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*08:57JST 前場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後はこう着感の強い相場展開～ 12日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■買い一巡後はこう着感の強い相場展開 ■リクルートHD、2Q営業利益 13.4％増 2697億円 ■前場の注目材料:東海理化、金型のDX拡大、設計自動化でコスト減 ■買い一巡後はこう着感の強い相場展開 12日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。11日の米国市場はNYダウが304ドル高、ナスダックは11ポイント高だった。トランプ政権による政策期待の買いが継続した。ベテランズデーの祝日で債券市場が休場のため、材料難のなかでローテーションにより小型株が買われた一方、ハイテク株が売られナスダックは一時下落に転じた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の39635円。円相場は1ドル153円70銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39560円まで売られる場面もみられたが、プラス圏をキープしており、同水準に位置するボリンジャーバンドの+1σが支持線として機能していた。節目の39500円接近では押し目待ち狙いのスタンスに向かわせそうだ。 一方で、米国では半導体株の弱さが目立っており、SOX指数は2.5％の下落となった。米商務省が台湾積体電路製造（TSMC）に対して、AIなどに使用する先端半導体の中国企業への出荷停止を命じたと報じられたことが嫌気された。これを受けてエヌビディアなど他の半導体株に売りが広がっていることから、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への重荷となる可能性がある。ハイテク株が弱い値動きとなるなかでは、日経平均株価はこう着感を強めそうだ。半面、ファーストリテ<9983>には、米系証券で格上げが観測されており、下支えとして意識される可能性はある。 そのため、ハイテク株の動向を横目でにらみながらの展開になりそうだ。古河電<5801>が連日でストップ高を付け、住友電<5802>が最高値を更新するなど、AI関連への物色に広がりをみせてきていることはセンチメントを明るくさせる。そのほか、決算を手掛かりとした個別対応が意識されやすく、昨夕決算を発表したところでは、アコム<8572>、日産化<4021>、シチズン<7762>、ワコールHD<3591>、鴻池運輸<9025>、日化薬<4272>、アルバック<6728>、MTG<7806>、ケイアイスター<3465>、アース製薬<4985>、フォスター電<6794>、パーソルHD<2181>などの動向が注目されよう。 ■リクルートHD、2Q営業利益 13.4％増 2697億円 リクルートHD<6098>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上収益が前年同期比5.4％増の1兆7987億500万円、営業利益は同13.4％増の2697億800万円だった。HRテクノロジー事業、マッチング&ソリューション事業、人材派遣事業のすべてが増収となった。コンセンサス（2550億円程度）は上回った。2025年3月期の営業利益は3900億円から4427億円に上方修正した。コンセンサス（4840億円程度）には届かず。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39533.32、+32.95） ・NYダウは上昇（44293.13、+304.14） ・ナスダック総合指数は上昇（19298.76、+11.99） ・1ドル＝153.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（39635、+85） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・東海理化<6995>金型のDX拡大、設計自動化でコスト減 ・不二越<6474>真空脱脂洗浄装置を投入、高効率ヒートポンプで消費電力半減 ・中国電力<9504>島根2号機、来月7日に13年ぶり再稼働 ・ノジマ<7419>VAIO子会社化、BツーB事業を拡充 ・東北電力<9506>女川原発2号機、年内に営業運転、再発防止策を徹底 ・鹿島<1812>鉄骨柱の全自動溶接ロボ開発、熟練者と同等に ・大林組<1802>都市型DC参入、都心で総額1000億円投資 ・伊藤忠<8001>事業承継の米新興に出資、中小支援モデル日本展開 ・長瀬産業<8012>原材料の混合・撹拌可視化、シミュレーションソフト開発 ・カヤバ<7242>知多鋼業にTOB、買収額約170億円 ・カナデビア<7004>洋上風力で損失15億円、一部案件を断念 ・助川電気工業<7711>溶融アルミポンプ小型化、車用ギガキャスト視野 ・技研製作所<6289>欧米で圧入機技術支援、ソフト提供拡大 ・イリソ電子工業<6908>秋田工場を竣工、コネクター生産 ・NEC<6701>宇宙・防衛を安定収益基盤に、経済安保高まり追い風 ・サンケン電気<6707>テレビ・白物家電向けダイオード量産開始 ・三洋化成工業<4471>潤滑油添加剤を増産、燃費改善で需要増 ・関西電力<9503>火力戦略が岐路、姫路皮切りに脱炭素シフト ・三菱ケミG<4188>半導体精密洗浄を強化、福島に工場新設 ・カネカ<4118>苫東工場に新設備、医療用カテーテルの生産2倍 ・戸田建設<1860>ロボ活用コンサル事業を開始、工場・オフィス向けに ・東ソー<4042>GaNスパッタターゲット材を山形で生産開始、パワー半導体向け ・富士フイルム<4901>EUV向け材料の生産拡充 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　10月マネーストックM3（9月：前年比：+0.8％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:38JST 買い一巡後はこう着感の強い相場展開 　12日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。11日の米国市場はNYダウが304ドル高、ナスダックは11ポイント高だった。トランプ政権による政策期待の買いが継続した。ベテランズデーの祝日で債券市場が休場のため、材料難のなかでローテーションにより小型株が買われた一方、ハイテク株が売られナスダックは一時下落に転じた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の39635円。円相場は1ドル153円70銭台で推移している。 　日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39560円まで売られる場面もみられたが、プラス圏をキープしており、同水準に位置するボリンジャーバンドの+1σが支持線として機能していた。節目の39500円接近では押し目待ち狙いのスタンスに向かわせそうだ。 　一方で、米国では半導体株の弱さが目立っており、SOX指数は2.5％の下落となった。米商務省が台湾積体電路製造（TSMC）に対して、AIなどに使用する先端半導体の中国企業への出荷停止を命じたと報じられたことが嫌気された。これを受けてエヌビディアなど他の半導体株に売りが広がっていることから、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への重荷となる可能性がある。ハイテク株が弱い値動きとなるなかでは、日経平均株価はこう着感を強めそうだ。半面、ファーストリテ<9983>には、米系証券で格上げが観測されており、下支えとして意識される可能性はある。 　そのため、ハイテク株の動向を横目でにらみながらの展開になりそうだ。古河電<5801>が連日でストップ高を付け、住友電<5802>が最高値を更新するなど、AI関連への物色に広がりをみせてきていることはセンチメントを明るくさせる。そのほか、決算を手掛かりとした個別対応が意識されやすく、昨夕決算を発表したところでは、アコム<8572>、日産化<4021>、シチズン<7762>、ワコールHD<3591>、鴻池運輸<9025>、日化薬<4272>、アルバック<6728>、MTG<7806>、ケイアイスター<3465>、アース製薬<4985>、フォスター電<6794>、パーソルHD<2181>などの動向が注目されよう。 《AK》

*08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク主導ながらディスコへの買い持続を見極め～ 21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテク主導ながらディスコへの買い持続を見極め ■ツガミ、2Q上方修正 営業利益 99億円←80億円 ■前場の注目材料:不二越、アルミ切削向け新工具、バリ極小化で電動車開拓 ■ハイテク主導ながらディスコへの買い持続を見極め 21日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感の強い相場展開になりそうだ。18日の米国市場はNYダウが36ドル高、ナスダックは115ポイント高だった。主要企業の決算発表が本格化するなか、ネットフリックスは契約者数が予想を上回ったほか、楽観的な見通しが好感され大幅高となり、ハイテク株への買いが広がった。アップルはiPhone16の中国での販売が前モデルに比べ好調だとのリサーチを受け上昇。エヌビディアはアナリストの投資判断引き上げを受けて買われた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比160円高の39170円。円相場は1ドル150円20銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買いが先行することになりそうだ。ネットフリックスの決算は前週末に織り込まれているが、ハイテク株に買いが広がった流れを受けて、改めて評価されそうである。また、アップルのほかアマゾン・ドット・コム、アルファベットなど大型テック株の一角が買われており、センチメント改善につながろう。 また、前週末には決算を発表したディスコ<6146>が大幅高となり、アク抜けの動きをみせていた。同社は7月高値をピークに調整が続いていたこともあり、本日も堅調な値動きをみせてくるようだと、他の半導体株への物色が広がる可能性がある。また、今週も主要企業の決算発表が予定されているため、アク抜けへの期待が高まりやすく、押し目狙いの動きが強まってくる展開も期待されそうだ。 もっとも、決算内容を見極めたいとする模様眺めムードも強まりやすい。そのため、物色対象は広がりづらく、決算を手掛かりとした物色など、個別に材料のある銘柄などが中心になりそうである。また、決算発表が本格化してくるようだと、日替わり物色に向かわせそうだ。なお、前週末に決算を発表したところでは、岩井コスモ<8707>、アイザワ証G<8708>、タクミナ<6322>、KeyH<4712>、ツガミ<6101>、両毛システム<9691>などが注目される。 ■ツガミ、2Q上方修正 営業利益 99億円←80億円 ツガミ<6101>は第2四半期業績予想の修正を発表。売上高は465億円から497億円、営業利益を80億円から99億円に上方修正した。国内、海外市場共に多少の動きはあったものの、依然として不透明な市場動向が継続している中で、底堅い受注を維持できた。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38981.75、+70.56） ・NYダウは上昇（43275.91、+36.86） ・ナスダック総合指数は上昇（18489.55、+115.94） ・シカゴ日経先物は上昇（39170、大阪比+160） ・SOX指数は上昇（5208.62、+3.81） ・VIX指数は低下（18.03、-1.08） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・不二越<6474>アルミ切削向け新工具、バリ極小化で電動車開拓 ・アルプスアルパイン<6770>圧縮成形の利用拡大、電子部品ラバー多種展開 ・JFEHD<5411>JFEスチール、印の電磁鋼板メーカー買収、事業体制整備を前倒し ・デンソー<6902>トヨタと、ラピダスに追加出資検討 ・三菱商事<8058>比財閥と提携拡大、“デジタル財布”新興に500億円 ・双日<2768>電気設備の米社買収、DC空調工事に照準 ・川崎重<7012>関西エアポート・エアバスと、関西3空港に水素供給で連携 ・トヨタ自<7203>ダイハツ、8車種超を苦渋の生産停止、新安全・環境規制の適合遅れ ・スズキ<7269>インド子会社、マネサール工場の累計生産1000万台 ・シチズン時計<7762>シチズンマシナリー、ベトナム工場に新棟、鋳物部品の加工能力2倍に ・タクマ<6013>ゴミ処理施設の建設工事受注、埼玉・行田市で ・AeroEdge<7409>海外大手航空機関連メーカーと部品供給契約を締結 ・新明和工業<7224>高機能搭乗橋を開発、可動カバーで雨水溝・伸縮機構を遮蔽 ・技研製作所<6289>海外展開加速、機械販売からトータルサポートへ ・富士通<6702>帝京大と、デジタル空間に体内再現、体感型で生活改善促す ・リコー<7752>英に産業印刷の新会社、販売・サポート集約 ・サンケン電気<6707>志賀工場を26年に閉鎖、能登地震の影響で ・レゾナックHD<4004>半導体後工程材料、先導役に ・鴻池運輸<9025>大ガスのインド都市ガス事業の共同体に参画 ・東邦アセチレン<4093>社長・堀内秀敏氏、食品・医療、ガス用途拡大 ・三菱ケミG<4188>偏光板フィルム増産、岐阜に新設備 ・萩原工業<7856>岡山で新工場稼働、ブルーシート下工程一手に ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:00　中・1年物ローンプライムレート 《ST》