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*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～円安基調のなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強い～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■円安基調のなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強い ■西武HD、25/3上方修正 営業利益 450億円←400億円 ■前場の注目材料:ハーモニック、ヒト型ロボ向け減速機量産、戦略投資100億円 ■円安基調のなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強い 3日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まる可能性はあるが、押し目買い意欲の強い相場展開が期待される。2日の米国市場はNYダウが39ドル高、ナスダックは14ポイント高だった。予想を上回るADP雇用統計を受けて大幅な利下げ期待が後退し、弱含む場面もみられた。ただし、景気や雇用見通しの改善が安心感につながり、その後は半導体セクターを中心に買い戻す流れとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比915円高の38665円。円相場は1ドル146円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まろう。ADP雇用統計を受けて大幅な利下げ観測が後退したほか、昨夕には石破首相と植田日銀総裁が初会談しており、追加の利上げをするような環境にはないとの見解を示したことで、為替市場では1ドル＝146円台半ばへと円安が進行している。先週末の総裁選での高市トレードで付けた円安水準を上回ってきたことで、安心感につながりそうだ。 日経225先物はナイトセッションで37780円を安値にロング優勢の流れとなり、終盤にかけては一時38740円まで買われる場面もみられた。前日の大幅な下落部分をほぼ埋めてきており、売り方の買い戻しの動きが強まりそうである。買い一巡後は次第に膠着感が強まる可能性が高そうだが、円安基調のなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強いだろう。中東情勢を巡る地政学リスクの高まりによって積極的な上値追いの動きには向かいづらく、関連する報道によって大きく振らされるリスクはありそうだが、売りは仕掛けづらくなるだろう。 昨日の日経平均株価は75日線を割り込んで始まり、その後の弱い値動きで200日線を割り込み、25日線水準まで売られた。25日、200日線水準が支持線として意識されるなか、再び75日線を上回ってくるようだと、センチメント改善につながりそうだ。週初の陰線部分（37797-39126円）を埋めてくる動きも意識されてくる可能性も出てきそうである。 物色としては米国の流れを引き継ぐ形から、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の上昇が見込まれる。また、バフェット氏の日本株買いへの思惑から引き続き商社株への物色が意識されやすいほか、円安の流れから輸出関連などへの資金流入も期待されよう。 ■西武HD、25/3上方修正 営業利益 450億円←400億円 西武HD<9024>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は4890億円から4940億円、営業利益を400億円から450億円に上方修正した。連結子会社であるSRSがNW社の株式を追加取得することを決議し、追加取得による特別利益（負ののれん発生益及び段階取得に係る差益）の発生等の損益影響に加え、足元の状況等を踏まえ業績予想を修正した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（42196.52、+39.55） ・ナスダック総合指数は上昇（17925.12、+14.76） ・1ドル＝146.70-80円 ・シカゴ日経先物は上昇（38665、大阪比+915） ・SOX指数は上昇（5099.20、+74.26） ・VIX指数は低下（18.90、-0.36） ・米原油先物は上昇（70.10、+0.27） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・ハーモニック<6324>ヒト型ロボ向け減速機量産、戦略投資100億円 ・ジーエルテクノ<255A>半導体装置向け石英ガラス国内回帰、相次ぎ新工場 ・三井不動産<8801>日鉄興和不動産と、東京・板橋に大型物流施設 ・ソニーG<6758>ピンク・フロイド楽曲権利、580億円で取得 ・IDEC<6652>手軽な安全制御機器を発売、プログラム不要 ・サイフューズ<4892>日本精工と、再生医療自動化へ新技術、積層造形を活用 ・精工技研<6834>エムジーを買収、車載・医療向け成形品拡販 ・グローリー<6457>ショーケース・ギグを子会社化 ・デクセリアルズ<4980>栃木・鹿沼で新工場着工 ・富士フイルム<4901>グループのビジネスイノベーション、米社のオセアニア事業を買収 ・TDK<6762>素子開発、AI処理の消費電力100分の1、30年量産へ ・タムラ製作所<6768>変圧器を50％小型化、EV急速充電器向け ・八洲電機<3153>東京キデン買収、電源システム事業拡大 ・南海化学<4040>高度さらし粉増産、殺菌用、東南ア向け拡大 ・新日本電工<5563>株主還元強化、短期的収益変動の影響排除 ・長谷工<1808>竹チップで建設汚泥を固化、技術開発 ・神戸製鋼所<5406>清水建設などと、ジオポリマーコンクリ開発、産業副産物9割配合 ・関東電化工業<4047>住友鉱山、リチウム電池再資源化材を評価 ・三井化学<4183>大阪工場のエチレンプラント再稼働 ・日本ゼオン<4205>研究開発型工場へ進化、川崎を刷新 ・住友ベークライト<4203>半導体封止材を量産 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・10:30　野口日銀審議委員あいさつ ＜海外＞ ・10:30　豪・8月貿易収支（予想：+55億豪ドル、7月：+60.09億豪ドル） 《ST》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　トランコム、八洲電機、日本郵船など 銘柄名<コード>19日終値⇒前日比 住友化<4005> 403.2 +13 住友ベーク<4203>株の一部を売却。 鈴茂器工<6405> 1820 +97 上期業績予想を上方修正。 ジェリビンズ<3070> 118 +6 作家のマネジメントを行う韓国企業と業務提携。 メンタルヘルスT<9218> 784 +39 バリューHR<6078>と資本業務提携。 アンジェス<4563> 78 +30 遺伝子治療用製品「コラテジェン」が米国でブレイクスルーセラピー(画期的新薬)に 指定。 ビズメイツ<9345> 1782 +91 引き続き24年12月期初配実施を好感。 トランコム<9058> 10330 +1500 MBO実施に伴うTOB価格へのサヤ寄せ続く。 八洲電機<3153> 1787 +191 通期業績予想の上方修正を発表。 メルカリ<4385> 2717.5 +166 米大幅利下げ実施でグロース株の一角買い優勢にも。 大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2455 +166 値幅取り妙味も強い主力株として短期資金も関心か。 メドレー<4480> 3330 +245 18日は安値更新前に下げ止まり自律反発狙いも。 サンリオ<8136> 4086 +271 モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。 IHI<7013> 6895 +253 18日は大きく売り先行で押し目買いが優勢に。 住友ファーマ<4506> 608 +31 住友ベークの株価上昇が刺激にも。 レーザーテック<6920> 23440 +1330 半導体関連のグロース株として米大幅利下げ好材料視。 東京海上HLDG<8766> 5188 +251 大幅利下げにもかかわらず米長期金利が上昇しており。 トヨタ自動車<7203> 2610.5 +125.5 米大幅利下げにもかかわらず円安が進行し買い安心感。 アシックス<7936> 2858.5 +135 好地合いのなかでショートカバーが優勢にも。 日立製作所<6501> 3659 +201 好地合いの中で他の主力株同様に買いが集まる形。 MS＆ADインシュアランスHD<8725> 3317 +151 米長期金利上昇で保険株にも買い安心感。 フジクラ<5803> 4418 +264 データセンター向け需要拡大期待など根強く。 日本郵船<9101> 5085 +253 中東情勢悪化による市況上昇思惑も。 住友ベークライト<4203> 3850 +195 住友化学が保有株の一部をシンガポール政府系に譲渡。 リクルートHD<6098> 9208 +534 米大幅利下げによるグロース株への資金流入で。 西武HD<9024> 3680 +190 18日は利食い優勢で大きく売り込まれたが、 川崎汽船<9107> 2137 +92 米国市場では海運株が強い動きにも。 《CS》

*16:20JST 【注目銘柄ダイジェスト】：サンリオが大幅続伸、イズミが大幅続落 <8273> イズミ 3563 -84 大幅続落。大和証券では投資判断を「1」から「2」に格下げ、目標株価も4700円から4500円に引き下げている。システム障害の影響などから業績予想を減額しているもよう。また、流動性の低さや競争激化などを考慮して、適正バリュエーションも引き下げているようだ。今後は、同社が課題としていた消費2極化への対応の成果がみられていくか否かが、注目されるとしている。 <6503> 三菱電 2238 -52 続落。UBS証券では投資判断を「バイ」から「セル」に2段階格下げ、目標株価も2900円から1800円にまで引き下げている。FA事業は中国企業の台頭からシェア低下が明確化しており、競争環境が厳しくなる中で利益率が低下し始めているため、経営の選択肢は今後さらに狭まるとみているようだ。現在の株価水準には、中核事業であるFA事業の競争力低下は織り込まれていないと判断しているもよう。 <8136> サンリオ 4086 +271 大幅続伸。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断「イコールウェイト」継続ながら、目標株価を2800円から4100円に引き上げた。キャラクターの認知度向上によるライセンス需要拡大から、米州と中国のロイヤリティ売上高予想を増額し、業績予想を上方修正した。25年3月期から27年3月期までの営業利益予想を増額しており、今期は331億円から402億円にまで引き上げ、会社計画の371億円も上回ると。 <4568> 第一三共 4950 +55 反発。野村證券では新たに投資判断「バイ」を付与、目標株価を7000円に設定。ADCプラットフォーム開発が順調に進捗していることで、年初から大幅な株価上昇を達成したが、同プラットフォームは同社を更なる成長に導くと評価している。開発イベントにおいては、EnhertuのDESTINY-Breast06の結果開示が最も注目されるとし、適応拡大なども考慮するとピーク売上高が1兆円を超えると想定している。 <1911> 住友林 6770 +265 大幅続伸で7月23日の高値を更新している。前日に発表されている米国の8月住宅着工件数は年率換算で前月比9.6％増の135万6千戸となり、2カ月ぶりのプラスに転じている。市場予想の131万戸程度も上回る状況に。また、米FOMCでは0.5％の利下げ実施を決定しており、今後の住宅市場にとってはフォローになるとの見方も強まっている。米国住宅事業の先行き期待が高まる展開になっているようだ。 <6047> Gunosy 806 -71 大幅反落。インドのGaragePreneursが持分法適用関連会社から除外されることになったと発表している。これまで実施していた取締役の派遣を中止することを決議し、辞任届を提出いているもよう。投資に関しては、グループの中長期における成長の重要な柱であることに変わりはないとして、従前と同様に長期保有する方針であるとしている。成長期待が高い分野であり、持分法適用除外をマイナス視する動きが先行。 <3663> セルシス 1149 +150 ストップ高。東京証券取引所の承認を受け、9月25日をもってスタンダード市場からプライム市場へ上場市場区分を変更することになったと前日に発表している。同社は過去に昇格準備を発表しており、昇格への期待が高かった銘柄ではあるものの、正式決定によって、今後のTOPIX連動ファンドなどからの買い需要を先取りする動きが先行。需給発生日は10月末とみられる。 <4203> 住友ベーク 3850 +195 大幅続伸。住友化学が保有株の一部を、市場外での相対取引によって、シンガポール政府投資公社に譲渡すると報じられている。譲渡株数は651万9021株、譲渡価額は3476円となるもよう。その結果、住友化学の保有比率は、9月20日に22.62％から15.61％に低下する。一方、シンガポール政府投資公社の保有比率は7.02％となり、今後も一段の買い増しなど思惑視する動きが先行のようだ。 <3153> 八洲電機 1787 +191 急伸。前日に25年3月期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の42億円から46億円、前期比18.1％増に引き上げ。半導体製造に関連する企業の電源設備付帯工事及びプラント設備の保守・改修、データセンター向けの空調機器設備案件、交通事業における受変電設備更新工事など、エンジニアリング案件が想定以上に好調に推移のもよう。早いタイミングでの上方修正がインパクトを強めさせる形にも。 <7203> トヨタ自 2610.5 +125.5 大幅続伸。前日の米FOMCでは0.5％の利下げが決定、0.25％の利下げ予想が多かったとみられる中、想定以上の利下げ幅となった。ただ、米国株式市場は買い先行後に下落、米長期金利も上昇と、想定に反する動きとなった。米長期金利上昇を受けて為替市場でもドル高円安の動きに転じており、大幅利下げ後の円高進行懸念が大きく後退する形に。円安メリットが大きい同社などの自動車株には買い安心感が強まる格好に。