株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～東エレクの決算反応に注目集まる～ 13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■東エレクの決算反応に注目集まる ■東エレク、25/3上方修正 営業利益6800億円←6270億円 ■前場の注目材料:JFEHD、JFEエンジ、28年3月期目標を過去最高に設定、受注高8000億円 ■東エレクの決算反応に注目集まる 13日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、底堅さが意識される相場展開になりそうだ。12日の米国市場はNYダウが382ドル安、ナスダックは17ポイント安だった。トランプ政権による政策期待の買いが続くなかで短期的な過熱感が警戒され、利益確定の売りが優勢となった。景気見通し改善や利下げ観測の緩和を背景とした米長期金利の上昇も重荷となった。また、翌日に10月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控えていることも持ち高調整に向かわせたようだ。シカゴ日経225先物清算値は大阪比150円安の39260円。円相場は1ドル154円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時3万9000円まで売られる場面もみられたが、同水準に位置する25日線が支持線として意識されやすい。米国市場は下落したとはいえ、VIX指数は低下していることでリスク選好に向かわせやすく、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。 また、トランプ次期大統領が、対中強硬派として知られる共和党議員2人を国務長官と国家安保補佐官に起用する構えと報じられるなか、米中関係の緊張が高まる可能性がある点は警戒される。ただし、12日の米国市場ではエヌビディアが3日ぶりに反発しており、リバランスの動きが意識されそうだ。国内では東エレク<8035>が2025年3月期予想の上方修正を発表した。弱い値動きが続いている東エレクがリバウンドを強めてくるようだと、他の半導体株への支援材料になるだろう。 米国同様、東京市場においても足もとで強い値動きが続いていた銘柄に対しては利食いが入りやすいところである。ただし、強いトレンドを継続している銘柄などにおいては、押し目を狙う動きもあるだろう。そのほか、トランプ・トレードで勢いづいている仮想通貨関連銘柄においては、いったん持ち高調整に向かわせそうだ。なお、昨夕の決算では、東エレクのほか、レゾナックHD<4004>、ホシザキ<6465>、東和薬品<4553>、岩谷産<8088>、芝浦機<6104>、ブロドリーフ<3673>、新日本製薬<4931>、名村造船<7014>、富士製薬<4554>、日本化<4092>などが注目される。 ■東エレク、25/3上方修正 営業利益6800億円←6270億円 東エレク<8035>は2025年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を6270億円から6800億円に上方修正した。エレクトロニクス産業においては、生成AIが実装された様々な製品が発表され、新しい市場が立ち上がりつつある。半導体製造装置市場においては、生成AI用途のメモリやアドバンストパッケージ向け設備投資が顕著に伸長するとともに、中国における成熟世代向け設備投資も継続。先端世代向けロジック/ファウンドリの設備投資も前年同期を上回った。情報通信技術の拡充に伴うデータ社会への移行や脱炭素社会への取り組みを背景に、電子機器を支える半導体の役割とその技術革新の重要性が高まっており、中長期的に半導体製造装置市場のさらなる成長が期待されている。あわせて、350万株（発行済み株式数の0.8％）、700億円を上限に自社株買いを発表。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝154.50-60円 ・VIX指数は下落（14.71、-0.26） ・米原油先物は上昇（68.12、+0.08） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・JFEHD<5411>JFEエンジ、28年3月期目標を過去最高に設定、受注高8000億円 ・アグロカネショウ<4955>出光興産が230億円でTOB、農薬事業を拡大 ・東洋エンジニアリング<6330>タイ社と連携、プラント脱炭素化推進 ・日本触媒<4114>JSR子会社買収、防水材など強化 ・東北電力<9506>女川原発2号機、きょう原子炉再起動 ・豊田通商<8015>小口配送に照準、ロジクエストに20％超出資 ・極東開発工業<7226>豪特装車買収 101億円、車種相互供給で海外強化 ・新明和工業<7224>極東開発などに公取委が立ち入り、トラック架装でカルテル疑い ・ヤマハ発<7272>仏電動2輪開発社へ出資、技術共同開発を模索 ・大同メタル工業<7245>古川智充社長「軸受が人気」 ・豊田自動織機<6201>独社買収へ、空港手荷物仕分け・搬送を強化 ・TOWA<6315>インドに半導体装置の販売子会社を設立 ・島津製作所<7701>複雑な香り迅速特定、質量分析計を開発 ・デクセリアルズ<4980>導電膜、粒子径2.2マイクロメートル、LEDディスプレー向け製造技術 ・ツインバード<6897>国内製造50％に引き上げ、為替影響低減・品質向上 ・ルネサス<6723>アームコア搭載マイコンの量産開始、価格15％減に ・カネカ<4118>健康サポート重点、事業売上高30年1000億円 ・第一稀元素化学工業<4082>正極添加材の新製品、リチウム電池を長寿命化 ・三菱ケミカルG<4188>炭素繊維複合材料の米新興に出資 ・DIC<4631>無機顔料製品値上げ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　10月国内企業物価指数（前年比予想：+2.9％、9月：+2.8％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　ブレインパッド、清水建、武蔵精密工業など 銘柄名<コード>12日終値⇒前日比 日化薬<4272> 1254.5 +63.5 25年3月期利益予想を上方修正。自社株買い・消却も発表。 クレハ<4023> 2736 -121 25年3月期業績予想を下方修正。 ブレインパッド<3655> 965 +150 第1四半期営業利益66.2％増。 清水建<1803> 1236 +202 25年3月期業績と配当予想を上方修正。自社株買い・消却も発表。 新明和工<7224> 1294 -75 独禁法違反の疑いで公取委が立入検査。 コロンビア・ワークス<146A> 3820 +190 24年12月期業績予想を上方修正。 東亜建<1885> 1125 +150 業績上方修正に加えて増配で利回り妙味も高まる。 西本WISMETTACHD<9260> 1653 +300 MBO発表でTOB価格1930円にサヤ寄せ。 I‐PEX<6640> 2954 +555 MBO実施に伴うTOB価格2950円にサヤ寄せ続く。 武蔵精密工業<7220> 2713 +397 11日の決算説明会も好材料視。 ケイアイスター不動産<3465> 4350 +540 上半期大幅増益決算や中計目標値など評価。 カヤバ<7242> 5240 +525 高水準の自社株買い実施を発表。 不二製油グループ<2607> 3195 +131 7-9月期は特殊要因除いた実質では大幅上振れ。 飯田GHD<3291> 2343.5 +169.5 7-9月期営業益はコンセンサス上回る高水準に。 ルネサスエレクトロニクス<6723> 2156.5 +163.5 モノリシック・パワー急落に絡んで半導体需要シフトの思惑も。 藤倉コンポジット<5121> 1510 +104 引き続き上方修正を評価の動き続く。 セレス<3696> 2268 +68 ビットコイン価格上昇で関連銘柄として物色。 古河電気工業<5801> 5696 +265 好決算評価の動きが継続する形に。 タダノ<6395> 1136 +59 業績上方修正などを引き続き材料視。 楽天銀行<5838> 3850 +252 利上げ反映などで業績予想を上方修正。 日本マイクロニクス<6871> 3910 +235 高い利益成長継続で中計目標値も上方修正。 群馬銀行<8334> 1043.5 +71.5 好決算や大幅な増配を好感へ。 関電工<1942> 2285 +141 特に新規材料観測されないが足元の好決算など見直しか。 マネックスグループ<8698> 918 +44 暗号資産関連銘柄が総じて上昇に。 プラスアルファ・コンサルティング<4071> 1774 +41 11日は決算受けて大幅安となっていたが。 科研製薬<4521> 4310 +268 上半期決算評価材料視の動きが続く。 リクルートHD<6098> 10310 +374 7-9月期業績は市場予想上振れで通期予想上方修正。 日清食HD<2897> 3942 +142 決算後の11日の株価急落は過剰反応とも。 アンビス<7071> 967 -147 今期の減益見通しを引き続き弱材料視。 アルバック<6728> 6303 -1054 第1四半期大幅増益も低進捗にとどまり。 メック<4971> 3385 -390 上半期大幅増益だがコンセンサスは下回り。 ツバキ・ナカシマ<6464> 572 -60 通期営業益下方修正で減配も。 KOKUSAI　ELECTRIC<6525> 2745 -208 上振れ決算発表だが来年度の中国向けに不透明感。 奥村組<1833> 3925 -410 第2四半期の決算発表を延期。 コーセー<4922> 7033 -666 中国事業低迷で業績予想を下方修正。 DOWA<5714> 4813 -457 実質下期の下方修正をマイナス視も。 ディー・エヌ・エー<2432> 2303 -164 11日の株価上昇で目先の買い戻しにも一巡感か。 芝浦メカトロニクス<6590> 9460 -850 米半導体関連株安の流れで。 メディカル・データ・ビジョン<3902> 470 -33 今期業績予想を大幅に下方修正。 サワイグループHD<4887> 1892 -136.5 7-9月期の収益成長率鈍化を嫌気。 SREHD<2980> 3485 -245 上半期大幅増益も7-9月期は増益率鈍化。 パーソルHD<2181> 243.4 -11.7 通期業績上方修正もコンセンサス水準にはなお未達。 レーザーテック<6920> 19170 -880 米国による対中半導体輸出規制を警戒視。 千葉銀行<8331> 1202 -56.5 上方修正や自社株買い発表だが出尽くし感先行。 ローツェ<6323> 2099 -106 半導体製造装置株安の流れに押される。 《CS》

*08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク主導ながらディスコへの買い持続を見極め～ 21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテク主導ながらディスコへの買い持続を見極め ■ツガミ、2Q上方修正 営業利益 99億円←80億円 ■前場の注目材料:不二越、アルミ切削向け新工具、バリ極小化で電動車開拓 ■ハイテク主導ながらディスコへの買い持続を見極め 21日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感の強い相場展開になりそうだ。18日の米国市場はNYダウが36ドル高、ナスダックは115ポイント高だった。主要企業の決算発表が本格化するなか、ネットフリックスは契約者数が予想を上回ったほか、楽観的な見通しが好感され大幅高となり、ハイテク株への買いが広がった。アップルはiPhone16の中国での販売が前モデルに比べ好調だとのリサーチを受け上昇。エヌビディアはアナリストの投資判断引き上げを受けて買われた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比160円高の39170円。円相場は1ドル150円20銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買いが先行することになりそうだ。ネットフリックスの決算は前週末に織り込まれているが、ハイテク株に買いが広がった流れを受けて、改めて評価されそうである。また、アップルのほかアマゾン・ドット・コム、アルファベットなど大型テック株の一角が買われており、センチメント改善につながろう。 また、前週末には決算を発表したディスコ<6146>が大幅高となり、アク抜けの動きをみせていた。同社は7月高値をピークに調整が続いていたこともあり、本日も堅調な値動きをみせてくるようだと、他の半導体株への物色が広がる可能性がある。また、今週も主要企業の決算発表が予定されているため、アク抜けへの期待が高まりやすく、押し目狙いの動きが強まってくる展開も期待されそうだ。 もっとも、決算内容を見極めたいとする模様眺めムードも強まりやすい。そのため、物色対象は広がりづらく、決算を手掛かりとした物色など、個別に材料のある銘柄などが中心になりそうである。また、決算発表が本格化してくるようだと、日替わり物色に向かわせそうだ。なお、前週末に決算を発表したところでは、岩井コスモ<8707>、アイザワ証G<8708>、タクミナ<6322>、KeyH<4712>、ツガミ<6101>、両毛システム<9691>などが注目される。 ■ツガミ、2Q上方修正 営業利益 99億円←80億円 ツガミ<6101>は第2四半期業績予想の修正を発表。売上高は465億円から497億円、営業利益を80億円から99億円に上方修正した。国内、海外市場共に多少の動きはあったものの、依然として不透明な市場動向が継続している中で、底堅い受注を維持できた。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38981.75、+70.56） ・NYダウは上昇（43275.91、+36.86） ・ナスダック総合指数は上昇（18489.55、+115.94） ・シカゴ日経先物は上昇（39170、大阪比+160） ・SOX指数は上昇（5208.62、+3.81） ・VIX指数は低下（18.03、-1.08） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・不二越<6474>アルミ切削向け新工具、バリ極小化で電動車開拓 ・アルプスアルパイン<6770>圧縮成形の利用拡大、電子部品ラバー多種展開 ・JFEHD<5411>JFEスチール、印の電磁鋼板メーカー買収、事業体制整備を前倒し ・デンソー<6902>トヨタと、ラピダスに追加出資検討 ・三菱商事<8058>比財閥と提携拡大、“デジタル財布”新興に500億円 ・双日<2768>電気設備の米社買収、DC空調工事に照準 ・川崎重<7012>関西エアポート・エアバスと、関西3空港に水素供給で連携 ・トヨタ自<7203>ダイハツ、8車種超を苦渋の生産停止、新安全・環境規制の適合遅れ ・スズキ<7269>インド子会社、マネサール工場の累計生産1000万台 ・シチズン時計<7762>シチズンマシナリー、ベトナム工場に新棟、鋳物部品の加工能力2倍に ・タクマ<6013>ゴミ処理施設の建設工事受注、埼玉・行田市で ・AeroEdge<7409>海外大手航空機関連メーカーと部品供給契約を締結 ・新明和工業<7224>高機能搭乗橋を開発、可動カバーで雨水溝・伸縮機構を遮蔽 ・技研製作所<6289>海外展開加速、機械販売からトータルサポートへ ・富士通<6702>帝京大と、デジタル空間に体内再現、体感型で生活改善促す ・リコー<7752>英に産業印刷の新会社、販売・サポート集約 ・サンケン電気<6707>志賀工場を26年に閉鎖、能登地震の影響で ・レゾナックHD<4004>半導体後工程材料、先導役に ・鴻池運輸<9025>大ガスのインド都市ガス事業の共同体に参画 ・東邦アセチレン<4093>社長・堀内秀敏氏、食品・医療、ガス用途拡大 ・三菱ケミG<4188>偏光板フィルム増産、岐阜に新設備 ・萩原工業<7856>岡山で新工場稼働、ブルーシート下工程一手に ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:00　中・1年物ローンプライムレート 《ST》