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*09:11JST 個別銘柄戦略:八洲電機や関ペイントなどに注目 昨日21日の米株式市場でNYダウは48.44ドル高の38612.24、ナスダック総合指数は49.91pt安の15580.87、シカゴ日経225先物は大阪日中比120円高の38410円。為替は1ドル＝150.30-40円。今日の東京市場では、24年3月期業績予想を上方修正し特別株主優待を実施すると発表した八洲電機<3153>、発行済株式数の2.0％上限の自社株買いと買付け委託を発表したコニシ<4956>、ユーロ円建CB1000億円発行と発行済株式数の7.78％・400億円上限の自社株買い・買付け委託を発表した関ペイント<4613>、発行済株式数の1.76％の自社株消却を発表したカカクコム<2371>、東証スタンダードでは、24年2月期業績予想の上方修正と増配を発表したメディ一光G<3353>、24年2月期配当予想を上方修正したレイ<4317>、24年2月期売上高・営業利益の下方修正と経常利益・純利益の上方修正・中期経営計画・発行済株式数の0.87％上限の自社株買いを発表したMORESCO<5018>、発行済株式数の3.91％上限の自社株買いと買付け委託を発表したトーアミ<5973>、発行済株式数の1.34％上限の自社株買いと買付け委託を発表したIC<4769>、1株を2株に分割すると発表した湖池屋<2226>などが物色されそうだ。一方、800万株の株式売出しを発表したグリー<3632>、東証スタンダードでは、24年2月期業績予想を下方修正したマックハウス<7603>などは軟調な展開が想定される。 《CS》

*14:21JST コニシ---3Qも2ケタ増収、通期連結業績予想の上方修正に加えて期末配当金の増配を発表 コニシ<4956>は30日、2024年3月期第3四半期（23年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比10.6%増の1,008.52億円、営業利益が同59.0%増の82.35億円、経常利益が同54.3%増の86.44億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同32.8%減の57.06億円となった（四半期純利益が減益となっている要因は、2023年3月期の第2四半期決算において固定資産の譲渡による固定資産売却益を計上したことによる）。 ボンド事業の売上高は前年同期比5.7%増の548.87億円、営業利益は同70.1%増の55.75億円となった。一般家庭用分野においては、ホームセンター向けやコンビニエンスストア向けは堅調に推移した。住関連分野においては、建築コストの上昇により新設住宅着工戸数の持ち直しの動きは鈍く、内装工事用の販売数量は減少した。産業資材分野においては、紙関連用途向けの水性接着剤の販売数量は減少したが、自動車等に使用される弾性接着剤の販売数量は増加した。建築分野および土木分野においては、改修工事案件の増加に伴い、建築・土木用シーリング材やはく落防止工法に使用される材料の売上が増加した。接着剤やシーリング材に使用される原材料価格の高騰は依然として継続しているものの、経費削減や原価改善の取り組み、製品販売価格への転嫁が進捗し、売上高、営業利益は伸長した。 化成品事業の売上高は同14.8%増の299.83億円、営業利益は同0.1%増の10.02億円となった。化学工業分野においては、樹脂原料の販売が減少した。自動車分野においては、半導体不足の解消や新規採用によりハイブリッド車向け商材が好調に推移した。電子電機向け商材は、パソコンやタブレット端末、スマートフォン等の個人消費者向け商品の需要低下の影響を受けて、関連商材の販売が減少した。 工事事業の売上高は同21.8%増の158.48億円、営業利益は同67.4%増の15.53億円となった。公共事業を中心としたインフラおよびストック市場の補修・改修・補強工事が好調に推移し、工事の進捗も良好であったため、関係工事会社5社ともに売上高・営業利益が大きく伸長した。 その他の不動産賃貸業等の売上高は同2.7%減の1.33億円、営業利益は0.90億円（前年同期は0.37億円の損失）となった。 2024年3月期通期については、同日、連結業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比7.8%増（前回予想比3.0%増）の1,329.00億円、営業利益が同41.5%増（同12.9%増）の105.00億円、経常利益が同38.8%増（同13.4%増）の110.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同32.2%減（同9.7%増）の68.00億円としている。 また、期末配当予想については、通期連結業績が前回発表予想を上回る見込みとなったため、直近の予想1株あたり13.50円から3.50円増配し、17.00円にすることを発表した。 なお、同社は、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っている。そのため、2024年3月期の期末配当金は、当該株式分割を考慮した金額となっている。 《SO》

*09:09JST 前場に注目すべき3つのポイント～こう着感の強い相場展開のなか決算を手掛かりとした個別対応～ 31日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■こう着感の強い相場展開のなか決算を手掛かりとした個別対応 ■キヤノンMJ、23/12営業利益 5.1％増 524億円、24/12予想 2.9％増 540億円 ■前場の注目材料：トヨタ自、グループのダイハツの軽10車種、国交省が出荷停止処分解除 ■こう着感の強い相場展開のなか決算を手掛かりとした個別対応 31日の日本株市場は、こう着感が強まりやすい相場展開が意識されそうだ。30日の米国市場は、NYダウが133ドル高、ナスダックは118ポイント安だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）や主要ハイテク企業決算を控えた警戒感から様子見ムードの強い展開となった。その後、昨年12月の米JOLT求人件数や1月の米消費者信頼感指数の良好な結果を受けて、景気の底堅さが期待されNYダウは上昇に転じた。一方、早期利下げ観測の後退やアップルの下落が嫌気されハイテクが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比70円安の35930円、円相場は1ドル147円50銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになりそうだ。取引終了後に決算を発表したマイクロソフトは、クラウドの売り上げが強く市場予想を上回る結果となったが、時間外取引では弱含みで推移している。大型テック株の決算が本格化するなか、決算を受けた株価反応を見極めたいとのムードにつながりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時36030円まで買われ、プラスに転じる場面も見られたが、概ねマイナス圏での推移だった。積極的な売買は手控えられやすいなか、短期的には売り仕掛け的な動きが意識されそうである。 明日のFOMCでは、4会合連続で政策金利は据え置かれるとみられている。その後のパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見の内容を確認したいところであり、これを受けた米長期金利の動向なども注目される。早期利下げ観測が後退するようだと、波乱含みの展開も考えられるため、本日のところはこう着感の強い相場展開になりそうである。 物色としては米国の流れからハイテク株は手掛けづらく、一方で金融株へ資金が向かいやすいだろう。また、決算を手掛かりとした個別対応に向かいやすく、昨日の引け後の決算では、ストライク<6196>、Ｍ＆Ａキャピ<6080>、モロゾフ<2217>、ＮＥＣ<6701>、きちりHD<3082>、大瓦斯<9532>、協栄産<6973>、マクアケ<4479>、エージーピー<9377>、ダイショー<2816>、コニシ<4956>などが注目される。そのほか、中国政府が停止している日本人が中国に短期滞在する際のビザの免除について、中国外務省は29日、「再開を真剣に検討する」とした。そのうえで日本側も訪日する中国人に対して何らかの措置をとるよう求めており、インバウンド関連などへの物色もありそうだ。 ■キヤノンMJ、23/12営業利益 5.1％増 524億円、24/12予想 2.9％増 540億円 キヤノンMJ<8060>が発表した2023年12月期業績は、売上高が前期比3.6％増の6094.73億円、営業利益は同5.1％増の524.95億円だった。利益については、売上増加に伴う売上総利益の増加により、営業利益は増加、経常利益は増加、純利益は増加となった。2024年12月期業績は、売上高が前期比3.4％増の6300億円、営業利益は同2.9％増の540億円を計画。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（36065.86、+38.92） ・NYダウは上昇（38467.31、+133.86） ・1ドル＝147.50-60円 ・VIX指数は低下（13.31、-0.29） ・米原油先物は上昇（77.82、+1.04） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・キリンHD<2503>グループ横断で人材育成、来年新制度、機能別に12分類 ・トヨタ自<7203>グループのダイハツの軽10車種、国交省が出荷停止処分解除 ・トヨタ自<7203>世界販売4年連続首位、昨年7.2%増1123万台 ・サンケン電気<6707>子会社の石川サンケン、2工場で一部再開 ・NTT<9432>IOWN研究開発、経産省が452億円支援 ・AGC<5201>北九州にフッ素系イオン交換膜の製造設備新設 ・マツダ<7261>北米に新型SUV「CX-70」、MHV・PHV投入 ・川崎重<7012>水素流通基盤を事業化、温室ガス一元管理 ・IDEC<6652>非常停止ボタン遠隔操作、AGV・協働ロボ向け ・スカパーJ<9412>レーザーで宇宙ゴミ除去、29年度に新サービス ・パナソニックHD<6752>空質・空調機器を一括管理、システム商品拡充 ・富士通<6702>蘭大に量子コンピューティング研究の産学連携拠点 ・東京電力HD<9501>米電力とのEV・系統制御共同プロ、米ハワイアン電力が参画 ・菱友システムズ<4685>清水建設と、ARでシールドマシンの現在位置確認 ・三井金<5706>全固体電池向け固体電解質の生産能力3倍に ・カネカ<4118>長谷工と、入眠・疲労低減を検証、実験住戸にOLED照明 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　12月鉱工業生産速報値（前月比予想：+2.5％、11月：-0.9％） ・08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(1月22・23日分) ・08:50　日銀金融政策決定会合議事録公表(2013年7-12月開催分) ＜海外＞ ・09:30　豪・10-12月期消費者物価指数（前年比予想：+4.3％、7-9月期：+5.4％） ・09:30　豪・12月消費者物価指数（前年比予想：+3.7％、11月：+4.3％） ・10:30　中・1月製造業PMI（予想：49.3、12月：49.0） ・10:30　中・1月非製造業PMI（予想：50.6、12月：50.4） 《FA》