株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:56JST 前場に注目すべき3つのポイント～38000円割れで調整一巡に向かわせる可能性も～ 25日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■38000円割れで調整一巡に向かわせる可能性も ■オービック、1Q営業利益 7.0％増 186億円、1株を5株にする株式分割 ■前場の注目材料：東洋エンジニアリング、インドでe-メタノールの製造検討 ■38000円割れで調整一巡に向かわせる可能性も 25日の日本株市場は、米株安を受けたギャップスタートとなり、売り一巡後の底堅さを探る展開になりそうだ。24日の米国市場は、NYダウが504ドル安、ナスダックは654ポイント安だった。前日の取引終了後に決算を発表したテスラとアルファベットが大幅な下落となるなか、他のハイテク株へ売りが広がる形となった。新築住宅販売が弱く、景気への懸念も広がるなか、持ち高調整の売りが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比1005円安の38115円。円相場は1ドル153円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、ギャップスタートで始まることになりそうだ。テスラとアルファベットについては、前日の時間外の下落で織り込まれている面はあるが、日中取引でそれを上回る下げとなったほか、マイクロソフトなど大型テック株やエヌビディアなど半導体株に売りが広がったことから、持ち高調整の売りが入りやすい。裁定解消売りの影響もあり、オーバーシュート気味の下げになりやすいだろう。 また、為替市場では円相場が1ド＝153円台と円高に振れていることも重荷となる。米国の弱い経済指標により、来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測が意識されてきている。日銀の金融政策決定会合では現状維持が見込まれているものの、政策正常化への思惑から日米金利差縮小が意識されやすく、金利差を狙ったポジションの圧縮も警戒される。 日経平均株価は前日までの調整で、支持線として意識される75日線水準まで下げてきた。日経225先物はナイトセッションで一時38090円まで下げていることから、日経平均株価は75日線を割り込み、6月17日の直近安値である37950円辺りが意識されそうだ。ボリンジャーバンドの-2σが38033円辺りに位置しているため、38000円割れでいったんは調整一巡に向かわせる可能性はありそうだ。 もっとも、決算発表が本格化しているほか、来週の日米金融政策決定会合を控えていることから、積極的なリバウンド狙いの動きは限られる。ボトムを探る動きのなか、決算などを手がかりとした個別物色になろう。 ■オービック、1Q営業利益 7.0％増 186億円、1株を5株にする株式分割 オービック<4684>が発表した2025年3月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比6.2％増の287.81億円、営業利益は同7％増の186.48億円だった。主力の統合基幹業務システム（ERP）の「オービックセブン」シリーズが大手や中堅企業向けで好調だった。あわせて9月30日を基準日として1株を5株にする株式分割も発表した。 ■前場の注目材料 ・米原油先物は上昇（77.59、+0.63） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・村田製作所<6981>電子部品を海上輸送、供給網の脱炭素推進 ・JMDC<4483>プライバシーテック協会、KDDIなど7社が加盟 ・野村総合研究所<4307>ELYZAなど3社で、法人向け生成AI提供で協業 ・いすゞ自動車<7202>普通免許対応トラック投入、運転手の裾野拡大 ・トヨタ紡織<3116>国内12工場で100％達成、再生エネ推進 ・三浦工業<6005>ガスボイラ、水素混焼可能に、仕様変更キット ・東洋エンジニアリング<6330>インドでe-メタノールの製造検討 ・古河電工<5801>国内・フィリピンに新工場、DC用水冷モジュール製造 ・日立<6501>シンガポールでエレベーター大型受注、高層住宅向け450台 ・NTT<9432>eスポーツ解析、脳波で格ゲー勝敗予測 ・アステリア<3853>JAにノーコード開発ツール納入、リンゴ出荷管理支援 ・ヒロセ電機<6806>基板対基板コネクター発売、車載向け125℃耐熱 ・パナソニックHD<6752>パナソニックエナジー、豪とニッケル加工技術開発へ ・野村不動産HD<3231>物流自動化機器の効果を仮想空間で検証 ・三菱ケミカルG<4188>MMAモノマーなど来月値上げ ・ユニチカ<3103>製造時のCO2を20%減、防煙垂れ壁シート ・三井不動産<8801>英に物流施設、26年竣工、環境対応で差別化 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・7月政府月例経済報告 ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:53JST 前場に注目すべき3つのポイント～ややTOPIX型優位の展開が見込まれる～ 25日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ややTOPIX型優位の展開が見込まれる ■しまむら、1Q営業利益 0.3％増 145億円 ■前場の注目材料：井関農機、欧で受注拡大、バイオ燃料の芝刈り機拡充 ■ややTOPIX型優位の展開が見込まれる 25日の日本株市場は、引き続きこう着感の強い相場になりそうだ。24日の米国市場は、NYダウが260ドル高、ナスダックは192ポイント安だった。銀行やエネルギーなど、景気敏感株や出遅れ感のある銘柄への買いが支えたダウは終日堅調に推移。一方、先週に続きエヌビディアなど半導体銘柄の売りが重しとなったナスダックは下落した。シカゴ日経平均先物は日中大阪比30円安の38710円。円相場は1ドル159円50銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売りが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38970円まで買われたが、終盤にかけて軟化し、一時38670円まで売られる場面も見られた。エヌビディアの下落影響から指数インパクトの大きい、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>などには利益確定の売りが入りやすく、日経平均株価の重荷になりそうだ。 昨日の日経平均株価は売り先行で始まった後は、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が買い戻されるなかプラス圏を回復。25日線を突破し、一時75日線に接近する場面もみられた。米国市場の流れからハイテク株には利益確定の売りが入りやすく、75日線が位置する38930円辺りが心理的な抵抗となる反面、25日線の38700円辺りでの底堅さが意識されそうである。 また、エヌビディアについては利食いの範囲内であり、売り転換したとの見方には向かいづらいところであり、しばらくは見極めが必要であろう。強い基調が続いているハイテク株には利益確定の売りが入りやすいものの、日柄調整が続いている東エレクなどについては、押し目買い意欲は強そうである。 為替市場ではドル円が1ドル＝160円に迫る動きをみせている。為替介入への思惑が高まるものの、介入も効果は一時的といった見方がされやすく、円安基調が続きそうである。そのため、輸出関連などへの資金シフトが意識されることで、ややTOPIX型優位の展開が見込まれる。また、NY原油先物相場の上昇も材料視されやすく、エネルギー株への物色に向かわせそうだ。 ■しまむら、1Q営業利益 0.3％増 145億円 しまむら<8227>が発表した2025年2月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比4.7％増の1644.66億円、営業利益は同0.3％増の145.79億円だった。しまむら事業の売上高は前年同期比4.6％増の1198.43億円、バースデイ事業は同4.2％増の219.62億円、アベイル事業は同5.2％増の163.90億円だった。2025年2月期業績は、売上高が前期比3.9％増の6596.22億円、営業利益は同1.9％増の563.62億円とした期首計画を据え置いている。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38804.65、+208.18） ・NYダウは上昇（39411.21、+260.88） ・米原油先物は上昇（81.63、+0.90） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・住友化学<4005>次世代EUV露光向け新レジスト、金属不使用で不純物少なく ・北越コーポ<3865>27日株主総会、社長解任の株主提案で紛糾 ・東洋エンジ<6330>SCGケミカルズと、廃プラ油化技術開発、ライセンス供与視野 ・ロート製薬<4527>リカーシブに出資、AI活用で健康経営DX ・三井物産<8031>執行役員流通事業本部長・浅海氏、食品・衣料で攻勢、基盤整う ・三井物産<8031>米でガス開発権取得、低炭素需要に照準 ・兼松<8020>電子機器流通を買収、DX推進製品群強化 ・三菱自動車<7211>豪リースに出資、事業拡大で販売増目指す ・IHI<7013>小型スケールSAF製造試験装置、シンガポールに設置 ・古河機械金属<5715>古河ユニック、VRでクレーン訓練、シンフォニアと協業 ・三井E＆S<7003>ゼンリンデータコムと、ドローン点検ルート生成、アプリ発売 ・芝浦機械<6104>静岡の工場用地、44億円で売 ・コマツ<6301>中央アジア深耕、鉱山ダンプなど150台販売 ・川崎重<7012>防護・遮断性能を実証、地下シェルター用換気装置 ・やまびこ<6250>森林組合にバイオ燃料試験供給 ・デクセリアルズ<4980>米に車載用品のマーケ拠点、直接提案を拡大 ・NEC<6701>米ウルサと、衛星画像分析で協業、日本向け新サービス ・NTT<9432>ドコモなど、5Gで遠隔ロボ手術支援、実証実験に成功 ・富士通<6702>ダイヤモンドスピン量子に挑む、半導体技術で制御 ・トレードワークス<3997>SCSKと提携、証券業務基盤を構築 ・三井化学<4183>リスク対応強化、事業付加価値を創出 ・大林組<1802>ホタテ貝殻有効活用、シーリング材開発 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：グロース株が安い！個人は銘柄を見極めるべし！今注目する株はコレ【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2024年6月3日10時に執筆 5月のグロース市場は引き続き冴えませんでしたねぇ。国内がインフレで利上げ局面に差し掛かっているタイミングで、あたくし達個人投資家が放置してきたグロース株についての議論を、そろそろ始めるべきかもしれません。 改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。 決算シーズンを通過して強気に転換するかと思いきや、好業績を発表後も数日で決算前の株価水準に戻る銘柄も散見されました。グロース株に至っては、最高益予想を発表後も売りが売りを呼ぶようなチャートを描いている銘柄も少なくありません。 金利上昇となれば、グロース・ハイテク株が売られる流れは以前からお伝えしてきました。しかし、あまりにも売られ過ぎていて、手を出そうにも出せないまま傍観している投資家も多いはずです。ましてや、米国の利下げ機運が高まっても売られるわけですから、これはどうも単純に需給が悪すぎて投資家達から見限られたような印象も受けます。 東証グロース市場指数に関しては、昨年10月に付けた安値を直近で大きく下回りました。改善されないグロース株の不調を受けて、5月21日に東証は「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」を開いてグロース株について議論しております。もしかすると、PBR１倍割れ銘柄と同様に、グロース株にも東証から何らかのメスが入る可能性があるか…。 さて、指標が冴えない相場だったとしても、個別銘柄に注目すれば意外と外部環境に負けず伸びている銘柄もあります。そういった企業を見逃さないように日々市場と向き合っていきたいですねぇ。地合いが悪く不確実性が高い相場になるほど、安定して伸びている銘柄は多くの投資家の注目を浴びるはずです。 長期の下落トレンドが落ち着いてきたイーディーピー<7794>は、25年3月期で黒字転換する見通しです。ダイヤモンド基盤などの規制品目を無許可で輸出していた事で、5月22日に「厳正な輸出管理の徹底について（厳重注意）」を経済産業省から受領したと発表しました。悪材料出尽くしとの見方から再び物色を受ける可能性も得たとピックアップさせて頂きます。 独自開発のAI画像認プラットホームなどに強みを持ち、データセンター関連でも思惑のあるトリプルアイズ<5026>は、直近の2Q決算で既に経常利益が通期計画を超過しましたな。5月27日には自動車分野の機械設計開発事業などを手掛けるBEXの子会社化を発表し、好感されている模様。チャート(日足)は直近で25日線を上回り好調です。 グループ会社のEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が、「サカゼン」公式通販サイトに導入されたと発表したサイジニア<6031>は、保ち合いから一気に動意しましたな。年初来高値を更新し、どこまで下値を切り上げるか監視中。 海底ケーブルで思惑のある湖北工業<6524>は、5月24日にグーグルがアフリカとオーストラリアを結ぶ海底ケーブルの敷設計画を発表した事で短期資金が流入したようです。次世代海底ケーブルシステム向けの新たなマルチコアファイバ接続光部品を開発した事も材料視されており、直近の株価は昨年7月につけた高値2279円を上回りました。 4月にIPOしたレジル<176A >も直近で下値を切り上げておりますよ。集合住宅へ電力供給や電力小売などを手掛ける同社は、3Q決算の経常利益が通期計画を超過した模様。直近の株価も下値を切り上げて年初来高値を更新しました。電気料金の値上げで思惑がありますな。 最後はプラントエンジニアリングを手掛ける東洋エンジニアリング<6330>です。低PER・PBRの同社は、直近の決算でも好業績で増配を発表しました。75日線を下値にこのまま上昇トレンドを形成できるか監視を強めております。 さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。 ---- 執筆者名：有限亭玉介 ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず 《TY》