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*09:01JST 前場に注目すべき3つのポイント～個人投資家は中小型株に資金をシフト～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■個人投資家は中小型株に資金をシフト ■チヨダ、25/2上方修正 営業利益 18.76億円←12.50億円 ■前場の注目材料:大日本印刷、27―28年めどガラス中間基板量産、AI向け大型化対応 ■個人投資家は中小型株に資金をシフト 22日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着が強まる相場展開になりそうだ。21日の米国市場はNYダウが461ドル高、ナスダックは6ポイント高だった。シカゴ連銀のグールズビー総裁は、来年の金利が「現状を下回るだろう」との考えを示すと、金利先安感から景気敏感株を中心に買われた。ナスダックは長期金利の上昇が重しとなり伸び悩んだが、半導体のエヌビディアの決算を好感した買いが下支えとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比190円高の38230円。円相場は1ドル154円30銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37700円まで売られる場面もみられたが、引き続き75日線水準で下げ渋る動きとなり、その後の切り返しによって200日線水準で終えている。先日の時間外取引で売られたエヌビディアが買われたことで、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への安心感につながる可能性がありそうだ。 ただし、地政学リスクへの警戒から積極的な上値追いの流れは期待しづらいところであろう。日経平均株価は75日線までの調整を経て自律反発が意識されやすく、売り方の買い戻しの動きが入りやすいだろうが、200日線が位置する38570円辺りが抵抗線として機能するなか、買い一巡後はこう着感が強まりやすい。また、地政学リスクへの警戒から週を跨いでのポジションを取りに行く動きは限られるとみられる。 ウクライナ軍は21日、「ロシア軍がウクライナ東部への攻撃の中でICBM（大陸間弾道ミサイル）1発を発射した」と発表した。一方、ロシアのプーチン大統領は、新型の中距離弾道ミサイルを使用したと明らかにするなど、ロシア・ウクライナ情勢は新たな局面に突入している。物色の流れとしてはエヌビディアの上昇を受けたハイテク株の買い戻しのほか、足もとで大型株の弱さが目立つなか、個人投資家は中小型株に資金をシフトさせよう。また、トランプ次期大統領の政策に関連する銘柄への物色に向かわせそうだ。 ■チヨダ、25/2上方修正 営業利益 18.76億円←12.50億円 2025年2月期業績予想の修正を発表。営業利益を12.50億円から18.76億円に上方修正した。マックハウスを連結範囲から除外したことにより、売上高の減少、ならびに、特別損失が発生する見込みとなったものの、手を使わずに立ったまま履ける「セダークレスト スパットシューズ」等のプライベートブランド中心に売上が伸長。人事効率の改善や管理費の抑制等により、営業利益は前回予想を上回る見込みとなった。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（43870.35、+461.88） ・ナスダック総合指数は上昇（18972.42、+6.28） ・1ドル＝154.40-50円 ・シカゴ日経先物は上昇（38230。+190） ・SOX指数は上昇（4963.05、+78.81） ・VIX指数は低下（16.87、-0.29） ・米原油先物は上昇（70.10、+1.35） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・大日本印刷<7912>27―28年めどガラス中間基板量産、AI向け大型化対応 ・アマダ<6113>神奈川・伊勢原にエンジ教育拠点 ・日産自<7201>米従業員の6%が早期退職応募 ・大東建託<1878>インドネシアで施工管理者育成、現地大学と専門講座開設へ ・日立<6501>日立エナジー、スウェーデン国営から直列補償システム受注、最大3億ドル ・MRT<6034>伊藤忠が出資、製薬マーケ支援・教育コンテンツ提供を推進 ・OBC<4733>大塚商会と、企業DX推進で協業、1年以内1000社開拓を目指す ・豊田合成<7282>「からくり」拡大、電気エネ極力使わず“自動化” ・ホンダ<7267>全固体電池のパイロットラインを栃木に建設 ・日立建機<6305>米で新興ピッチイベント、3社選定、協業検討 ・クボタ<6326>米新興に出資、深海水淡水化技術を共同開発 ・ルネサス<6723>アームコア採用強化、マイコン拡充し反転攻勢 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　10月全国消費者物価コア指数（前年比予想：+2.2％、9月：+2.4％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*16:14JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日続落、東エレクやアドバンテストが2銘柄で約147円分押し下げ 14日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり85銘柄、値下がり138銘柄、変わらず2銘柄となった。 13日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は47.21ドル高の43958.19ドル、ナスダックは50.68ポイント安の19230.73で取引を終了した。10月消費者物価指数（CPI）が予想に一致したため安心感に買いが先行し、堅調に寄り付いた。同時に、CPIを受け12月連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ観測が強まったため相場は上昇。ダウは終日堅調に推移したが、ナスダックは終盤にかけ失速し下落に転じ、終了した。 米国株は高安まちまちだったが、前日の大幅安の反動などが先行して、東京市場は買い優勢で取引を開始した。日経平均は39000円台を回復する場面も見られたが、引き続き方向感には乏しく、買い一巡後は前日終値水準でのもみあいとなった。ドルインデックスは23年11月1日以来の106.5水準まで上昇するなどドル独歩高の展開となり、為替は1ドル156円台まで円安ドル高が加速したが、株高の原動力とはならなかった。 大引けの日経平均は前日比185.96円安（－0.48％）の38535.70円となった。東証プライム市場の売買高は21億4202万株。売買代金は4兆6150円。業種別では、電気・ガス、石油・石炭、金属、海運、保険などが下落した一方、非鉄金属、倉庫・運輸関連、卸売、銀行、証券・商品先物取引などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は32％、対して値下がり銘柄は65％となっている。 値下がり寄与トップは東エレク<8035>となり1銘柄で日経平均を約78円押し下げた。同2位はアドバンテスト<6857>となり、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、レーザーテック<6920>、ディスコ<6146>、7＆iHD<3382>などがつづいた。 一方、値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>となり1銘柄で日経平均を約61円押し上げた。同2位はNTTデータG<9613>となり、KDDI<9433>、リクルートHD<6098>、ファナック<6954>、テルモ<4543>、京セラ<6971>などがつづいた。 *15:00現在 日経平均株価 　38535.70(-185.96) 値上がり銘柄数 85(寄与度+221.87) 値下がり銘柄数 138(寄与度-407.83) 変わらず銘柄数 2 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9983>　ファーストリテ　　　 49590　 690　 61.26 <9613>　NTTデータG　　　　 2745　 104　 17.10 <9433>　KDDI　　　　　　　5043　 65　 12.82 <6098>　リクルートHD　　　　 10035　 123　 12.13 <6954>　ファナック　　　　　　4120　 66　 10.85 <4543>　テルモ　　　　　　　　3055　 29　 7.63 <6971>　京セラ　　　　　　　　1519　 28　 7.37 <8015>　豊田通商　　　　　　　2744　 62　 6.07 <5802>　住友電気工業　　　　　2880　 177　 5.80 <7751>　キヤノン　　　　　　　5070　 105　 5.18 <8001>　伊藤忠商事　　　　　　7943　 147　 4.83 <4385>　メルカリ　　　　　　　1914　 111　 3.65 <6702>　富士通　　　　　　　　2854　 111　 3.63 <4704>　トレンドマイクロ　　　8208　 108　 3.55 <9766>　コナミG　　　　　　　14410　 105　 3.45 <8058>　三菱商事　　　　　　　2700　 33　 3.21 <8031>　三井物産　　　　　　　3233　 47　 3.09 <4507>　塩野義製薬　　　　　　2149　 31　 3.06 <7011>　三菱重工業　　　　　　2372　 92　 3.03 <1721>　コムシスHD　　　　　 3218　 92　 3.03 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <8035>　東エレク　　　　　　 22010　 -795　-78.42 <6857>　アドバンテ　　　　　　9118　 -262　-68.92 <9984>　ソフトバンクG　　　　 8843　 -294　-58.00 <6762>　TDK　　　　　　　　1981　 -35.5　-17.51 <6920>　レーザーテック　　　 17835　 -940　-12.36 <6146>　ディスコ　　　　　　 40300　 -1770　-11.64 <3382>　7＆iHD　　　　　　 2413　 -77　 -7.60 <4568>　第一三共　　　　　　　4551　 -73　 -7.20 <3092>　ZOZO　　　　　　　 4832　 -204　 -6.71 <7269>　スズキ　　　　　　　　1579　 -49.5　 -6.51 <7911>　TOPPAN　　　　　4265　 -378　 -6.21 <2413>　エムスリー　　　　　　1291　 -74　 -5.84 <7912>　大日本印刷　　　　　　2489　-128.5　 -4.23 <7741>　HOYA　　　　　　 20005　 -255　 -4.19 <7735>　SCREEN　　　　　 9050　 -317　 -4.17 <6273>　SMC　　　　　　　 66000　 -1240　 -4.08 <5803>　フジクラ　　　　　　　5640　 -117　 -3.85 <6988>　日東電工　　　　　　　2504　 -23　 -3.78 <6645>　オムロン　　　　　　　5196　 -113　 -3.72 <4523>　エーザイ　　　　　　　4957　 -101　 -3.32 《CS》

*12:32JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は小幅に3日ぶり反発、ファーストリテが1銘柄で約34円分押し上げ 14日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり122銘柄、値下がり102銘柄、変わらず1銘柄となった。 日経平均は3日ぶりに反発。前日比39.36円高（＋0.10％）の38761.02円（出来高概算10億8000万株）で前場の取引を終えている。 13日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は47.21ドル高の43958.19ドル、ナスダックは50.68ポイント安の19230.73で取引を終了した。10月消費者物価指数（CPI）が予想に一致したため安心感に買いが先行し、堅調に寄り付いた。同時に、CPIを受け12月連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ観測が強まったため相場は上昇。ダウは終日堅調に推移したが、ナスダックは終盤にかけ失速し下落に転じ、終了した。 米国株は高安まちまちだったが、前日の大幅安の反動などが先行して、東京市場は買い優勢で取引を開始した。日経平均は39000円台を回復する場面も見られたが、引き続き方向感には乏しく、買い一巡後は前日終値水準でのもみあいとなった。一方、ドルインデックスは23年11月1日以来の106.5水準まで上昇するなどドル独歩高の展開は継続。為替は1ドル155円90銭台まで円安ドル高が加速したことで、輸出関連銘柄の下支えとなった。 日経平均採用銘柄では、投資ファンドのオアシスが5％強保有したことが分かったことでメルカリ<4385>が上昇。証券会社によるポジティブなレポートを材料に三菱重<7011>や三井住友トラ<8309>が買われた。住友電工<5802>、古河電工<5801>など電線株の物色も続いた。このほか、クボタ<6326>、サッポロHD<2501>、富士通<6702>、パナHD<6752>、川崎重<7012>、ファナック<6954>などが買われた。 一方、大型公募増資を発表した関西電力<9503>が急落したほか、創業者などによる非上場化の提案を受けたと発表した7＆iHD<3382>は小幅反落。24年7－9月期決算が携帯事業参入後初の営業黒字となった楽天グループ<4755>は買い一巡後にマイナス圏で推移。三越伊勢丹<3099>は、24年4－9月期業績は好調だったが、通期業績見通しを据え置いたことなどから材料出尽くし感が意識されて売られた。このほか、TOPPANホールディングス<7911>、住友ファーマ<4506>、レーザーテック<6920>、SUMCO<3436>などがさえない。 業種別では、非鉄金属、卸売、機械、輸送用機器、倉庫・運輸関連などが上昇した一方、電気・ガス、石油・石炭、金属、陸運、小売などが下落した。 値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>となり1銘柄で日経平均を約34円押し上げた。同2位はファナック<6954>となり、KDDI<9433>、NTTデータG<9613>、中外薬<4519>、テルモ<4543>、伊藤忠<8001>などがつづいた。 一方、値下がり寄与トップは東エレク<8035>となり1銘柄で日経平均を約65円押し下げた。同2位はソフトバンクG<9984>となり、アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>、第一三共<4568>、ディスコ<6146>、7＆iHD<3382>などがつづいた。 *11:30現在 日経平均株価 　38761.02(+39.36) 値上がり銘柄数 122(寄与度+268.35) 値下がり銘柄数 102(寄与度-228.99) 変わらず銘柄数 1 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9983>　ファーストリテ　　　 49290　 390　 34.62 <6954>　ファナック　　　　　　4174　 120　 19.73 <9433>　KDDI　　　　　　　5029　 51　 10.06 <9613>　NTTデータG　　　　 2701　 60　 9.78 <4519>　中外製薬　　　　　　　7220　 91　 8.98 <4543>　テルモ　　　　　　　　3056　 30　 7.89 <8001>　伊藤忠商事　　　　　　8035　 239　 7.86 <7203>　トヨタ自動車　　　　　2706　 44　 7.15 <8015>　豊田通商　　　　　　　2754　 72　 7.05 <7751>　キヤノン　　　　　　　5080　 115　 5.67 <8031>　三井物産　　　　　　　3272　 86　 5.66 <5802>　住友電気工業　　　　　2874　 171　 5.61 <8058>　三菱商事　　　　　　　2722　 54　 5.33 <6758>　ソニーG　　　　　　　 2921　 31　 5.01 <6971>　京セラ　　　　　　　　1510　 19　 5.00 <6273>　SMC　　　　　　　 68720　 1480　 4.87 <9766>　コナミG　　　　　　　14450　 145　 4.77 <4063>　信越化　　　　　　　　5674　 28　 4.60 <6326>　クボタ　　　　　　　　2083　 135　 4.42 <4704>　トレンドマイクロ　　　8231　 131　 4.31 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <8035>　東エレク　　　　　　 22140　 -665　-65.60 <9984>　ソフトバンクG　　　　 8971　 -166　-32.75 <6857>　アドバンテ　　　　　　9274　 -106　-27.88 <6920>　レーザーテック　　　 18020　 -755　 -9.93 <4568>　第一三共　　　　　　　4553　 -71　 -7.00 <6146>　ディスコ　　　　　　 41010　 -1060　 -6.97 <3382>　7＆iHD　　　　　　 2431　 -59　 -5.82 <3092>　ZOZO　　　　　　　 4860　 -176　 -5.79 <7911>　TOPPAN　　　　　4311　 -332　 -5.46 <7269>　スズキ　　　　　　　　1592　 -36　 -4.73 <2413>　エムスリー　　　　　　1314　 -51.5　 -4.06 <7912>　大日本印刷　　　　　　2512　 -105　 -3.45 <4523>　エーザイ　　　　　　　4953　 -105　 -3.45 <3405>　クラレ　　　　　　　　1998　 -96.5　 -3.17 <6762>　TDK　　　　　　　　2010　 -6　 -2.96 <3099>　三越伊勢丹HD　　　　 2203　 -81.5　 -2.68 <9735>　セコム　　　　　　　　5148　 -35　 -2.30 <6645>　オムロン　　　　　　　5250　 -59　 -1.94 <8697>　JPX　　　　　　　　 1840　 -25.5　 -1.68 <4021>　日産化学　　　　　　　5402　 -51　 -1.68 《CS》