株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:24JST ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪比145円高の38615円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、ADR市場では、対東証比較（1ドル149.54円換算）で、東京エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、ソフトバンクG<9984>、三井物産<8031>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、ソニー<6758>、日本郵政<6178>、セブン&アイ・HD<3382>、日本たばこ産業<2914>などは下落し、全体はまちまちとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比145円高の38,615円。 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は128.65ドル安の44,782.00ドル、ナスダックは185.78ポイント高の19,403.95で取引を終了した。今週、雇用統計などの重要経済指標発表を控え調整が強まり、寄り付き後、まちまち。ダウは長期金利の上昇や、中東地政学的リスク、フランスの内閣が不信任の公算で崩壊の危機に直面していることなどが警戒され、終日軟調に推移。ナスダックはハイテクが支援し堅調に推移し、過去最高値を更新した。相場はまちまちで終了。 2日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円35銭まで上昇後、149円08銭まで下落し、149円56銭で引けた。米国の11月ISM製造業景況指数や10月建設支出、11月製造業PMI改定値が軒並み予想を上回る強い結果を受けた長期金利上昇に伴いドル買いが優勢となったが、日銀の早期追加利上げ観測を受けた円買い、クロス円絡みの円買いが強まり、下落に転じた。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が12月連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ支持に傾斜しているとの発言でドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.0514ドルから1.0461ドルまで下落し、1.0499ドルで引けた。予算案を巡りフランスの内閣不信任が決議される可能性が強まったほか、欧州中央銀行（ECB）が来週開催する定例理事会で追加利下げがほぼ確実視され、さらに、大幅利下げの可能性などの思惑にユーロ売りが加速。 NY原油先物1月限はもみ合い（NYMEX原油1月限終値：68.10　↑0.10）。 ■ADR上昇率上位銘柄（2日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率 <8830> 住友不動産 17ドル 5084円 （410円） +8.77％ <7259> アイシン精機 11.4ドル 1705円 （109円） +6.83％ <9107> 川崎汽船 13.68ドル 2046円 （34円） +1.69％ <8035> 東京エレク 80.37ドル 24037円 （397円） +1.68％ <6857> アドバンテスト 57.1ドル 8539円 （118円） +1.4％ ■ADR下落率下位銘柄（2日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率 <7182> ゆうちょ銀行 9ドル 1346円 （-118円） -8.06％ <8750> 第一生命HD 26.6ドル 3978円 （-327円） -7.6％ <8601> 大和証券G本社 6.56ドル 981円 （-45.5円） -4.43％ <5020> ENEOS 10.48ドル 784円 （-35.7円） -4.36％ <9503> 関西電力 6.56ドル 1962円 （-33.5円） -1.68％ ■その他ADR銘柄（2日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 <2914> 日本たばこ産業 14.04ドル 4199円 （-22円） <3382> セブン&アイ・HD 17.31ドル 2589円 （-17円） <4063> 信越化学工業 18.55ドル 5548円 （2円） <4502> 武田薬品工業 13.86ドル 4145円 （26円） <4519> 中外製薬 22.05ドル 6595円 （-10円） <4543> テルモ 20.49ドル 3064円 （-4円） <4568> 第一三共 32.56ドル 4869円 （-2円） <4661> オリエンランド 23.36ドル 3493円 （5円） <4901> 富士フイルム 11.33ドル 3389円 （-14円） <5108> ブリヂストン 17.91ドル 5357円 （1円） <6098> リクルートHD 14.22ドル 10632円 （12円） <6146> ディスコ 28ドル 41871円 （541円） <6178> 日本郵政 10.26ドル 1534円 （-11円） <6201> 豊田自動織機 75.72ドル 11323円 （68円） <6273> SMC 21.57ドル 64512円 （-78円） <6301> 小松製作所 27.2ドル 4067円 （1円） <6367> ダイキン工業 12.12ドル 18124円 （-46円） <6501> 日立製作所 52.65ドル 3937円 （-9円） <6503> 三菱電機 34.22ドル 2559円 （-9.5円） <6594> 日本電産 4.63ドル 2769円 （20.5円） <6702> 富士通 19.07ドル 2852円 （-11円） <6723> ルネサス 6.8ドル 2032円 （14.5円） <6758> ソニー 20.01ドル 2992円 （-22円） <6857> アドバンテスト 57.1ドル 8539円 （118円） <6902> デンソー 14.47ドル 2164円 （-3.5円） <6954> ファナック 13.1ドル 3918円 （-12円） <6981> 村田製作所 8.32ドル 2488円 （-6.5円） <7182> ゆうちょ銀行 9ドル 1346円 （-118円） <7203> トヨタ自動車 175.81ドル 2629円 （18円） <7267> 本田技研工業 26.06ドル 1299円 （-3円） <7741> HOYA 131.05ドル 19597円 （72円） <7751> キヤノン 32.74ドル 4896円 （-8円） <7974> 任天堂 14.74ドル 8817円 （-38円） <8001> 伊藤忠商事 100.32ドル 7501円 （-1円） <8002> 丸紅 152.56ドル 2281円 （-1円） <8031> 三井物産 431ドル 3223円 （26円） <8035> 東京エレク 80.37ドル 24037円 （397円） <8053> 住友商事 21.82ドル 3263円 （-1円） <8058> 三菱商事 17.15ドル 2565円 （0円） <8306> 三菱UFJFG 12.15ドル 1817円 （-9.5円） <8316> 三井住友FG 15.27ドル 3806円 （-17円） <8411> みずほFG 5.21ドル 3896円 （17円） <8591> オリックス 114.2ドル 3415円 （-4円） <8725> MS&ADインシHD 22.91ドル 3426円 （-12円） <8766> 東京海上HD 38.48ドル 5754円 （45円） <8801> 三井不動産 25.4ドル 1266円 （0円） <9432> NTT 25.97ドル 155円 （-0.2円） <9433> KDDI 16.52ドル 4941円 （-16円） <9983> ファーストリテ 33.87ドル 50649円 （219円） <9984> ソフトバンクG 30.04ドル 8984円 （78円） 《ST》

*08:26JST ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般売り優勢、シカゴは大阪比290円安の37810円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル151.07円換算）で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>、日本電産<6594>、アドバンテスト<6857>、三菱商事<8058>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比290円安の37,810円。 米国株式市場は反落。ダウ平均は138.25ドル安の44,722.06ドル、ナスダックは115.10ポイント安の19,060.48で取引を終了した。過去最高値付近から高値警戒感などに軟調に寄り付いた。ダウは一部小売り企業の好決算を好感し一時上昇したが、トランプ次期大統領が計画している追加関税策による経済や企業業績への影響を警戒した売りがくすぶり下落に転じた。ナスダックは人工知能（AI）への期待が行き過ぎとの見方も浮上し、ハイテクの下落が重しとなり終日軟調に推移し、終了。 27日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円82銭まで上昇後、150円46銭まで下落し、151円15銭で引けた。米7-9月期GDP改定値が前期から鈍化したほか、同期の個人消費改定値やコアPCE価格指数改定値が予想外に下方修正され米長期金利低下に伴いドル売りが加速。米10月コアPCE価格指数が前月から加速し、ディスインフレの進展停滞の新たな証拠となりいったんドルは下げ止まったが、追加利下げの軌道を修正する結果ではないとの見方で12月の追加利下げを織り込む動きや7年債入札の好調な結果を受け金利が一段と低下するとドル売りが再開。トランプ次期政権による追加関税を警戒したリスク回避の円買いも継続した。ユーロ・ドルは1.0526ドルから1.0588ドルまで上昇し、1.0565ドルで引けた。シュナーベル欧州中央銀行（ECB）理事発言受け、追加利下げ観測を受けたユーロ売りが後退。 NY原油先物1月限は伸び悩み（NYMEX原油1月限終値：68.72　↓0.05）。 ■ADR上昇率上位銘柄（27日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率 <8830> 住友不動産 17ドル 5136円 （580円） +12.73％ <9107> 川崎汽船 14.7ドル 2221円 （231円） +11.61％ <7259> アイシン精機 11.4ドル 1722円 （144.5円） +9.16％ <8725> MS&ADインシHD 22.11ドル 3340円 （22円） +0.66％ <5401> 日本製鉄 6.73ドル 3050円 （17円） +0.56％ ■ADR下落率下位銘柄（27日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率 <7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1299円 （-109円） -7.74％ <8750> 第一生命HD 23.4ドル 3535円 （-250円） -6.61％ <6178> 日本郵政 9.15ドル 1382円 （-78円） -5.34％ <5020> ENEOS 10.07ドル 761円 （-37.4円） -4.68％ <8601> 大和証券G本社 6.38ドル 964円 （-42円） -4.17％ ■その他ADR銘柄（27日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 <2914> 日本たばこ産業 13.93ドル 4209円 （-34円） <3382> セブン&アイ・HD 16.92ドル 2556円 （-20円） <4063> 信越化学工業 18.13ドル 5478円 （-70円） <4502> 武田薬品工業 13.57ドル 4100円 （7円） <4519> 中外製薬 21.59ドル 6523円 （-53円） <4543> テルモ 20.29ドル 3065円 （-21円） <4568> 第一三共 30.6ドル 4623円 （-19円） <4661> オリエンランド 23.3ドル 3520円 （-18円） <4901> 富士フイルム 10.83ドル 3272円 （-43円） <5108> ブリヂストン 17.38ドル 5251円 （-45円） <6098> リクルートHD 13.42ドル 10137円 （-138円） <6146> ディスコ 27.3ドル 41242円 （-638円） <6178> 日本郵政 9.15ドル 1382円 （-78円） <6201> 豊田自動織機 73.52ドル 11107円 （-98円） <6273> SMC 21.24ドル 64175円 （-855円） <6301> 小松製作所 26.86ドル 4058円 （-25円） <6367> ダイキン工業 11.8ドル 17826円 （-259円） <6501> 日立製作所 48.91ドル 3694円 （-41円） <6503> 三菱電機 33.23ドル 2510円 （-28円） <6594> 日本電産 4.56ドル 2756円 （-51.5円） <6702> 富士通 18.44ドル 2786円 （-32.5円） <6723> ルネサス 6.36ドル 1920円 （-41円） <6758> ソニー 19.76ドル 2985円 （-33円） <6857> アドバンテスト 55.3ドル 8354円 （-152円） <6902> デンソー 14.1ドル 2129円 （-29円） <6954> ファナック 13ドル 3928円 （-45円） <6981> 村田製作所 8.18ドル 2472円 （-36.5円） <7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1299円 （-109円） <7203> トヨタ自動車 169.72ドル 2564円 （-7円） <7267> 本田技研工業 25.63ドル 1291円 （-1.5円） <7741> HOYA 127.4ドル 19246円 （-139円） <7751> キヤノン 32.59ドル 4923円 （-39円） <7974> 任天堂 13.96ドル 8436円 （-91円） <8001> 伊藤忠商事 96.15ドル 7263円 （-62円） <8002> 丸紅 149.07ドル 2252円 （-19.5円） <8031> 三井物産 415.4ドル 3138円 （-32円） <8035> 東京エレク 72.35ドル 21860円 （-380円） <8053> 住友商事 20.84ドル 3148円 （-30円） <8058> 三菱商事 16.45ドル 2485円 （-44円） <8306> 三菱UFJFG 11.58ドル 1750円 （-18円） <8316> 三井住友FG 14.18ドル 3570円 （-10円） <8411> みずほFG 4.9ドル 3705円 （5円） <8591> オリックス 108.08ドル 3266円 （-4円） <8725> MS&ADインシHD 22.11ドル 3340円 （22円） <8766> 東京海上HD 36.58ドル 5526円 （-45円） <8801> 三井不動産 24.5ドル 1234円 （-16円） <9432> NTT 25.23ドル 152円 （-0.6円） <9433> KDDI 16.17ドル 4886円 （-29円） <9983> ファーストリテ 33.41ドル 50472円 （-718円） <9984> ソフトバンクG 28.83ドル 8711円 （-270円） 《ST》

*08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～短期的な値幅取り狙いの動きが中心～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■短期的な値幅取り狙いの動きが中心 ■DyDo、3Q営業利益 10.8％増 64.16億円 ■前場の注目材料:サトーHD、産廃、再生まで可視化、履歴管理システム開発 ■短期的な値幅取り狙いの動きが中心 27日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、こう着が強まる相場展開になりそうだ。26日の米国市場はNYダウが123ドル高、ナスダックは120ポイント高だった。トランプ次期大統領が示した中国、メキシコ、カナダに対する追加関税案による影響を警戒し、朝方は売りが先行した。その後、イスラエル治安内閣がレバノン停戦合意を承認したとの報道で中東情勢の悪化懸念が後退、さらに、米連邦準備理事会（FRB）が公表した11月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で、労働市場や経済の下方リスクが後退したと指摘されるなか、プラス圏を回復した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比160円安の38330円。円相場は1ドル153円00銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り優勢の展開から始まりそうだ。米国市場ではNYダウ、S＆P500指数が最高値を更新するなど、先高期待が高まっているが、トランプ氏のSNSの投稿によって貿易摩擦への警戒が積極的な売買を手控えさせそうである。前日の日経平均株価は38020円まで売られ、節目の38000円を割り込まなかったほか、75日線が支持線として意識されるなか、いったんは自律反発の動きもありそうだ。ただし、200日線、25日線辺りが抵抗線として意識されやすく、同線突破を狙った買いの勢いは限られよう。 また、今回のトランプ氏のSNSへの投稿が為替市場で大きな変動につながった。ボラティリティが高まるなか、トランプ氏のSNSへの注目が集まりやすく、それ故に発言内容においては一段と過剰な反応をみせてくる可能性もあるだろう。積極的にポジションを傾けにくい需給状況になりやすく、材料の出た銘柄などに短期資金が集中しやすい。短期的な値幅取り狙いの動きが中心になりやすい一方で、いったん値動きが鈍くなると資金の逃げ足も速くなるため、フットワークが重要になりそうだ。 長期的なスタンスの資金については、バリュー株へのシフトになりそうだ。米国ではエヌビディアが小幅ながら反発したことが指数インパクトの大きい値がさハイテク株の安心材料になりそうだが、SOX指数は弱い値動きだったこともあり、リバウンド期待は高まりにくいと考えられる。半導体株については、戻り待ち狙いの売りが入りやすいとみておきたい。そのほか、全体相場が不安定ななか、海外勢のフローも週末にかけて減少するとみられるなか、インデックス売買に振らされにくい中小型株へのシフトも意識されよう。 ■DyDo、3Q営業利益 10.8％増 64.16億円 DyDo<2590>が発表した2025年1月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比9％増の1801億7200万円、営業利益は同10.8％増の64億1600万円だった。国内飲料事業において減収となったが、海外飲料事業ではトルコ飲料事業が好調に推移したほか、24年2月に取得したポーランドの海外飲料事業子会社ヴォサナが連結対象となった効果もあり、海外飲料事業の業績が牽引した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（44860.31、+123.74） ・ナスダック総合指数は上昇（19174.30、+119.46） ・VIX指数は低下（14.10、-0.50） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・サトーHD<6287>産廃、再生まで可視化、履歴管理システム開発 ・三井化学<4183>29年3月期の営業益9割増へ、石化関連再構築急ぐ ・日産自<7201>米2工場減産を継続、在庫適正化、来年3月まで ・ダイキン工業<6367>米社と合弁設立、空調部品を試験販売 ・四国電力<9507>住友商事と、カタールで韓国2社と発電造水 ・ローム<6963>仏ヴァレオと、パワエレ分野で協力、電動モビリティー効率向上 ・SUBARU<7270>東京・渋谷のソフト拠点にCASE関連拡充 ・マツダ<7261>植物セルロースで燃料、トヨタなど組合、福島で生産実証 ・スタンレー電気<6923>次世代車用ランプシステムの新会社 ・NEC<6701>ソニーセミコンダクタと顔認証で協業、AIカメラ画質を即時調整 ・ルネサス<6723>1チップで産機制御、高機能MPU量産 ・三菱電機<6503>北米 “現地化” 進む、調達・製品投入を迅速化 ・オルツ<260A>全社員にAIクローン、生産性向上に新手 ・TOPPAN<7911>3DToFセンサー開発、距離精度・高速撮像を向上 ・ENEOS<5020>グループのJX金属、米新工場で開所式、半導体材料を量産 ・エア・ウォーター<4088>溶解度7倍の半導体向け高性能樹脂開発 ・JFE<5411>JFEスチール、固体酸化型燃料電池向けステンレス鋼を開発 ・カナモト<9678>鹿児島に営業所、防衛需要に対応 ・三井化学<4183>半導体・実装ラボ完成、名古屋工場に ・日本電子<6951>神戸製鋼所、超電導子会社の全保有株売却、譲渡 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・09:30　豪・10月消費者物価指数（前年比予想：+2.3％、9月：+2.1％） ・10:00　NZ準備銀行が政策金利発表（0.50ポイント引き下げ予想） ・10:30　中・10月工業企業利益（9月：前年比-3.5％） 《ST》