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*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～景気敏感株などに資金が向かいやすい～ 25日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■景気敏感株などに資金が向かいやすい ■ミタチ、25/5上方修正 営業利益 19億円←18億円 ■前場の注目材料:住友商事、住友精密工業、MEMS受託製造拡大、米合弁事業を取得 ■景気敏感株などに資金が向かいやすい 25日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着が強まる相場展開になりそうだ。22日の米国市場はNYダウが426ドル高、ナスダックは31ポイント高だった。11月の製造業・サービス業購買担当者指数（PMI）の改善でソフトランディング期待が高まった。米長期金利の低下やギャップ、ロス・ストアーズなど小売企業の好決算が材料視されたことが支援材料になり、NYダウは最高値を更新。シカゴ日経225先物清算値は大阪比255円高の38595円。円相場は1ドル154円30銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38050円まで売られる場面もみられたが、引き続き75日線水準で下げ渋る動きとなり、その後の切り返しで200日線を突破し、心理的な抵抗線となる38500円を上回ってきた。短期的なショートカバーが意識されるなか、リバウンドを試す展開が期待されてきそうだ。 先週の日経平均株価は週初に200日線を割り込み、週後半には38000円を割り込んで75日線に接近する場面もみられた。週末にはリバウンドをみせていたが、米株高が支援材料になる形で、200日線（38582円）辺りを試す展開が意識されやすいだろう。ただし、米国ではエヌビディアが売られたことで、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷となる可能性がある。そのため、日経平均株価は200日線接近では強弱感が対立する可能性があるため、買い一巡後の戻り待ち狙いの動きには注意しておきたい。 反対に200日線を突破し、25日線（38695円）が意識されてくるようだと、買い戻しの動きが強まる可能性はありそうだ。値がさハイテク株の底堅さがみられてくるようだと、センチメント改善にもつながりやすい。もっとも、米国では28日がサンクスギビング（感謝祭）で休場になり、翌29日はブラックフライデーで年末商戦が本格化してくる。22日に発表された米小売企業の良好な決算のほか、今週は10月の個人消費支出（PCEデフレーター）などの発表を控えており、個人消費の動向に関心が集まりやすく、景気敏感株などに資金が向かいやすいところではある。 そのほか、週後半にかけては海外勢のフローが減少しやすいほか、国内機関投資家も積極的な売買を手控える可能性がある。日経平均株価が買い一巡後にこう着感を強めてくる局面においては、中小型株などでの個人主体の売買に向かわせやすいだろう。 ■ミタチ、25/5上方修正 営業利益 19億円←18億円 ミタチ<3321>は2025年5月期業績予想の修正を発表。売上高は800億円から900億円、営業利益を18億円から19億円に上方修正した。第2四半期以降に開始した自動車関連顧客の商流移管や、民生関連のEMS等の受注が堅調だったため。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38283.85、+257.68） ・NYダウは上昇（44296.51、+426.16） ・ナスダック総合指数は上昇（19003.65、+31.23） ・シカゴ日経先物は上昇（38595、+255） ・VIX指数は低下（15.24、-1.63） ・米原油先物は上昇（71.24、+1.14） ・米長期金利は低下 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・住友商事<8053>住友精密工業、MEMS受託製造拡大、米合弁事業を取得 ・コスモエネHD<5021>コスモ石油、日揮HDなどと、堺でSAF量産、国産供給の試金石 ・日揮HD<1963>堺市など4者で、廃食油回収で協定、SAF量産工場に原料供給 ・博報堂DY<2433>積水ハウスなどと警備サービス、防犯習慣を料金に反映 ・NEC<6701>先端技術活用・DXを支援、コンサル提供 ・北越コーポ<3865>製紙、再資源化が活発、他社と廃棄物を素材に ・伊藤忠<8001>eスポーツ市場開拓、チーム運営会社と提携 ・INPEX<1605>三菱商事など6者で、インドネシアで天然ガス増産 ・商船三井<9104>LBCタンク売却応札者に、米KKRなども ・極東開発工業<7226>海外で積極投資、豪の有力特装車買収 ・豊田自動織機<6201>工場に再生エネ最適供給、EMS、高浜で実証 ・スズキ<7269>印タタ系に設計業務の一部委託 ・コマツ<6301>社長・小川啓之氏、トランプ再選でエネ向け伸長 ・NTT<9432>IOWNの用途開発本格化、DC実証続々 ・ダイトロン<7609>社長・土屋伸介氏、電子部品装置、ソフト人材増強へ ・NEC<6701>技術情報管理ソフトに生成AI連携機能搭載 ・電算システムHD<4072>新興と提携、強化課題に「分散型自律組織」導入・活用 ・ユニ・チャーム<8113>プラ汚染防止、共通規制を、キリンHDなど10社で声明 ・清水建設<1803>建ロボテックと、鉄筋結束の負担軽減、アシスト装置開発 ・日本曹達<4041>九大発新興と提携、次世代有機EL発光材料を26年量産へ ・東洋紡<3101>東洋紡エムシー、インドで「スパイラル型逆浸透膜」販売開始 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・06:45　NZ・10月貿易収支（9月：-21.08億NZドル） 《ST》

*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～トリプルレッドに備えるなかでハイテク株は手掛けにくい～ 14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■トリプルレッドに備えるなかでハイテク株は手掛けにくい ■楽天グループ、3Q営業損失 赤字縮小 ▲510億円 ■前場の注目材料:IDEC、トヨタなどと、協働ロボの高速動作と安全両立した生産工程提案 ■トリプルレッドに備えるなかでハイテク株は手掛けにくい 14日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まる相場展開になりそうだ。13日の米国市場はNYダウが47ドル高、ナスダックは50ポイント安だった。朝方発表された10月の米消費者物価指数（CPI）は予想に一致したため、安心感から買いが先行。CPIを受けて12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ観測が強まった。トランプ次期政権による政策期待の買いが続くなかで短期的な過熱感が警戒され、利益確定の売りからNYダウは下落に転じる場面もみられたが、CPIの結果を受けた利下げ期待が支えた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比320円高の38970円。円相場は1ドル155円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38490円まで売られる場面もみられたが、同水準に位置するボリンジャーバンドの-1σが支持線として機能する形から終盤にかけて切り返しており、25日線水準まで回復した。もっとも、前日の下落に対する自律反発の範囲であるため、25日線が位置する節目の39000円を明確に上放れてこないと、上へのバイアスは強まりにくいだろう。 一方で、エヌビディアなど半導体株の弱さが目立つ。トランプ次期大統領が、対中強硬派として知られる共和党議員2人を国務長官と国家安保補佐官に起用する構えと報じられるなか、米中関係の緊張が高まる可能性がある点が警戒される。さらに、米下院選挙で共和党が多数派を維持する見通しとなったと報じられている。大統領職と上下両院の多数派を共和党が占める「トリプルレッド」となり、トランプ次期大統領が政策を推進しやすくなるとみられる。中国に対する大幅関税の影響が警戒されるなか、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などは手掛けづらくさせそうだ。 そのため、日経平均株価は米CPIの結果を受けて反発して始まった後は、こう着感が強まりそうだ。ハイテク株の底堅さを見極めながらの展開になるなか、創業家らによる買収検討が伝えられている7＆iHD<3382>の動向が注目されそうである。そのほか、決算を手掛かりとしたところでは、昨夕に決算を発表したTOPPAN<7911>、小田急<9007>、ニッパツ<5991>、PHCHD<6523>、日新薬<4516>、東映<9605>、TOYO<5105>、アズーム<3496>、Aiロボティクス<247A>、保土谷化<4112>、ミツバ<7280>、イノベHD<3484>、オートサーバー<5589>、グルメ杵屋<9850>などが注目される。 ■楽天グループ、3Q営業損失 赤字縮小 ▲510億円 楽天グループ<4755>が発表した2024年12月期第3四半期業績は、売上収益が前年同期比8.5％増の1兆6176億2100万円、営業損益は510億6600万円の赤字(前年同期は1795億7800万円の赤字)だった。モバイル事業の先行投資などが重荷で赤字が続いた。電子商取引（EC）を含むインターネット部門や金融事業は堅調だった。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（43958.19、+47.21） ・1ドル＝155.40-50円 ・シカゴ日経先物は上昇（38970、+320） ・VIX指数は低下（14.02、-0.69） ・米原油先物は上昇（68.43、+0.31） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・IDEC<6652>トヨタなどと、協働ロボの高速動作と安全両立した生産工程提案 ・ルネサス<6723>マイコン回路共通化、ソフト更新容易 ・三菱ケミG<4188>36年3月期のコア営業益9000億円、化学事業、成長回帰へ ・楽天G<4755>みずほフィナンシャルGが楽天カードに出資、個人向け拡充 ・7＆iHD<3382>創業家から買収提案、加コンビニ大手に対抗 ・Jパワー<9513>インドネシア水力に出資、海外基盤強化 ・三菱電機<6503>DX・IT再編、部門分社化し3子会社と統合へ ・関西ペイント<4613>28年3月期売上高7000億円を計画、インド・アフリカに拡販 ・ANA<9202>伊藤忠などと、血液製剤をドローン配送、沖縄で実証開始 ・中部電力<9502>浜岡原発防波壁を28mにかさ上げ、津波対策に ・日本エアーテック<6291>群馬・桐生市に新工場、空気清浄システム増産 ・ソフトバンク<9434>「AI-RAN」の処理高速化、26年以降投入 ・ダイトロン<7609>拠点整備・人材に50億円、営業・海外生産強化 ・NEC<6701>量研・核融合研からスパコン受注、総額45億円 ・マクニカHD<3132>ペクセル・テクノロジーズなどとペロブスカイト太陽電池の耐久性検証 ・古河電工<5801>白山株67％取得、大規模DC向けMTコネクター拡大 ・神戸製鋼所<5406>溶接速度20%増、中厚板向けロボシステムの販売開始 ・関西電力<9503>敦賀2号機、新基準適合性審査で「不適合」、規制委が正式決定 ・中部電力<9502>グループのJERAに業務改善勧告、余剰電力の一部不供出で ・東亞合成<4045>陸上養殖施設に出資、浄水用薬液を供給 ・日本製紙<3863>差し替え用紙容器で韓国市場開拓、プラ使用削減 ・清水建設<1803>工事現場で材料噴射3Dプリント、鉄筋コンクリ柱を効率施工 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・09:30　豪・10月失業率（予想：4.1％、9月：4.1％） ・09:30　豪・10月雇用者数増減（予想：+2.50万人、9月：+6.41万人） 《ST》

*09:42JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ユニチャーム、任天堂などがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[5月8日　9:32　現在] （直近5日平均出来高比較） 銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率 <2525> NZAM 225　 7821 　107185.08　 136.95% -0.005% <6062> チャームケア　　　　248100 　79730.002　 123.02% 0.1156% <2937> サンクゼール　　　　94500 　119119.96　 84.87% -0.0083% <6703> OKI　　　　　　　726400 　70092.82　 81.82% 0.0357% <8511> 日証金　　　　　　　474700 　390312.38　 80.4% 0.0328% <6927> ヘリオステクノH　　563400 　347872.42　 80.39% 0.0331% <7743> シード　　　　　　　73100 　123412.72　 72.65% 0.0581% <3776> ブロバンタワ　　　　16434900 　34974.18　 69.1% 0.1422% <9324> 安田倉庫　　　　　　38000 　1763978.98　 51.3% 0.037% <6200> インソース　　　　　1091700 　36146.52　 48.58% 0.1541% <8167> リテールPT　　　　27200 　657862.74　 39.5% 0.0251% <4483> JMDC　　　　　　300200 　32211.5　 39.02% -0.0586% <2418> ツカダGHD　　　　156200 　700765.74　 38.92% 0.0411% <7224> 新明和　　　　　　　565200 　52880.56　 38.02% 0.027% <9704> アゴーラHG　　　　2085200 　435716.48　 27.86% 0.0806% <1333> マルハニチロ　　　　215400 　107574.26　 23.6% -0.0053% <8739> スパークス G　　　34800 　493961.78　 22.62% 0.0094% <7974> 任天堂　　　　　　　4717900 　60005.96　 20.87% -0.0358% <4448> Chatwork　　178500 　29688491.08　 19.85% 0.0302% <7366> LITALICO　　231500 　59882.64　 18.16% -0.0122% <3440> 日創プロ　　　　　　30900 　334474.12　 13.39% 0.0158% <4264> セキュア　　　　　　802500 　26951.72　 11.9% 0.1037% <8113> ユニチャーム　　　　1248900 　1694877.14　 11.31% 0.0401% <9279> ギフトHD　　　　　133100 　5258886.12　 10.57% -0.0809% <5572> リッジアイ　　　　　27900 　456156.02　 9.47% 0.038% <4547> キッセイ薬　　　　　68000 　55597.12　 7.79% -0.1013% <9235> 売れるネ　　　　　　475400 　230796.1　 5.4% 0.1814% <4011> ヘッドウォータ　　　20100 　942616.52　 2.7% 0.0437% <7609> ダイトロン　　　　　19100 　242209.6　 2.54% -0.0263% <5891> 魁力屋　　　　　　　21100 　58445.2　 1.28% 0.0416% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》