株～企業情報・おすすめ銘柄

*09:07JST 個別銘柄戦略:すかいらーくや小松マテーレなどに注目 先週末6日の米株式市場でNYダウは410.34ドル安の40,345.41、ナスダック総合指数は436.83pt安の16,690.83、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,105円安の35,255円。為替は1ドル＝142.20-30円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が7.19億円と前年同期の12.44億円の赤字から黒字に転じた日本ハウスHD<1873>、25年7月期営業利益が77.8％増予想と発表したエイチーム<3662>、営業利益が前期20.2％増・今期12.6％増予想で中期経営計画を発表したアイル<3854>、営業利益が前期4.2％増・今期8.3％増予想と発表した日駐<2353>、25年3月期業績予想を上方修正した小松マテーレ<3580>、九州のロードサイドにうどん・和食チェーンを展開する資さんを子会社化すると発表したすかいらーく<3197>、東証スタンダードでは、上期営業利益が前年同期比3.3倍で25年1月期増配予想も発表した光・彩<7878>、上期業績見込みを上方修正したクロスプラス<3320>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が12.8％減となったクミアイ化<4996>、8月の売上高が6.0％増と7月の21.7％増から伸び率が縮小したシュッピン<3179>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が11.1％減となったハイレックス<7279>、営業利益が前期12.2％増に対し今期1.8％増予想と発表した大和コン<3816>、25年1月期業績と配当予想を下方修正したユークス<4334>、25年3月期の年間配当は6円と前期から5円減配予想と発表したジオスター<5282>などは軟調な展開が想定される。 《CS》

*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目狙いのタイミングを探る～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■押し目狙いのタイミングを探る ■クミアイ化、3Q営業利益 12.8％減 122億円 ■前場の注目材料:ボーイング宇宙船、無人の帰還、スターライナー ■押し目狙いのタイミングを探る 9日の日本株市場は、売り一巡後の底堅さを見極める展開になりそうだ。6日の米国市場は、NYダウが410ドル安、ナスダックは436ポイント安だった。8月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が予想を下回ったほか、過去2カ月の雇用者数の下方修正を受け、労働市場や景気の減速懸念が広がり、幅広い銘柄が売られた。また、米連邦準備理事会（FRB）のウォラー理事が雇用統計の結果を受けて政策修正の必要性に言及し、大幅な利下げも支持する姿勢を表明したため警戒感が強まった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比1105円安の35255円。円相場は1ドル142円20銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時35120円まで売られており、ボリンジャーバンドの-1σ水準まで下げてきた。35000円割れを狙った売り仕掛け的な動きが入りやすいなか、週末には9月限の先物オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えているため、ヘッジ対応の売りが強まる可能性もありそうだ。 一方で、7月の米雇用統計の結果を受けた急落によって、既に8月の米雇用統計に対する警戒感は強まっていた。足もとの雇用関連指標の結果を受けた労働市場の減速への警戒から、先週の日経平均株価は2200円超下げていたこともあり、ある程度は織り込まれていただろう。米国市場で主要な株価指数は下落したものの、NYダウの下落幅は410ドルほどにとどまっている。7月の雇用統計を受けた8月5日の下落幅は1000ドルを超えていた。そのため、波乱は回避されたとの見方にも向かわせそうだ。 また、米VIX指数は22.38と20.00を上回ったものの、前月は米雇用統計を受けて一時65.73まで急伸する場面もみられた。前月からは相当落ち着いた動きだったこともあり、売り一巡後は底堅さを見極めつつ、押し目狙いのタイミングを探ることが見込まれる。また、メジャーSQを控えているため、先物市場では限月交代に伴うロールオーバーが中心となり、仕掛け的な売買は手控えられてくるだろう。積極的な上値追いの展開は期待しづらいものの、底堅さがみられる局面においては、押し目狙いの買いが意識されてきそうだ。 ■クミアイ化、3Q営業利益 12.8％減 122億円 クミアイ化<4996>が発表した2024年10月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比0.9％減の1292億円、営業利益は同12.8％減の122億9800万円だった。農薬及び農業関連事業において、国内向けは、水稲用殺菌剤「ディザルタ剤」を含む箱処理剤、水稲用除草剤「エフィーダ剤」の販売が好調に推移したものの、一部の製品が終売となる影響等もあり、前年同期並みとなった。海外向けは、畑作用除草剤「アクシーブ剤」が、アルゼンチンでの輸入規制の緩和により同国向けの出荷が増加したが、世界的な農薬の在庫圧縮の影響により米国、豪州向けの出荷が減少した。 ■前場の注目材料 ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・ボーイング宇宙船、無人の帰還、スターライナー ・米クリフス、資産取得意欲、日鉄のUSスチール破談なら ・立民代表戦、4氏の争い、政権交代への道筋論戦 ・トランプ氏量刑大統領選後、口止め裁判、11月に言い渡し延期 ・総裁選、アピール白熱、自民各候補者、地方で講演 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　4-6月期GDP2次速報（前期比年率予想：+3.2％、1次速報：+3.1％） ・08:50　7月経常収支（予想：+2兆5081億円、6月：+1兆5335億円） ＜海外＞ ・10:30　中・8月消費者物価指数（前年比予想：+0.7％、7月：+0.5％） ・10:30　中・8月生産者物価指数（前年比予想：-1.4％、7月：-0.8％） 《ST》

*16:30JST 【注目銘柄ダイジェスト】：サン電子がストップ高、M&A総研が急落 <4996> クミアイ化 788 +23 大幅続伸。先週末に上半期決算を発表、営業益は88.3億円で前年同期比30.3％減となったが、4日に業績修正を発表しており、サプライズは限定的。通期予想もその際に120億円から100億円に下方修正済み。農薬及び農薬関連事業の販売が国内外で低調であった。ただ、先週末には期末配当金の増額を発表、18円から20円に引き上げ、年間配当金は前期比15円減配の30円となる。安値圏にある株価の反発材料に。 <9072> ニッコンHD 3955 +24.5 反発。日野自動車など大株主3社による売出の実施が発表された。売出株数は212万4800株、売出価格は17日から19日の間に決定する。朝方は短期的な需給悪化が警戒され、年初来安値を更新した。ただ、急ピッチの下げの反動が出たほか、発行済み株式数の2.06％に当たる130万株、30億円を上限とする自己株式の取得実施を発表していることも支援材料に。なお、取得期間は7月1日から12月30日まで。 <3903> gumi 341 -5 大幅続落。前営業日に24年4月期の決算を発表、営業損益は50.4億円の赤字となり、前期比54.9億円の損益悪化に。『アスタタ』の売上が想定を大きく下回り、モバイルオンラインゲーム事業で大幅な損失を計上。約28億円の減損損失計上も響く。未定としていた年間配当金も無配としている（前期は5円配）。なお、今後はオリジナルタイトルの開発は行わないこと、約80名の人員整理を実施することも発表している。 <3854> アイル 2319 -211 大幅反落。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は32.7億円で前年同期比23.8％増となり、通期予想は従来の40億円から42.5億円、前期比19.8％増に上方修正。年間配当金計画も34円から40円に引き上げるとしている。ただ、上半期の上振れ着地から今回の修正幅にはサプライズ乏しく、出尽くし感につながっているもよう。増配発表に関しても利回り妙味は限定的のようだ。 <9552> M&A総研 3450 -455 急落。本日は同社のほか、ストライク、M&Aキャピ、日本M&Aなど、M&A関連会社が揃って下落率の上位に。月刊誌のオンライン版が「M&A仲介業者への帰省強化を」と報じた。それによると、「M＆A仲介業者に『死刑宣告』」との見出しとともに、M&A仲介業者に規制がほとんどない一方、中小企業の事業承継をめぐるトラブルが続出していると指摘。中小企業庁が今秋にも仲介手数料などの規制強化に乗り出すとしている。 <3657> ポールHD 483 +23 大幅続伸。先週末に第1四半期決算を発表、営業損益は1.2億円の赤字となり、前年同期比4.2億円の損益悪化となっている。ただ、前四半期2.7億円の赤字からは損失が縮小しいている。会社側期初計画では、前四半期比で損失が拡大する見込みであったもよう。収益の底打ちが意識されるとともに、上半期の上振れも想定される状況のようだ。安値圏で推移していた株価の見直し材料へとつながっている。 <6736> サン電子 4390 +700 ストップ高。米投資会社トゥルーウインドキャピタルがTOBを実施することが本日の届出書で明らかに。TOB価格は4400円で、先週末終値に対するプレミアムは19％程度。買い付け予定数は423万9500株、下限は379万3400株で、TOB後の所有割合は19％となるもよう。期間は本日から7月22日まで。経営陣との対話を通じ中長期的な企業価値と株式価値向上を支援、値上がり益や配当金を得ることが目的。 <1433> ベステラ 1033 +94 急伸。先週末に第1四半期の決算を発表している。営業利益は0.2億円で前年同期比0.5億円の損益改善となり、通期計画は従来の4.2億円から5億円、前期比2倍の水準に上方修正している。受注状況は過去最高水準で推移しているほか、スクラップ取引の上振れも利益の押し上げに寄与するもよう。また、株主還元方針の変更も発表しており、累進配当を導入するとしていることもポジティブ材料に。 <9678> カナモト 2989 +424 急騰。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は61.9億円で前年同期比16.2％増となり、従来予想の59億円を上回る着地に。第1四半期は29.9億円、同3.6％減と減益決算であったため、2-4月期の想定以上の収益改善をポジティブに捉える動きが優勢に。据え置きの通期計画141億円、前期比17.9％増の上振れも意識される形に。建設機械のレンタル需要は堅調さを取り戻しているとしている。 <9692> シーイーシー 2055 +264 急伸。発行済み株式数の5.95％に当たる200万株、30憶円を上限とする自己株式の取得実施を発表。取得期間は本日から12月31日まで。取得した全株式を消却する計画。資本効率の向上と株主への利益還元の拡大を図ることを取得目的としている。高水準の自社株買いによる当面の需給期待が先行へ。なお、同時に発表した第1四半期決算は、営業利益が19.2億円、前年同期比4.2％増と増益スタートになっている。