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*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～円安基調のなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強い～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■円安基調のなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強い ■西武HD、25/3上方修正 営業利益 450億円←400億円 ■前場の注目材料:ハーモニック、ヒト型ロボ向け減速機量産、戦略投資100億円 ■円安基調のなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強い 3日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まる可能性はあるが、押し目買い意欲の強い相場展開が期待される。2日の米国市場はNYダウが39ドル高、ナスダックは14ポイント高だった。予想を上回るADP雇用統計を受けて大幅な利下げ期待が後退し、弱含む場面もみられた。ただし、景気や雇用見通しの改善が安心感につながり、その後は半導体セクターを中心に買い戻す流れとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比915円高の38665円。円相場は1ドル146円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まろう。ADP雇用統計を受けて大幅な利下げ観測が後退したほか、昨夕には石破首相と植田日銀総裁が初会談しており、追加の利上げをするような環境にはないとの見解を示したことで、為替市場では1ドル＝146円台半ばへと円安が進行している。先週末の総裁選での高市トレードで付けた円安水準を上回ってきたことで、安心感につながりそうだ。 日経225先物はナイトセッションで37780円を安値にロング優勢の流れとなり、終盤にかけては一時38740円まで買われる場面もみられた。前日の大幅な下落部分をほぼ埋めてきており、売り方の買い戻しの動きが強まりそうである。買い一巡後は次第に膠着感が強まる可能性が高そうだが、円安基調のなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強いだろう。中東情勢を巡る地政学リスクの高まりによって積極的な上値追いの動きには向かいづらく、関連する報道によって大きく振らされるリスクはありそうだが、売りは仕掛けづらくなるだろう。 昨日の日経平均株価は75日線を割り込んで始まり、その後の弱い値動きで200日線を割り込み、25日線水準まで売られた。25日、200日線水準が支持線として意識されるなか、再び75日線を上回ってくるようだと、センチメント改善につながりそうだ。週初の陰線部分（37797-39126円）を埋めてくる動きも意識されてくる可能性も出てきそうである。 物色としては米国の流れを引き継ぐ形から、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の上昇が見込まれる。また、バフェット氏の日本株買いへの思惑から引き続き商社株への物色が意識されやすいほか、円安の流れから輸出関連などへの資金流入も期待されよう。 ■西武HD、25/3上方修正 営業利益 450億円←400億円 西武HD<9024>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は4890億円から4940億円、営業利益を400億円から450億円に上方修正した。連結子会社であるSRSがNW社の株式を追加取得することを決議し、追加取得による特別利益（負ののれん発生益及び段階取得に係る差益）の発生等の損益影響に加え、足元の状況等を踏まえ業績予想を修正した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（42196.52、+39.55） ・ナスダック総合指数は上昇（17925.12、+14.76） ・1ドル＝146.70-80円 ・シカゴ日経先物は上昇（38665、大阪比+915） ・SOX指数は上昇（5099.20、+74.26） ・VIX指数は低下（18.90、-0.36） ・米原油先物は上昇（70.10、+0.27） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・ハーモニック<6324>ヒト型ロボ向け減速機量産、戦略投資100億円 ・ジーエルテクノ<255A>半導体装置向け石英ガラス国内回帰、相次ぎ新工場 ・三井不動産<8801>日鉄興和不動産と、東京・板橋に大型物流施設 ・ソニーG<6758>ピンク・フロイド楽曲権利、580億円で取得 ・IDEC<6652>手軽な安全制御機器を発売、プログラム不要 ・サイフューズ<4892>日本精工と、再生医療自動化へ新技術、積層造形を活用 ・精工技研<6834>エムジーを買収、車載・医療向け成形品拡販 ・グローリー<6457>ショーケース・ギグを子会社化 ・デクセリアルズ<4980>栃木・鹿沼で新工場着工 ・富士フイルム<4901>グループのビジネスイノベーション、米社のオセアニア事業を買収 ・TDK<6762>素子開発、AI処理の消費電力100分の1、30年量産へ ・タムラ製作所<6768>変圧器を50％小型化、EV急速充電器向け ・八洲電機<3153>東京キデン買収、電源システム事業拡大 ・南海化学<4040>高度さらし粉増産、殺菌用、東南ア向け拡大 ・新日本電工<5563>株主還元強化、短期的収益変動の影響排除 ・長谷工<1808>竹チップで建設汚泥を固化、技術開発 ・神戸製鋼所<5406>清水建設などと、ジオポリマーコンクリ開発、産業副産物9割配合 ・関東電化工業<4047>住友鉱山、リチウム電池再資源化材を評価 ・三井化学<4183>大阪工場のエチレンプラント再稼働 ・日本ゼオン<4205>研究開発型工場へ進化、川崎を刷新 ・住友ベークライト<4203>半導体封止材を量産 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・10:30　野口日銀審議委員あいさつ ＜海外＞ ・10:30　豪・8月貿易収支（予想：+55億豪ドル、7月：+60.09億豪ドル） 《ST》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 東京エレクトロン、ソフトバンクG、Birdmanなど 銘柄名<コード>4日終値⇒前日比 アドバンテスト<6857> 6129 -514 米エヌビディアは10％近い下落となっており。 東京エレクトロン<8035> 22995 -2150 半導体関連一斉安の流れで中心銘柄の同社にも売り。 北海道電力<9509> 1014 -66.5 半導体株安の流れがデータセンター関連にも波及か。 ソフトバンクG<9984> 7781 -652 米ナスダック指数の下落に追随。 ファーストリテ<9983> 45740 -1240 先物の大幅下落に連れ安する展開で。 GFA<8783> 284 +15 業務連携企業が脱分化脂肪細胞の新たな製法に関して特許出願。 ジーダット<3841> 2365 +65 仏POLLEN社との販売代理店契約締結を引き続き材料視。 イメージワン<2667> 213 -8 もみ合い上放れに追随買いの動き。 ダイサン<4750> 600 -70 決算サプライズ乏しく利食い売りが優勢に。 日本電子材料<6855> 2414 -337 中小型半導体関連として半導体株売りが波及。 日本創発<7814> 488 -50 立会外分売実施による需給懸念で。 大和重工<5610> 1110 -117 何の材料もなく連日で急伸の反動が強まる。 バーチャレク<6193> 743 -3 CRMソフトウェア「inspirX（インスピーリ）」をピジョン<7956>に提供。 上値は重い。 サイフューズ<4892> 602 -58 新デバイス開発が東京都の公募事業に採択され3日買われる。4日は売り優勢。 ココペリ<4167> 474 -20 地域金融機関のDX支援サービス開始で3日大幅高。4日反動安。 アイズ<5242> 2180 -98 広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」の取引件数が累計4万件を突破。 ダブルエー<7683> 1370 -28 8月の単体売上高が31％増と7月の8％増から伸び率拡大で3日大幅高。 ４日は人気離散。 農業総合研究所<3541> 366 +13 NTTアグリテクノロジーとの資本業務提携を引き続き材料視。 Jフロンティア<2934> 1411 -74 24年5月期業績見込み取り下げと有価証券報告書の提出期限延長で3日大幅安。 4日も売り地合い継続。 Birdman<7063> 595 +81 新社長にミューンの嶋津氏が就任へ、伊達社長は辞任。 エネチェンジ<4169> 287 -13 事業計画など好感し3日人気化するも長い陰線に。4日は売り先行。 ステラファーマ<4888> 510 -3 国立がん研究センターなどとホウ素中性子捕捉療法の治験契約で 3日人気化するも長い陰線に。4日は再び買い優勢。 《CS》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ジーダット、大和重工、ダブルエーなど 銘柄名<コード>3日終値⇒前日比 伊藤園<2593> 3363 -105 第1四半期の2ケタ営業減益決算をネガティブ視。 レーザーテック<6920> 26495 -945 半導体製造装置は全般的に売り優勢、バリューへの資金シフトか。 ソシオネクスト<6526> 3122 -63 主力の半導体関連の一角として売りが波及。 ディスコ<6146> 40160 -1190 大手半導体製造装置株は総じて安い。 円谷フィHD<2767> 2035 -7 短期的な上昇ピッチの速さに警戒感も。 SUMCO<3436> 1638 -46.5 半導体関連株安の流れに押される格好へ。 霞ヶ関キャピタル<3498> 13750 -620 M&Aなど発表も好材料視る動き限定的。 Sansan<4443> 2174 -53 特に材料もなく中小型グロース株でのリバランスか。 ローム<6963> 1811.0 -27.0 信越化学のGan基板開発など材料視か。 ACCESS<4813> 1337 -44 決算受けて2日に大幅高の反動も。 イビデン<4062> 5016 -134 米インテル急騰で2日は買い優勢。 大和重工<5610> 1227 +179 何も材料ないが2日の動意に追随買い。 ジーダット<3841> 2300 +400 仏POLLEN社との販売代理店契約締結を引き続き材料視。 イメージワン<2667> 221 +21 信用需給妙味からもみ合い上放れを意識。 倉元製作所<5216> 397 +23 M&Aによって業務用支援ロボット事業に参入。 レナサイエンス<4889> 408 +43 悪性黒色腫治療薬RS5614が希少疾患用医薬品に指定。 カルナバイオ<4572> 460 +44 次世代型BTK阻害剤AS-1763のフェーズ1b試験で用量拡大パート開始。 Jフロンティア<2934> 1485 -101 24年5月期業績見込みを取り下げ有価証券報告書の提出期限延長申請が承認。 サイフューズ<4892> 660 +20 3D細胞製品のラインナップ拡充に向けた新デバイス開発が東京都の公募事業に採 択。 サスメド<4263> 635 -41 不眠障害用プログラムの製造販売承認事項一部変更承認申請で2日ストップ高。 3日は売り優勢。 HOUSEI<5035> 412 +2 生成AIローコード開発プラットフォーム「imprai」正式版をリリース。 リニューアブル・ジャパン<9522> 694 +41 引き続き三井住友ファイナンス＆リース子会社との業務提携を好感。 ラクオリア創薬<4579> 630 +14 胃酸分泌抑制剤tegoprazanがコロンビアで販売承認を取得。 FLN<9241> 1908 -108 生成AI技術を活用した地域活性化事業等を行う新会社設立で2日ストップ高。 3日は売り先行。 ダブルエー<7683> 1398 +80 8月の単体売上高が31％増と7月の8％増から伸び率が拡大。 《CS》