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*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～アドバンテストの決算反応に関心が集まる～ 31日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■アドバンテストの決算反応に関心が集まる ■東京電力HD、2Q営業利益 43.9％減 1990億円 ■前場の注目材料:出光興産、社長・木藤俊一、国産水素を目指し当面輸入 ■アドバンテストの決算反応に関心が集まる 31日の日本株市場は、売り先行ながら底堅さが意識される相場展開になりそうだ。30日の米国市場はNYダウが91ドル安、ナスダックは104ポイント安だった。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7－9月期国内総生産（GDP）も前四半期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したため、ソフトランディング期待から買われる場面もみられた。ただし、見通しが予想を下回ったアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が売られたことで他の半導体株へ売りが広がったほか、スーパー・マイクロ・コンピューターの急落によってAI関連への警戒感が高まったことが嫌気された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比195円安の39295円。円相場は1ドル153円20銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。AMDの下げについては前日の時間外取引での下げで織り込まれている状況であろう。ただし、SOX指数は3％超の下落となっていることから、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角には持ち高調整の売りが入りやすい。また、スーパー・マイクロが30％超の急落となったことで、AI関連には利益確定の売りが入りやすいだろう。日経平均株価は3日間で1360円超上昇していることもあり、戻り待ち狙いの売りも意識されそうである。 一方で、決算発表が本格化するなか、国内ではアドバンテスト<6857>の決算反応が注目されそうである。昨夕発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上高、営業利益が中間期としての過去最高額を更新。また、先端プロセス品向けの需要が高まったことから、SoC半導体用試験装置の売上が大幅に増加した。あわせて25年3月期業績予想の上方修正を発表している。株価は最高値を更新するなかで一段高となるようだと、センチメントを明るくさせるだろう。米ハイテク株が弱いなかでアドバンテストが強い動きをみせてくるようだと、売り方も仕掛けづらくなりそうだ。 米大統領選挙を控えているほか、決算発表が本格化するなかで積極的な買いは手控えられていると考えられるが、押し目狙いの買いが入りやすい。昨日の日経平均株価はマドを空けての上昇となり、一時39400円台を回復した。ボリンジャーバンドの+1σ（39397円）を捉えてきたことで、いったんは利食いが入りやすい水準である。39000円辺りでの底堅さがみられるようだと、押し目買いの動きが強まる可能性もありそうだ。 なお、昨夕に決算を発表したところでは、アドバンテストのほかゲンキGDC<9828>、エージーピー<9377>、ドライケミ<1909>、カゴメ<2811>、マキタ<6586>、LIXIL<5938>、ウェルネット<2428>、ネットワン<7518>、北陸電力<9505>、アステラス薬<4503>、FDK<6955>などが注目される。 ■東京電力HD、2Q営業利益 43.9％減 1990億円 東京電力HD<9501>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比4.5％減の3兆3549億5700万円、営業利益は同43.9％減の1990億1200万円だった。コンセンサス（2180億円程度）を下回る。資源価格の下落で増えた「期ずれ差益」が減少したほか、福島第一原子力発電所の事故に関わる損害賠償費用も重荷となった。なお、25年3月期通期の業績予想は、柏崎刈羽原発の再稼働時期が見通せないとして未定としている。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39277.39、+373.71） ・1ドル＝153.20-30円 ・米原油先物は上昇（68.61、+1.40） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・出光興産<5019>社長・木藤俊一、国産水素を目指し当面輸入 ・住友化学<4005>成長軌道へ回帰、石化関連、構造改革で成果 ・三菱電機<6503>送配電に日米160億円、製品供給力を拡大 ・スズキ<7269>トヨタと協業深化、SUV型EVをOEM供給 ・京セラ<6971>KDDI株の一部売却、5000億円調達 ・南海電鉄<9044>26年4月めど鉄道分社化、不動産を成長の主軸に ・アルプスアルパイン<6770>アイルランドでの車載部品生産、27年度めど終了 ・スズキ<7269>インド4輪子会社を集約 ・ローム<6963>オーディオ向けデジアナ変換回路チップの量産開始、音質で差別化 ・竹田iPHD<7875>社長・木全幸治氏、半導体・海外事業で攻勢 ・NEC<6701>丸喜産業と、AIで廃プラ配合・調色、初心者も作業時間半減 ・TIS<3626>SaaS提供開始、自動で商談結果報告 ・大王製紙<3880>自動運転トラックで輸送、高速道路実証 ・カーリット<4275>群馬で第3期工事に着手、過塩素酸アンモニウム増産 ・大林組<1802>タイのオフィスビルでWELL認証取得 ・KHネオケム<4189>製薬などに「糖鎖」応用、研究情報を積極発信 ・大成建設<1801>超高層ビルで風力発電、チャレナジーなど3社で、来年4月から実証 ・三菱マテリアル<5711>リサイクル金属の提案加速、ブランド第1弾 ・東洋紡<3101>資源循環スキーム構築、工程用フィルムをリサイクル ・旭化成<3407>独立新会社、薬物送達基剤活用、がん治療法確立へ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　9月鉱工業生産（前月比予想：+0.8％、8月：-3.3％） ＜海外＞ ・09:30　豪・9月小売売上高（前月比予想：+0.3％、8月：+0.7％） ・10:30　中・10月製造業PMI（予想：49.9、9月：49.8） ・10:30　中・10月非製造業PMI（予想：50.3、9月：50.0） 《ST》

*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：「トレンドに逆らうな」であれば石破総理関連株に注目【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2024年10月7日10時に執筆 石破政権が発足して、政策の大まかな方針が明らかになってきました。所信表明演説の内容を聞いて、早速マーケットが動き始めているようですねぇ。期待と不安が入り混じった不安定な相場が続くかもしれませんな。 改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。 10月4日の所信表明演説を聞いてあたくしが気になった点を簡単にまとめてみますと、自衛隊の処遇を含む国防や防災庁設置に関する事から、経済政策は物価上昇を上回る賃上げとの発言がありました。GXを含むエネルギー政策や農業も気になるテーマです。 全体の総括と致しましては、やはり一部メディアにも指摘されている通り、具体性に欠けるパッとしない所信表明演説という印象。石破首相の弱点と言われる経済分野は抽象的な目標は掲げられていたものの、具体的にどう行動していくかまでの言及はありませんでした。就任直後に株価が大暴落した影響なのか、就任前に掲げていた利上げ増税路線からは少し距離を取っているようにも思えます。 円高へ向かうと思われていたドル円の為替も、10月に入ってからは急速に円安方向へ振れました。為替市場も株式市場も動揺している事は確かでしょう。先が読めない不確実性が高まる相場としても、何かが起こればすぐに逃げ出せるよう備えているリスクオフのムードが見て取れますな。 石破首相のポリシーがかなり就任前とブレている事や解散総選挙が控えている事、さらには米大統領選挙や中東の地政学リスクまで考えると、複合的に材料が絡み合っている状況です。今はトレンドに逆らわず、素直に石破首相の関連銘柄に習うのも選択かもしれません。 ヨウ素生産で大手の伊勢化学工業<4107>は、直近でじわじわと下値を切り上げているようです。石破首相の所信表明演説でもGXを推進するとの内容が盛り込まれていましたな。ペロブスカイト太陽電池の素材にはヨウ素が使われ、同社に期待があるようです。 防衛関連として物色されている日本製鋼所<5631>は、直近で年初来高値を更新しました。10月に入り中東情勢の緊張が高まっている事でも思惑があるようです。トランプ氏が大統領に再任すれば、さらに物色される可能性があるか…。業績も堅調で、配当も増配傾向で好感されております。 船舶・航空計器大手の東京計器<7721>も防衛関連として物色が入っているようですねぇ。9月25日に発表した新型超音波流量計「液体用電池駆動式クランプオン形超音波流量計UC-1」は、配管工事などが不要の「完全工事レス」でエネルギーの見える化を実現できるとの事。防衛関連以外でも脱炭素などのエネルギー関連でも思惑があるか。 半導体シリコンウエハーや爆薬やロケット推進薬を手掛けるカーリットHD<4275>は、磁気光学材料分野への参入が好材料視されている模様。イットリウム鉄ガーネット単結晶を同社傘下のシリコンテクノロジーが安定生産できる技術を確立しました。PBR1倍割れで、業績も堅調に推移しております。 業績が黒字転換している日本国土開発<1887>は、底を打って切り返すと25日線・75日線を上抜きました。PBRは1倍割れでの割安で、自社株買いにも積極的な様子です。土木工事が主力の同社は、防災庁関連として思惑があるか。10月15日の決算後も注視です。 最後も防災庁関連から日本基礎技術<1914>をチェックして参ります。地盤改良や地すべり対策工事に強みを持つ同社は、業績も拡大傾向です。地震や豪雨などの対策を石破政権が進めるのであれば、需要拡大する可能性もあると見ております。 さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。 ---- 執筆者名：有限亭玉介 ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず 《TY》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　東和ハイシステム、岩崎通信機、あいホールディングスなど 銘柄名<コード>20日終値⇒前日比 東和ハイシステム<4172> 2035 +400 24年9月期業績と配当予想を上方修正。 幸和製作所<7807> 1027 +46 発行済株式数の3.03％上限の自社株買い発表。 任天堂<7974> 8149 +83 「ニンテンドーミュージアム」、京都に10月2日オープン。 大阪ガス<9532> 3488 +149 国内証券がレーティングと目標株価引き上げ。 セキュア<4264> 1648 +115 イオンモール<8905>と協働で完全レジレス・無人店舗の実証実験。 JRC<6224> 1006 +111 発電所などの工事・補修企業を子会社化。 東エレク<8035> 28405 +350 SOX指数上昇で半導体株は総じて堅調。 タツモ<6266> 3400 +155 MEMSパッケージングをターゲットとしたレーザーを活用した接合技術を開発。 AMGホールディングス<8891> 1834 +112 発行済株式数の3.1％上限の自社株を20日取得へ。 平和不動産<8803> 4060 +65 アクティビストの保有比率上昇。 アスマーク<4197> 2333 -33 利食い売り優勢で軟調推移。 ブラス<2424> 586 +1 24年7月期業績は計画下振れもアク抜け感。 Sansan<4443> 2077 +79 25年5月期第2四半期に投資有価証券売却益を計上。 岩崎通信機<6704> 1591 +216 株式交換巡る株主の差止仮処分命令の申立てを東京地裁が棄却。 エアトリ<6191> 1305 +93 AIプラットフォームカンパニーのGROWTH VERSEと資本・業務提携を発表。 あいホールディングス<3076> 2661 +336 25年6月期も過去最高益を更新する見通し。 第一三共<4568> 5860 +94 抗がん剤の「エンハーツ」が米FDAから乳がん治療に対する「画期的治療薬」の指定 を受けたと発表。 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート<3850> 2254 +78 光通信による株式保有割合が5.05％で新たに5％を超えたことが判明。 メック<4971> 3980 +265 国内証券が投資判断と目標株価引き上げ。 カーリット<4275> 1177 +36 新技術確立で磁気光学材料分野へ事業参入。 クルーズ<2138> 660 +45 新作ブロックチェーンゲーム「エルゴスム」の事前登録者数が20万人を突破。 7＆iHD<3382> 1933 -228 加コンビニ大手から買収提案と報道で前日に上昇した分、利食い売りが優勢。 アステラス製薬<4503> 210 +0 米ファイザーとの共同開発の抗がん剤が中国で承認と発表。 《CS》