株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～節目の33000円接近で利食いも入りやすい相場展開に～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■節目の33000円接近で利食いも入りやすい相場展開に ■光世証、1Q営業損益 黒字転換 0.83億円 ■前場の注目材料：東亞合成、R＆D投資2割増、3年で160億円、川崎に新拠点 ■節目の33000円接近で利食いも入りやすい相場展開に 20日の日本株市場は、米株高を好感するものの、節目の33000円接近で利食いも入りやすい相場展開になりそうだ。19日の米国市場は、NYダウが109ドル高、ナスダックは4ポイント高だった。良好な経済指標を受けてリセッション懸念が後退しつつあり、投資家心理が改善。今週発表が予定されている主要企業の好決算を期待した買いに終日堅調に推移した。シカゴ日経225先物清算値は、大阪比100円安の32880円。円相場は1ドル139円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや利食い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時33040円と節目の33000円を回復したこともあり、いったんは達成感が意識されやすいところではある。ただし、米国ではゴールドマン・サックスなど金融株の決算が発表されたが、決算発表後は買い優勢の流れであり、センチメントは良好であろう。そのため、利食いは入りやすいものの、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。 また、日銀の植田総裁による発言から、来週の金融政策決定会合での大規模緩和政策の継続が見込まれるなか、為替市場では足もとでの円高を修正する動きがみられており、円高を手掛かりとした売り方の買い戻しが意識されやすい。日経平均は25日線が位置する33000円処では強弱感が対立するものの、同抵抗線突破となればショートカバーの動きが強まる可能性はありそうだ。 もっとも、本格化する決算を前に積極的な売買は手控えられやすく、物色としては個別に材料の出ている銘柄のほか、個人主体による中小型株への資金流入が中心になりやすい。米国では金融株の決算発表が続くなか、金融株への波及が意識されるほか、円相場の落ち着きを受けて、輸出関連などへの物色に向かわせよう。そのほか、インバウンド関連などテーマ性のある銘柄への値幅取り狙いの動きなども意識される。 ■光世証、1Q営業損益 黒字転換 0.83億円 光世証<8617>が発表した2024年3月期第1四半期業績は、営業収益が前年同期比596.3％増の3.32億円、営業損益は0.83億円の黒字(前年同期は1.79億円の赤字)だった。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（32896.03、+402.14） ・NYダウは上昇（35601.21、+109.28） ・ナスダック総合指数は上昇（14358.02、+4.38） ・1ドル＝139.70-80円 ・米長期金利は低下 ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・J-MAX<3422>本社工場の溶接ライン無人化、成果を内外に横展開 ・東亞合成<4045>R＆D投資2割増、3年で160億円、川崎に新拠点 ・日本特殊陶業<5334>東芝買収に500億円、9月末に拠出 ・フェローテク<6890>マレーシアに新工場、137億円投資、パワー半導体基板生産 ・富士フイルム<4901>グループ会社、環境性能の高いトナー生産能力3割増強 ・三菱電機<6503>シンガポール新興に出資、東南アの工場排水処理支援 ・トーヨーカネツ<6369>岩谷産業、液化水素貯槽大型化の共同研究、NEDO採択 ・鈴茂器工<6405>すしロボの2メンテ拠点を新拠点に集約 ・ローランドDG<6789>プリンター保守拡充、定額制で遠隔管理 ・ローム<6963>GaNパワー半導体と駆動用ICを同梱したSiP2種開発 ・マクセル<6810>海外営業3倍に増員、学び直しでBツーB注力 ・中部電力<9502>グループのJERA、UAEでクリーン水素・アンモニア、現地国営と協業 ・J-POWER<9513>フィリピンの水力発電所が営業運転開始、40%出資 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　6月貿易収支（予想：-544億円、5月：-1兆3819億円） ＜海外＞ ・10:15　中・1年物ローンプライムレート(LPR)（現行3.55％） ・10:30　豪・6月失業率（予想：3.6％、5月：3.6％） ・10:30　豪・6月雇用者数増減（予想：+1.50万人、5月：+7.59万人） 《ST》

*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～戻り待ちの売りは入りやすく、個人主体による中小型株への物色が中心に～ 26日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■戻り待ちの売りは入りやすく、個人主体による中小型株への物色が中心に ■日本オラクル、23/5営業利益 1.6％増 743億円 ■前場の注目材料：トヨタ自、水素利用拡大、量産工程で実証加速 ■戻り待ちの売りは入りやすく、個人主体による中小型株への物色が中心に 26日の日本株市場は、米株安の流れからやや売り優勢の展開になりそうだ。23日の米国市場は、NYダウが219ドル安、ナスダックは138ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）による追加利上げにより、景気後退に陥るとの懸念が根強く売り優勢の展開。6月の米製造業購買担当者景気指数（PMI）速報値は、総合PMIが前月から低下したことで、景況感の悪化が警戒された。金利が低下したにもかかわらずハイテクも売られ、株式相場は終日軟調に推移。シカゴ日経225先物清算値は、大阪比35安の32635円、円相場は1ドル143円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになりそうだ。日経平均は先週末の大幅な下げに対する自律反発が意識されやすいところではあるが、日経225先物はナイトセッションで一時32350円まで売られており、支持線として意識される25日線に接近してきた。日経平均は先週末の下げで支持線として意識されていたボリンジャーバンドの+1σを明確に下回っていることもあり、25日線辺りをターゲットとした売り仕掛け的な動きは入りやすいだろう。 売り一巡後は、いったん自律反発の動きは意識されやすいだろうが、ボリンジャーバンドの+1σが位置する33170円辺りでは上値の重さは意識され、戻り待ちの売りは入りそうだ。月末の年金によるリバランス需給への警戒もあり、利益確定を急ぐ流れのなか、25日線水準での底堅さが見られるまでは、押し目狙いの買いも慎重にさせそうである。また、米国ではエヌビディアなど、これまで相場をリードしてきたハイテク株への利益確定の売りも目立ってきており、米国市場の下げ止まりも見極めたいところである。 そのため、物色の流れとしては、個人主体による中小型株への物色が中心になりやすい。今週もIPOが相次ぐことから、短期的な値幅取り狙いの動きは活発だろう。そのほか、生成AIなどテーマ性のある材料株への循環的な物色のほか、浮動株比率の低い銘柄などへは投機的な資金が集中しやすいと考えられる。 ■日本オラクル、23/5営業利益 1.6％増 743億円 日本オラクル<4716>が発表した2023年5月期業績は、売上高が前期比5.7％増の2269.14億円、営業利益は同1.6％増の743.96億円だった。通期としては、売上高、営業利益、経常利益および純利益ともに過去最高を達成した。クラウドについては、パフォーマンスやセキュリティ、費用対効果を重視される顧客からの引合いが強い。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝143.60-70円 ・米長期金利は低下 ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・トヨタ自<7203>水素利用拡大、量産工程で実証加速 ・JSR<4185>産業革新投資機構傘下に、半導体材料材料に集中 ・ソニーG<6758>熊本に画像センサーの新工場、稼働時期「需要で判断」セミコン社長 ・三井物産<8031>蘭社買収、食品素材、低糖質商品など拡充 ・横浜ゴム<5101>亀裂が進みにくいゴム材、信州大と開発 ・マツダ<7261>ロータリー搭載PHV量産開始、欧州向け ・ソディック<6143>海外で攻勢、食品機械の営業専門部署を新設 ・千代化建<6366>中山水熱と協業、回転機診断を強化 ・JUKI<6440>ミシン生産受託、三菱電から厚物用 ・鈴茂器工<6405>寿司ロボなど修理費値上げ ・ニコン<7731>3Dプリンターに遠隔監視機能、年度内めど提供 ・浜松ホトニク<6965>光半導体製造の新棟建設、370億円投資、生産能力2倍 ・東応化<4186>東工大と協働研究拠点を設置、新規事業のテーマ発掘 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後はこう着も、日銀会合の通過後はアク抜け的な動きをみせてくる展開に期待～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：買い一巡後はこう着も、日銀会合の通過後はアク抜け的な動きをみせてくる展開に期待 ■信越化、23/3営業利益 47.6％増 9982億円 ■前場の注目材料：ダイセル、25年めど兵庫・網干工場で遠隔五感点検、異常検知を機械化 ■買い一巡後はこう着も、日銀会合の通過後はアク抜け的な動きをみせてくる展開に期待 28日の日本株市場は、買い一巡後も底堅い相場展開が継続しそうだ。27日の米国市場はNYダウが524ドル高だった。メタ・プラットフォームズの良好な決算を好感した買いがハイテク株に広がった。また、足もとで大きく売られていたファースト・リパブリックが反発したため、金融システム不安を受けた売りが後退したことがセンチメントを改善させた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比270円高の28710円。円相場は1ドル133円90銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、ギャップスタートが見込まれる。日経225先物はナイトセッションで一時28760円まで買われ、28740円と高値圏で取引を終えた。メタ・プラットフォームズは時間外で大幅高となっていたこともあり、織り込み済みではあるものの、ファースト・リパブリックの反発によって金融システム不安が後退しており、買い戻しの動きに向かわせそうだ。 また、日経平均は直近の調整でボリンジャーバンドの+1σを下回り、25日線に接近する動きを見せていた。日経225先物はナイトセッションで+1σを上回ってきており、この流れを引き継ぐ格好からテクニカル面の改善も意識されやすいだろう。日銀の金融政策決定会合の結果待ちのなか、買い一巡後はこう着感が強まる可能性があるものの、日銀会合の通過後はアク抜け的な動きをみせてくる展開が期待されよう。 ゴールデンウイークに入ることから終盤にかけては商いが細るだろうが、一方で米連邦公開市場委員会（FOMC）などの重要イベントを連休中に迎えることもあり、ショート筋にとっては若干ながらヘッジの動きを意識させよう。個人主体の売買は短期的な物色が中心になると考えられるものの、決算を通過した銘柄などへはある程度中長期目線での物色になりそうだ。 なお、昨日の取引終了後に決算を発表したところでは、カチタス<8919>、FPG<7148>、<4417>グローバルセキュ、相鉄HD<9003>、スミダ<6817>、カバー<5253>、OLC<4661>、J・TEC<7774>、シンプレクスHD<4373>、三井E＆S<7003>、SBテク<4726>、SECカーボン<5304>、ルネサス<6723>、ZOZO<3092>などが注目されよう。 ■信越化、23/3営業利益 47.6％増 9982億円 信越化<4063>が発表した2023年3月期業績は、売上高が前期比35.4％増の2兆8088.24億円、営業利益は同47.6％増の9982.02億円だった。塩化ビニルに関しては、世界的な景気後退の様相が市況に表れたが、2022年末に底打ちした。電子材料事業においては、半導体材料は全体として年度前半の業績に支えられた。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（28457.68、+41.21） ・NYダウは上昇（33826.16、+524.29） ・ナスダック総合指数は上昇（12142.24、+287.89） ・シカゴ日経先物は上昇（28710、大阪比+270） ・1ドル＝133.80-90円 ・SOX指数は上昇（2941.59、+18.60） ・VIX指数は低下（17.03、-1.81） ・米原油先物は上昇（74.76、+0.46） ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・コロナ後の人流再開 ・ダイセル<4202>25年めど兵庫・網干工場で遠隔五感点検、異常検知を機械化 ・キリンHD<2503>健康食品豪社を1700億円で買収、プラズマ乳酸菌拡販 ・住友電工<5802>電力線製販で子会社設立、英スコットランドに工場 ・三菱重<7011>伊エンジ大手とCO2回収で協業、欧・中東拡大 ・三井物産<8031>フィリピン総合インフラにTOB、持ち分10％想定 ・鈴茂器工<6405>ロボが受け付け・案内、顔認証と遠隔操作を活用 ・浜松ホトニクス<6965>半導体レーザー生産で新棟、高性能センサー需要増 ・ニコン<7731>米カリフォルニアに新会社、AM事業を統括 ・日本軽金属HD<5703>新会社10月発足、車部品事業を統合 ・AGC<5201>EUV露光用部材増産、福島に新ライン、生産能力30％増 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　4月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+3.2％、3月：+3.2％） ・08:30　3月有効求人倍率（予想：1.34倍、2月：1.34倍） ・08:30　3月失業率（予想：2.5％、2月：2.6％） ・08:50　3月鉱工業生産（前月比予想：+0.4％、2月：+4.6％） ・日銀金融政策決定会合（最終日） ＜海外＞ ・特になし 《ST》