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*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～アドバンテストの決算反応に関心が集まる～ 31日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■アドバンテストの決算反応に関心が集まる ■東京電力HD、2Q営業利益 43.9％減 1990億円 ■前場の注目材料:出光興産、社長・木藤俊一、国産水素を目指し当面輸入 ■アドバンテストの決算反応に関心が集まる 31日の日本株市場は、売り先行ながら底堅さが意識される相場展開になりそうだ。30日の米国市場はNYダウが91ドル安、ナスダックは104ポイント安だった。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7－9月期国内総生産（GDP）も前四半期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したため、ソフトランディング期待から買われる場面もみられた。ただし、見通しが予想を下回ったアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が売られたことで他の半導体株へ売りが広がったほか、スーパー・マイクロ・コンピューターの急落によってAI関連への警戒感が高まったことが嫌気された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比195円安の39295円。円相場は1ドル153円20銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。AMDの下げについては前日の時間外取引での下げで織り込まれている状況であろう。ただし、SOX指数は3％超の下落となっていることから、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角には持ち高調整の売りが入りやすい。また、スーパー・マイクロが30％超の急落となったことで、AI関連には利益確定の売りが入りやすいだろう。日経平均株価は3日間で1360円超上昇していることもあり、戻り待ち狙いの売りも意識されそうである。 一方で、決算発表が本格化するなか、国内ではアドバンテスト<6857>の決算反応が注目されそうである。昨夕発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上高、営業利益が中間期としての過去最高額を更新。また、先端プロセス品向けの需要が高まったことから、SoC半導体用試験装置の売上が大幅に増加した。あわせて25年3月期業績予想の上方修正を発表している。株価は最高値を更新するなかで一段高となるようだと、センチメントを明るくさせるだろう。米ハイテク株が弱いなかでアドバンテストが強い動きをみせてくるようだと、売り方も仕掛けづらくなりそうだ。 米大統領選挙を控えているほか、決算発表が本格化するなかで積極的な買いは手控えられていると考えられるが、押し目狙いの買いが入りやすい。昨日の日経平均株価はマドを空けての上昇となり、一時39400円台を回復した。ボリンジャーバンドの+1σ（39397円）を捉えてきたことで、いったんは利食いが入りやすい水準である。39000円辺りでの底堅さがみられるようだと、押し目買いの動きが強まる可能性もありそうだ。 なお、昨夕に決算を発表したところでは、アドバンテストのほかゲンキGDC<9828>、エージーピー<9377>、ドライケミ<1909>、カゴメ<2811>、マキタ<6586>、LIXIL<5938>、ウェルネット<2428>、ネットワン<7518>、北陸電力<9505>、アステラス薬<4503>、FDK<6955>などが注目される。 ■東京電力HD、2Q営業利益 43.9％減 1990億円 東京電力HD<9501>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比4.5％減の3兆3549億5700万円、営業利益は同43.9％減の1990億1200万円だった。コンセンサス（2180億円程度）を下回る。資源価格の下落で増えた「期ずれ差益」が減少したほか、福島第一原子力発電所の事故に関わる損害賠償費用も重荷となった。なお、25年3月期通期の業績予想は、柏崎刈羽原発の再稼働時期が見通せないとして未定としている。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39277.39、+373.71） ・1ドル＝153.20-30円 ・米原油先物は上昇（68.61、+1.40） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・出光興産<5019>社長・木藤俊一、国産水素を目指し当面輸入 ・住友化学<4005>成長軌道へ回帰、石化関連、構造改革で成果 ・三菱電機<6503>送配電に日米160億円、製品供給力を拡大 ・スズキ<7269>トヨタと協業深化、SUV型EVをOEM供給 ・京セラ<6971>KDDI株の一部売却、5000億円調達 ・南海電鉄<9044>26年4月めど鉄道分社化、不動産を成長の主軸に ・アルプスアルパイン<6770>アイルランドでの車載部品生産、27年度めど終了 ・スズキ<7269>インド4輪子会社を集約 ・ローム<6963>オーディオ向けデジアナ変換回路チップの量産開始、音質で差別化 ・竹田iPHD<7875>社長・木全幸治氏、半導体・海外事業で攻勢 ・NEC<6701>丸喜産業と、AIで廃プラ配合・調色、初心者も作業時間半減 ・TIS<3626>SaaS提供開始、自動で商談結果報告 ・大王製紙<3880>自動運転トラックで輸送、高速道路実証 ・カーリット<4275>群馬で第3期工事に着手、過塩素酸アンモニウム増産 ・大林組<1802>タイのオフィスビルでWELL認証取得 ・KHネオケム<4189>製薬などに「糖鎖」応用、研究情報を積極発信 ・大成建設<1801>超高層ビルで風力発電、チャレナジーなど3社で、来年4月から実証 ・三菱マテリアル<5711>リサイクル金属の提案加速、ブランド第1弾 ・東洋紡<3101>資源循環スキーム構築、工程用フィルムをリサイクル ・旭化成<3407>独立新会社、薬物送達基剤活用、がん治療法確立へ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　9月鉱工業生産（前月比予想：+0.8％、8月：-3.3％） ＜海外＞ ・09:30　豪・9月小売売上高（前月比予想：+0.3％、8月：+0.7％） ・10:30　中・10月製造業PMI（予想：49.9、9月：49.8） ・10:30　中・10月非製造業PMI（予想：50.3、9月：50.0） 《ST》

*09:42JST 出来高変化率ランキング（9時台）～Jフロント、農総研などがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[9月25日　9:32　現在] （直近5日平均出来高比較） 銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率 <1656> iSコア米債　　　 579750 　107185.08　 166.53% -0.0037% <3696> セレス　　　　　　　475800 　203902　 139.97% -0.0955% <3541> 農総研　　　　　　　585300 　118780　 126% 0.0598% <8699> HSHD　　　　　　239200 　227220　 96.51% 0.0039% <1629> NF商社卸　　　　　2735 　83760　 92.82% -0.001% <9161> ID＆EHD　　　　66600 　1186　 75.44% 0.0023% <7077> ALiNK　　　　　531200 　29600　 66.91% 0.1297% <4776> サイボウズ　　　　　470200 　212540　 64.14% 0.0661% <5590> ネットスターズ　　　268900 　231020　 56.21% -0.0887% <4165> プレイド　　　　　　452100 　138200　 41.64% 0.0235% <6800> ヨコオ　　　　　　　102600 　295140　 41.2% -0.0085% <4151> 協和キリン　　　　　2548700 　65420　 38.82% -0.1193% <4487> スペースマーケ　　　960500 　1599540　 33.86% 0.151% <4516> 日本新薬　　　　　　400200 　757560　 25.25% 0.0965% <2497> UNITED　　　　128300 　282280　 24.82% -0.0099% <4264> セキュア　　　　　　25800 　90620　 23.68% 0.0571% <7997> くろ工　　　　　　　9700 　20160　 23.09% 0.0092% <143A> イシン　　　　　　　96500 　8980　 18.78% 0.0149% <9003> 相鉄HD　　　　　　533000 　71000　 15.96% -0.0014% <178A> GX革新優　　　　　121754 　396240　 15.55% 0.0046% <4658> 日本空調　　　　　　143800 　94839　 5.59% -0.0258% <7711> 助川電　　　　　　　190200 　135140　 4.86% 0.0533% <7510> たけびし　　　　　　41000 　153040　 4.16% -0.0308% <8914> エリアリンク　　　　26100 　39000　 3.73% 0% <4551> 鳥居薬　　　　　　　18800 　24040　 0.96% 0.0013% <7649> スギHD　　　　　　633300 　20940　 0.33% 0.0609% <6250> やまびこ　　　　　　100900 　629880　 -0.98% 0.0253% <3086> Jフロント　　　　　1881200 　92760　 -5.27% 0.0023% <9044> 南海電　　　　　　　623000 　1941200　 -6.11% -0.001% <7185> ヒロセ通商　　　　　16700 　625740　 -7.01% -0.0168% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》

*09:51JST 出来高変化率ランキング（9時台）～PKSHA、キタハマキャピなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[9月24日　9:32　現在] （直近5日平均出来高比較） 銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率 <2134> キタハマキャピ　　 34657100 　107185.08　 275.65% 0.3157% <1348> MXSトピクス　　　172900 　82980.26　 167.57% 0.0122% <7711> 助川電　　　　　　　185500 　88883.043　 155.22% 0.1343% <6099> エラン　　　　　　　405800 　73332.36　 154.79% -0.0049% <1305> iFTPX年1　　　234660 　110287.06　 132.33% 0.0119% <8783> GFA　　　　　　　122100 　164682.797　 123.3% 0.108% <2498> オリコンHD　　　　15500 　10419.36　 121.53% 0.0067% <5129> FIXER　　　　　143400 　19021.1　 62.15% 0.0185% <6222> 島精機　　　　　　　151800 　71088.52　 57.23% -0.0695% <3968> セグエ　　　　　　　440400 　109294.02　 49.05% -0.0031% <2840> iFナス100　　　7118 　161472.76　 48.69% 0.0115% <4958> 長谷川香　　　　　　188800 　96548.127　 48.48% -0.0064% <9044> 南海電　　　　　　　824900 　331319.92　 46.47% 0.004% <5590> ネットスターズ　　　132300 　1101232.08　 45.79% -0.0887% <4462> 石原ケミカル　　　　82400 　106990.34　 30.92% 0.0228% <9003> 相鉄HD　　　　　　448600 　184571.06　 29.99% -0.0064% <3371> ソフトクリエHD　　133500 　721507.88　 29.74% 0.0149% <4875> メディシノバ　　　　466100 　160799.02　 27.82% 0.131% <6227> AIメカテック　　　451600 　94530.84　 25.99% 0.1237% <3993> PKSHA　　　　　489000 　1370759.36　 24.72% 0.1018% <1950> 日本電設　　　　　　48800 　1105336.1　 23.79% 0.0212% <2053> 中部飼　　　　　　　96300 　79607.4　 23.74% -0.0073% <2281> プリマハム　　　　　324500 　106643.1　 23.06% -0.0055% <9039> サカイ引越　　　　　181100 　548129.12　 21.62% 0.0036% <8163> SRSHD　　　　　175100 　323530.38　 20.69% -0.0057% <9287> JIF　　　　　　　814 　173805.94　 19.34% -0.0087% <1541> 純プラ信　　　　　　8223 　40687.56　 18.46% -0.0108% <5036> 日ビジシス　　　　　26900 　34201.299　 18.25% 0.0403% <9347> 日管財HD　　　　　185800 　24048.2　 13.62% 0.0077% <6070> キャリアリンク　　　57900 　394399.98　 13.32% 0.0015% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》