を開始。38600円台でスタートした日経平均は、為替の円安推移を受けて上げ幅をじりじりと拡大し39000円台を突破した後も上昇する強い展開となった。米大統領選挙で、トランプ前大統領が順調に選挙人を獲得していることから、トランプトレードが意識されており、日経平均は前場高値引け。プライム市場の売買代金も2.2兆円台まで膨らんだ。 日経平均採用銘柄では、トランプトレードの影響で、三菱重<7011>、IHI<7013>、日本製鋼所<5631>、川崎重<7012>など防衛関連の一角が上げ幅を拡大したほか、アドバンテスト<6857>も強い動き。時間外の米10年国債利回りが4.4％台まで上昇したことなどが刺激材料となり、りそなHD<8308>、三井住友<8316>、みずほ<8411>、三菱UFJ<8306>、千葉銀行<8331>など銀行株も買われた。このほか、フジクラ<5803>、TDK<6762>、ファナック<6954>、古河電工<5801>などが上昇した。 一方、決算の内容や成長率鈍化などが嫌気されてメルカリ<4385>が急落したほか、構造改革などが影響し通期営業赤字に下方修正したコニカミノルタ<4902>も売られた。このほか、キーエンス<6861>、ニトリHD<9843>、村田製作所<6981>、パナHD<6752>などがさえない。 全業種が上昇したなか、銀行、その他製品、機械、保険、不動産の上昇が目立った。 後場も引き続き米大統領選挙の開票速報を横目に見た展開となろう。為替、金利市場はともにトランプ勝利を織り込んだ動きが見られるので、日経平均の後場一段高を期待したいところだ。 取引時間中の決算発表銘柄は下記の通り、12時台にはアルコニックス<3036>、太陽HD<4626>、日本郵船<9101>、13時台には、ニッスイ<1332>、日本道路<1884>、新日電工<5563>、北越工<6364>、トピー<7231>、ホンダ<7267>、ヤマハ発<7272>、トヨタ自<7203>、伊藤忠<8001>、14時台には、東邦化<4409>、文化シヤッター<5930>、不二サッシ<5940>、ホーチキ<6745>、スカパーJ<9412>、15時にはグリコ<2206>、DeNA<2432>、キッコーマン<2801>、東海カーボン<5301>、ダイキン<6367>、ミネベアミツミ<6479>、オムロン<6645>、GSユアサ<6674>、東武<9001>、京王<9008>、富士急<9010>、JR九州<9142>などが予定されている。 ■ドル・円は大幅高、米大統領選にらみドル買い 6日午前の東京市場でドル・円は大幅高となり、151円29銭から153円97銭まで値を切り上げた。米大統領選の開票作業が進むなか、共和党候補のトランプ前大統領の優勢が伝えられドル買い優勢に。ユーロをはじめ主要通貨はドルに対して大きく下げた。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円29銭から153円97銭、ユーロ・円は165円24銭から165円98銭、ユーロ・ドルは1.0764ドルから1.0937ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・ベクターホールディングス<2656>、Ｓａｐｅｅｔ<269A>など、5銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はファーストリテ<9983> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・NZ・7-9月期失業率：4.8％（予想：5.0％、4-6月期：4.6％） ・NZ・7-9月期雇用者数増減：前期比-0.5％（予想：-0.4％、4-6月期：+0.2％←+0.4％） 【要人発言】 ・日銀金融政策決定会合議事要旨(9月19・20日分) 「一段の調整は不確実性が低下した段階にするのが妥当」（1人の委員） 「緩和的な金融環境を粘り強く続ける我慢の局面」（同） 「本格引き締めを連想させるような追加的な変更は望ましくない」(ある委員) ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・16:00　独・9月製造業受注（前月比予想：+1.5％、8月：-5.8％） ・米連邦公開市場委員会（FOMC、7日まで） 《CS》

[日経平均株価・TOPIX（表）] 日経平均;39341.44;+866.54TOPIX;2716.03;+51.77 [後場の投資戦略] 　後場も引き続き米大統領選挙の開票速報を横目に見た展開となろう。為替、金利市場はともにトランプ勝利を織り込んだ動きが見られるので、日経平均の後場一段高を期待したいところだ。 　取引時間中の決算発表銘柄は下記の通り、12時台にはアルコニックス<3036>、太陽HD<4626>、日本郵船<9101>、13時台には、ニッスイ<1332>、日本道路<1884>、新日電工<5563>、北越工<6364>、トピー<7231>、ホンダ<7267>、ヤマハ発<7272>、トヨタ自<7203>、伊藤忠<8001>、14時台には、東邦化<4409>、文化シヤッター<5930>、不二サッシ<5940>、ホーチキ<6745>、スカパーJ<9412>、15時にはグリコ<2206>、DeNA<2432>、キッコーマン<2801>、東海カーボン<5301>、ダイキン<6367>、ミネベアミツミ<6479>、オムロン<6645>、GSユアサ<6674>、東武<9001>、京王<9008>、富士急<9010>、JR九州<9142>などが予定されている。 《AK》