株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:50JST 前場に注目すべき3つのポイント～36500円辺りでの底堅さを見極め～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■36500円辺りでの底堅さを見極め ■H．I．S．、24/10 3Q営業利益 黒字転換 55.03億円 ■前場の注目材料:ブリヂストン、中国で高付加価値タイヤ増産、新エネ車に照準 ■36500円辺りでの底堅さを見極め 17日の日本株市場は、米連邦公開市場委員会（FOMC）を前に、方向感の掴みづらい相場展開になりそうだ。16日の米国市場はNYダウが228ドル高、ナスダックは91ポイント安だった。9月のNY連銀製造業景気指数が約1年ぶりに拡大域に回復し、ソフトランディング期待からNYダウは最高値を更新した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比145円高の36435円。円相場は1ドル140円80銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。米国ではインテルがアマゾン・ドット・コム傘下のAWSとの提携発表を受けた上昇がNYダウを押し上げていた。ただし、その他は米連邦準備理事会（FRB）の大幅利下げ観測が再燃したことから、景気敏感株などが中心だった。一方で、エヌビディアなど半導体株などは下落していたことから、積極的な売買は手控えられそうである。そのため、まずは東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の底堅さを見極めたいところである。 また、米国では前週の米CPIの結果を受けて0.50％の大幅利下げ観測は後退し、通常の0.25％の利下げがコンセンサスになっていたが、再び0.50％を織り込む動きをみせている。為替市場では一時1ドル＝139円台に突入しており、FOMCの結果判明までは短期的な売買が中心になりそうだ。なお、円相場は1ドル＝140円台後半で推移しており、朝方はやや買いが先行することになろうが、日中は円相場にらみの展開になりそうである。円高の動きが強まる局面においては、売り仕掛け的なトレード が入りやすいだろう。 先週末の日経平均株価は寄り付き直後につけた36887.40円を高値に下落に転じており、9月のSQ値（36906.92円）が抵抗になるだろう。FOMC前にSQ値突破を狙った動きが強まる可能性は低いと考えられ、同水準に接近する局面では戻り待ち狙いの売りが入りやすい。一方で、週足のボリンジャーバンドの-1σのほか、52週線が支持線と意識されやすく、36500円辺りでの底堅さがみられるようだと、売り方の買い戻 しを誘う可能性がありそうだ。 積極的な売買が手控えられるなか、先物主導のインデックス売買に振らされやすい状況である。そのため、個人主体の資金などはインデックスに振らされにくい中小型株での短期的な値幅取り狙いに向かわせよう。 ■H．I．S．、24/10 3Q営業利益 黒字転換 55.03億円 H．I．S．<9603>が発表した2024年10月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比44.9％増の2375.82億円、営業損益は55.03億円の黒字(前年同期は42.01億円の赤字)だった。海外旅行事業においては、円安・現地の物価高・燃油高騰なども影響し、ハワイ・ミクロネシアは未だ低調に推移しているものの、韓国や台湾、欧州・オセアニア方面に加えて、スポーツ観戦需要が旺盛なアメリカ西海岸などが、堅調に推移し取扱高を牽引した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（41622.08、+228.30） ・シカゴ日経先物は上昇（36435、大阪比+145） ・米原油先物は上昇（70.09、+1.44） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・ブリヂストン<5108>中国で高付加価値タイヤ増産、新エネ車に照準 ・タダノ<6395>米マニテックスを完全子会社化、北米の製品群拡充 ・住友商事<8053>インド再生エネに1000億円、現地合弁で開発 ・三菱重<7011>H2A打ち上げを19日以降に延期 ・E・JHD<2153>オリックス系を買収、地盤調査、76億円で ・森六HD<4249>CNT素材拡販、専任組織で車部品向け提案 ・デンソー<6902>ニッパ全株式をファンドに譲渡 ・ヤマハ発<7272>大型・重量物向け、ベルトレスのスカラロボ ・BIPROGY<8056>アジャイル開発チーム提供、柔軟・迅速に支援 ・富士通<6702>米モベーゲルと、AIで市場予測高速化、新ソリューション ・NEC<6701>主要都市に供給網、共同輸配送基盤活用 ・日本タングステン<6998>切断装置モニタリング、衛生用品ライン向け、再研磨受注狙う ・信越化<4063>バスバー被覆用シリコーンゴムチューブ、加熱収縮後もしなやか ・長谷工<1808>木くずを再利用、現場で回収し建築板材に ・野村不HD<3231>室内機器の連携操作サービス、分譲マンションに導入 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:51JST 前場に注目すべき3つのポイント～為替市場の動向を受けた短期的な売買に振らされやすい～ 23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■為替市場の動向を受けた短期的な売買に振らされやすい ■決算発表なし ■前場の注目材料:デンソー、愛知に新工場、700億円投資、ECU基板を増産 ■為替市場の動向を受けた短期的な売買に振らされやすい 23日の日本株市場は、重要イベントを前にこう着感が強まりそうだ。ただし、イベント通過後を睨んだ、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。22日の米国市場は、NYダウが177ドル安、ナスダックは299ポイント安だった。週次失業保険申請件数でサプライズなく、労働市場の急速な悪化への警戒感が後退し買われる場面もみられた。ただし、米中古住宅販売件数が予想を上回ったことで米長期金利上昇し、ハイテク中心に売りに転じた。その後も、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長講演を控え、持ち高調整の動きが優勢だった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比180円安の38050円。円相場は1ドル146円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り優勢で始まりそうだ。米国ではパウエルFRB議長の講演を前に、持ち高調整の動きとなった。ただし、9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げが確実視されており、下値の堅さは意識されていた。日経225先物はナイトセッションで一時38650円まで買われ、同水準に位置する75日線を捉えた後に軟化し、一時節目の38000円を下回る場面もみられたが、終値では38000円をキープしている。 東京市場においてもパウエルFRB議長の講演待ちの流れから積極的な売買は手控えられやすい。また、国内では日本銀行の植田総裁が、衆参両院の閉会中審査で発言する。午前は衆院財務金融委員会、午後は参院財政金融委員会において答弁が行われることから、発言内容を受けた為替市場の動向を意識した相場展開になりそうだ。 出来高の膨らみにくい需給のなか、為替市場の動向を受けた短期的な売買に振らされやすいだろう。ただし、日銀総裁は利上げを進めて行く姿勢を示すとみられているが、8月の急落の一因となったとされるタカ派的な発言のトーンは下げてくる可能性がある。円相場は1ドル＝146円台とやや円安に振れていることもあり、リバランスの動きが入りやすいだろう。 物色としてはインデックスに絡んだ商いが中心になりそうだが、円高一服となれば輸出関連を買い戻す動きが入りやすいと考えられる。また、来週にはエヌビディアの決算発表が予定されていることもあり、半導体株の押し目買い意欲も強そうだ。 ■決算発表なし ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38211.01、+259.21） ・1ドル＝146.20-30円 ・米原油先物は上昇（73.01、+1.08） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・デンソー<6902>愛知に新工場、700億円投資、ECU基板を増産 ・JFEHD<5411>JFEスチール、日鉄と豪炭鉱一部権益を1620億円で取得 ・三菱UFJ<8306>三菱UFJ銀行が追加出資、印デジタル金融に490億円 ・椿本チエイン<6371>グループのネクサウェア、物流倉庫業務を効率化、データ分析サービス ・デンソー<6902>電動化シフト、CASEに開発資源投入 ・トヨタ自<7203>「ヤリスクロス」など生産再開、来月2日 ・日本航空<9201>豊田通商などと新千歳でバイオ燃料供給、空港作業用車向け ・JT<2914>米たばこ大手を3780億円で買収 ・森六HD<4249>森六テクノロジー、米設備刷新、車樹脂部品の収益性向上 ・サンコール<5985>奈良正氏、日米でバスバー生産5倍 ・ホンダ<7267>「N－BOX」新グレード、ホームページで公開 ・オートバックス<9832>スマホで車両盗難防止、アプリからエンジン制御 ・スズキ<7269>鮎川堅一副社長「シェア50％狙う」 ・ミネベアミツミ<6479>ドローンアンテナ参入、高精度に位置測定 ・NEC<6701>金融のAI活用例検証、地銀など10社と共同 ・NTT<9432>NTT西日本、通信トンネル「とう道」公開 ・大阪ガス<9532>パナソニックと戸建てのEV充電器など制御、エネ最適化へ実証開始 ・クラボウ<3106>西垣伸二氏、熊本に新棟、シナジー創出 ・アキレス<5142>内幕、素早く交換・廃棄、医療用テント向け投入 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　7月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.7％、6月：+2.6％） ・09:30　植田日銀総裁らが国会閉会中審査出席（衆院財務金融委員会） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き ■JIA、24/12上方修正 営業利益 105.0億円←81.2億円 ■前場の注目材料：小糸製作所、車用ランプに170億円投資、ブラジル・メキシコで8割増産 ■資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き 18日の日本株市場は、米ハイテク株安の影響から売り一巡後も不安定な相場展開になりそうだ。17日の米国市場は、NYダウが243ドル高、ナスダックは512ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）による早期利下げ期待が根強いなか、ソフトランディング期待を受けた買いからNYダウは連日で史上最高値を更新。予想を上回る決算を発表したジョンソン・アンド・ジョンソンが買われ、NYダウを押し上げた。一方で、半導体株の下げが広がるなか、ナスダック指数は大幅に下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比840円安の40240円。円相場は1ドル156円00銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。米国では大型テック株のほか、エヌビディアなど半導体株が売られており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への重荷になろう。昨日は東エレク<8035>が大幅安となり、日経平均株価を押し下げる格好だったが、米国においてもハイテク株売りによる資金シフトの動きが本格化するなか、売り一巡後の押し目狙いの買いも入れづらいところである。 日経225先物はナイトセッションで一時40140円まで売られており、週足のボリンジャーバンドの+1σ（40100円）水準まで下げてきたほか、25日線（39950円）に接近してきたため過熱感は後退した。節目の4万円を下回る可能性はありそうだが、いったんは調整一巡感が意識されやすいところであろう。ただし、指数インパクトの大きい値がさハイテク株へのリバウンド狙いの動きは限られると考えられ、バリュー株などに資金が向かいやすいことから、日経平均株価のリバウンドは限られそうである。 また、足もとのローテーションの動きから上昇が続いていたラッセル2000指数も下落したため、直近でリバウンド基調を強めていたグロース250指数も利食いが入りやすいところである。もっとも、グロース250指数は前日までの上昇で52週線を捉えてきており、いったんは利食いが入りやすい水準であり、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。為替市場においても昨日のトランプ前大統領によるドル高是正発言をきっかけに円高に振れており、ローテーションが本格化するなか、出遅れている銘柄を探る流れに向かわせそうだ。 ■JIA、24/12上方修正 営業利益 105.0億円←81.2億円 JIA<7172>は2024年12月期業績予想の修正を発表。売上高は277.8億円から289.0億円、営業利益を81.2億円から105.0億円に上方修正した。第2四半期業績については、好調なオペレーティング・リース事業の影響、急激な円安によって為替差益を計上したことが寄与し、予想を大幅に上回る見込みとなった。通期についても、同事業の商品組成も順調に進み、高水準の商品出資金残高が維持できている状況を踏まえて、売上高、各段階利益の業績予想を上方修正した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（41198.08、+243.60） ・米原油先物は上昇（82.85、+2.09） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・小糸製作所<7276>車用ランプに170億円投資、ブラジル・メキシコで8割増産 ・ニデック<6594>社長が方針「ソフト重点」、グループ開発でシナジー ・IHI<7013>航空機エンジンMROの増強前倒し、来年2倍計画完了 ・スズキ<7269>車重100kg減の新型車開発へ、30年代初頭に投入 ・トランスコスモス<9715>NTTコムと、デジタルBPOで提携 ・パナソニックHD<6752>オリックスに業務用大型プロジェクター事業売却へ ・マネーフォワード<3994>三井住友カードと、個人向け事業で新会社 ・富士フイルム<4901>ビジネスイノベとコニカミノルタ、調達など連携で共同出資会社 ・森六HD<4249>インド増強、4輪・2輪樹脂部品の生産能力3割上げ ・日立造船<7004>子会社のデータ改ざん、造船業界、工程遅れ警戒 ・芝浦機械<6104>インドに第2工場、射出機を増産 ・日揮HD<1963>神戸に微生物医薬研究拠点 ・鈴茂器工<6405>モンゴルで食品用自動機械拡販 ・グローリー<6457>タイムリープに出資、IoTで店舗効率運営 ・ソディック<6143>古川健一社長「食品も伸ばす」 ・ソラコム<147A>IoT向けアプリ開発サービス、生成AIで画像分析 ・三菱電機<6503>変電所向け絶縁開閉装置、温室ガス不使用 ・村田製作所<6981>太陽光発電制御システム、再生エネの自給率最大化 ・ローム<6963>26年めど新棟、SiCウエハー生産3倍 ・東海カーボン<5301>日欧で黒鉛電極生産を4割削減 ・JFE HD<5411>JFEスチール、米Chevronなどと高圧水素導管を検証 ・三菱ケミカルG<4188>アセトンなど来月値上げ ・日本ガイシ<5333>半固体電池向け電極部材を山梨に集約 ・東急不動産HD<3289>埼玉・蓮田に物流施設、大型マルチテナント型 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　6月貿易収支（予想：-1857億円、5月：-1兆2201億円） ＜海外＞ ・10:30　豪・6月失業率（予想：4.1％、5月：4.0％） ・10:30　豪・6月雇用者数増減（予想：+2.00万人、5月：+3.97万人） 《ST》