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*08:49JST 前場に注目すべき3つのポイント～リスク選好ながらトランプトレードの持続性を見極め～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■リスク選好ながらトランプトレードの持続性を見極め ■JFE、25/3下方修正 事業利益1600億円←2600億円 ■前場の注目材料:ツガミ、中国の年産2割増2.2万台へ、旋盤・MC製品拡充 ■リスク選好ながらトランプトレードの持続性を見極め 7日の日本株市場は、買い先行で始まり、4万円での攻防になりそうだ。6日の米国市場はNYダウが1508ドル高、ナスダックは544ポイント高だった。大統領選挙通過で不透明感が払拭。規制緩和などが企業の収益増につながるなど、第2次トランプ政権のプロビジネス策への期待に買いが加速し終日堅調に推移。シカゴ日経225先物清算値は大阪比335円高の40035円。円相場は1ドル154円40銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢の展開から始まりそうだ。日経平均株価は前日に大統領選の開票状況をにらみながらの展開となり、1000円を超える上昇となった。トランプ氏勝利は織り込まれているが、日経225先物はナイトセッションで4万円の大台を回復しており、朝方はインデックスに絡んだ商いが入りやすいだろう。米国においてもトランプ氏が公約に掲げた減税や規制緩和を進めるとの期待からトランプトレードが活発だったこともあり、引き続き金融株や円安を受けた輸出関連株などへの資金流入が意識されそうだ。 日経平均株価は10月15日に付けた40257.34円が目先的なターゲットになりやすく、買い一巡後にこう着感が強まる局面においては押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。ただし、ボリンジャーバンドの+2σが39910円辺りに位置しているため、4万円を回復してくることによってやや過熱感が意識されやすく、いったんは達成感にもつながる可能性はありそうだ。 また、6～7日の米連邦公開市場委員会（FOMC）に関心が集まるほか、決算発表がピークを迎えるなか、インデックスに絡んだ売買以外は積極的な売買は手控えられやすい。そのため、指数インパクトの大きい銘柄など主力株が中心になりそうだ。目先はリスク選好ながら、トランプトレードが落ち着きをみせてくるようだと、関税などマイナス面を警戒したムードも高まってくるだろう。 なお、昨夕に決算を発表したところでは、東武<9001>、京王<9008>、シスメックス<6869>、ウシオ電<6925>、コカBJH<2579>、東海カーボ<5301>、ネットワン<7518>、ダイヘン<6622>、アクセル<6730>、タムロン<7740>、メイコー<6787>などが注目される。 ■JFE、25/3下方修正 事業利益1600億円←2600億円 JFE<5411>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上収益は5兆2400億円から4兆9700億円、事業利益を2600億円から1600億円に下方修正した。鉄鋼事業においては、国内建材分野における建設コスト上昇・人手不足等を背景とした一層の需要減速や、アジア向け自動車鋼材需要の停滞等により、単独粗鋼生産量は前回見通しを60万トン下回る2240万トン程度を見込んでいる。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39480.67、+1005.77） ・NYダウは上昇（43729.93、+1508.05） ・ナスダック総合指数は上昇（18983.47、+544.29） ・1ドル＝154.50-60円 ・シカゴ日経先物は上昇（40035、大阪比+335） ・SOX指数は上昇（5215.57、+157.74） ・VIX指数は低下（16.27、-4.22） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・ツガミ<6101>中国の年産2割増2.2万台へ、旋盤・MC製品拡充 ・NTT<9432>ドコモ、仮想化基地局を来年度本格導入、複数社製品利用可能に ・タダノ<6395>IHI系から運搬システム買収、海外展開を強化 ・伊藤忠<8001>ブラジル鉄鉱石に1170億円追加出資 ・日野自<7205>フルフラットのEV路線バス投入、利便性・安全性向上 ・川崎重<7012>ロボ・水素で未来カワル、羽田に共創の場開設 ・日立建機<6305>米で事業買収、鉱山機械部品の再生拡大 ・三菱重<7011>ジャワ島の地熱設備改修を受注 ・ローム<6963>バイポーラトランジスタの第4世代品発売、車載規格に対応 ・アルプスアルパイン<6770>電流リップル検出IC開発、磁気センサー不要 ・日清紡HD<3105>日清紡マイクロデバイス、オペアンプ発売、広範囲温度で高精度 ・TOPPANHD<7911>ベルギー社買収、欧でIoT事業拡大 ・不動テトラ<1813>高橋秋和建設と、筒型漁礁の3Dモデル生成、水中点検に活用 ・artience<4634>東洋インキ、複層パッケージを高透明度フィルムに再生 ・小松マテーレ<3580>石川・能美市に生地物流倉庫、来夏に竣工 ・東京ガス<9531>東京ガスエンジ、IDEC系太陽光設備会社を取得 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　9月毎月勤労統計・現金給与総額（前年比予想：+3.0％、8月：+2.8％） ＜海外＞ ・09:30　豪・9月貿易収支（予想：+52.74億豪ドル、8月：+56.44億豪ドル） ・時間未定　中・10月輸出（前年比予想：+5.0％、9月：+2.4％） ・時間未定　中・10月輸入（前年比予想：-2.0％、9月：+0.3％） 《ST》

*16:06JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続落、ファーストリテやアドバンテストが2銘柄で約228円分押し下げ 1日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり26銘柄、値下がり199銘柄、変わらず0銘柄となった。 10月31日の米国株式市場は続落。ダウ平均は378.08ドル安の41763.46ドル、ナスダックは512.78ポイント安の18095.15で取引を終了した。コアPCE価格指数が予想を上回り、寄り付き後、下落。月末で雇用統計を控え調整売りに続落した。ソフトウエア会社のマイクロソフトやソーシャルメディアのフェイスブックを運営するメタ・プラットフォームズの下落が重しとなり、ナスダックは下げを加速。終盤にかけて、イランが対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で中東情勢悪化懸念も売り材料となり終了。 米国市場でハイテク株が下落したことなどから、東京市場は売り優勢で取引を開始。為替が1ドル152円台前半と円高ドル安に振れたことなども影響して、日経平均は38500円台でスタートした後は下げ幅を拡大した。決算が嫌気されてレーザーテック<6920>、ソシオネクスト<6526>が急落するなど半導体株の下げが目立った。後場も日経平均はじり安の展開となり、一時38000円台を割り込む場面も見られるなど全面安となった。 大引けの日経平均は前日比1027.58円安（－2.63％）の38053.67円となった。東証プライム市場の売買高は19億9628万株。売買代金は4兆4905億円。業種別では、非鉄金属、輸送用機器、電気機器、化学、機械などが下落した一方、ガラス・土石のみ上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は13％、対して値下がり銘柄は85％となっている。 値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>となり1銘柄で日経平均を約122円押し下げた。同2位はアドバンテスト<6857>となり、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、レーザーテック<6920>、リクルートHD<6098>、信越化<4063>などがつづいた。 一方、値上がり寄与トップは三菱電<6503>となり1銘柄で日経平均を約11円押し上げた。同2位はパナHD<6752>となり、TDK<6762>、富士電機<6504>、旭化成<3407>、日本ガイシ<5333>、AGC<5201>などがつづいた。 *15:00現在 日経平均株価 　38053.67(-1027.58) 値上がり銘柄数 26(寄与度+31.34) 値下がり銘柄数 199(寄与度-1058.92) 変わらず銘柄数 0 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <6503>　三菱電機　　　　　　　2726　 339　 11.13 <6752>　パナHD　　　　　　　 1344　 106　 3.47 <6762>　TDK　　　　　　　　1848　 6　 2.71 <6504>　富士電機　　　　　　　8319　 369　 2.43 <3407>　旭化成　　　　　　　　1127　 68　 2.22 <5333>　日本碍子　　　　　　　1956　 51　 1.68 <5201>　AGC　　　　　　　　4914　 212　 1.39 <4661>　オリエンタルランド　　3742　 37　 1.22 <9009>　京成電鉄　　　　　　　4056　 64　 1.05 <8331>　千葉銀行　　　　　　　1154　 24　 0.79 <4506>　住友ファーマ　　　　　 550　 22　 0.72 <6770>　アルプスアルパイン　　1536　 15　 0.48 <6473>　ジェイテクト　　　　　1058　 12　 0.38 <4751>　サイバーエージェント　1019　 13　 0.33 <7186>　コンコルディアFG　　 776　 9　 0.30 <5831>　しずおかFG　　　　　 1234　 7　 0.21 <4502>　武田薬品工業　　　　　4270　 6　 0.20 <1332>　ニッスイ　　　　　　　 938　 5　 0.17 <7951>　ヤマハ　　　　　　　　1246　 2　 0.15 <8830>　住友不動産　　　　　　4604　 4　 0.13 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9983>　ファーストリテ　　　 48140　 -1380 -122.52 <6857>　アドバンテ　　　　　　8745　 -403 -106.01 <9984>　ソフトバンクG　　　　 8964　 -534 -105.35 <8035>　東エレク　　　　　　 22485　 -915　-90.26 <6920>　レーザーテック　　　 19615　 -3860　-50.77 <6098>　リクルートHD　　　　 9141　 -392　-38.67 <4063>　信越化　　　　　　　　5574　 -181　-29.76 <9613>　NTTデータG　　　　 2311　-133.5　-21.95 <6988>　日東電工　　　　　　　2438　-120.5　-19.81 <6971>　京セラ　　　　　　　　1506　 -67.5　-17.76 <4543>　テルモ　　　　　　　　2887　 -58　-15.26 <6526>　ソシオネクスト　　　　2486　-436.5　-14.35 <4519>　中外製薬　　　　　　　7213　 -127　-12.53 <4901>　富士フイルム　　　　　3554　 -125　-12.33 <6954>　ファナック　　　　　　4044　 -73　-12.00 <4568>　第一三共　　　　　　　4869　 -112　-11.05 <7203>　トヨタ自動車　　　　　2616　 -67　-11.02 <6146>　ディスコ　　　　　　 42810　 -1660　-10.92 <7270>　SUBARU　　　　　2462　 -320　-10.52 <9766>　コナミG　　　　　　　13775　 -315　-10.36 《CS》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ウェルネット、RSC、カバーなど 銘柄名<コード>31日終値⇒前日比 日野自動車<7205> 378.4 -27.7 大幅最終赤字見通しを引き続きマイナス視。 ルネサスエレクトロニクス<6723> 2110 -111 通期業績ガイダンスをマイナス視の動きに。 M＆A総研<9552> 2260 -148 引き続き決算マイナス視の動きが優勢で。 愛三工業<7283> 1368 -79 上半期増益決算も出尽くし感が優勢に。 エス・エム・エス<2175> 1725.5 -119 上半期減益決算を引き続き嫌気。 関西電力<9503> 2455 -152 通期業績見通し据え置きなどマイナス視。 カゴメ<2811> 3033 -170 営業益上方修正もコンセンサスには届かずで。 住友ファーマ<4506> 528 -9 上半期決算発表も通期純利益は計画下振れペース。 アルプスアルパイン<6770> 1521 -61.5 通期経常益予想は下方修正へ。 デンソー<6902> 2217 +15.5 高水準の自社株買い実施を発表。 ウェルネット<2428> 796 +100 第1四半期大幅増益決算を評価へ。 RSC<4664> 1400 +300 高値更新で仕手化の様相さらに強める。 マツモト<7901> 975 +150 生成AI活用した講義開始と発表。 ガーラ<4777> 248 +50 中国企業とPCオンラインゲームのライセンス契約締結。 GameWith<6552> 248 +50 新作ゲームの出足が好調で。 ジェイホールディングス<2721> 178 +27 連結総資産の増加をリリースしている。 新都HD<2776> 146 -31 ファイナンス発表に伴う希薄化懸念で。 ゲンキGDC<9828> 3995 -430 通期業績上方修正だが出尽くし感優勢に。 HEROZ<4382> 1133 -110 優待権利落ちの影響が続く格好か。 Jストリーム<4308> 366 +29 上期営業利益40.1％増。 サンバイオ<4592> 1010 +5 主要開発品SB623の慢性期脳梗塞における特許が米国で成立。 上値は重い。 ROXX<241A> 1260 -146 転職サービス「doda」のパーソルキャリアと販売代理店契約で 30日大幅高。31日は売り先行。 サイバートラスト<4498> 2068 -5 上期営業利益が27.8％増と第1四半期の19.4％減から増益に転じ 30日買われる。31日は売り買い交錯。 ACSL<6232> 921 -11 米社と販売代理店契約し小型空撮機体「SOTEN（蒼天）」500機受注で 30日大幅高。31日は売り買い交錯。 マクアケ<4479> 536 +1 営業損益が今期1.20億円の黒字転換予想で30日上昇。31日は人気離散。 リアルゲイト<5532> 2051 +4 営業利益は前期39.7％増・今期30.4％増予想で30日大幅高。 31日はやや買い優勢だが上値は重い。 カバー<5253> 1918 +170 上期業績見込みを上方修正で30日人気化。31日も買い優勢。 ジェリビンズ<3070> 114 -7 Telegramと連携するブロックチェーンのプロジェクトに投資で 30日人気化するも長い上ひげに。31日は売り優勢。 ラクオリア創薬<4579> 495 +16 新規ナトリウムチャネル遮断薬を含む貼付剤について開発マイルストンを 達成し一時金1億円を受領。 《CS》