株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～TSMC決算に投資家の関心が集まる～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■TSMC決算に投資家の関心が集まる ■ハートシード、24/10上方修正 営業損失 ▲10.59億円←▲19.65億円 ■前場の注目材料:NTT、NTT東日本と西日本、応対・設備人員を大幅削減、AI導入拡大 ■TSMC決算に投資家の関心が集まる 17日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感の強い相場展開になりそうだ。16日の米国市場はNYダウが337ドル高、ナスダックは51ポイント高だった。モルガンスタンレーは第3四半期決算で、トレーディングと投資銀業務の好調が好感されて大幅高となり、ゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースなど他の金融株に買いが波及した。また、前日に下げが目立った半導体株はまちまちながら、エヌビディアが買われ、投資家のセンチメント改善につながった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比260円高の39450円。円相場は1ドル149円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買いが先行することになりそうだ。昨日はギャップダウンで始まった後は下げ渋る動きをみせており、39000円処での底堅さが意識されていた。エヌビディアの上昇がセンチメントを明るくさせるなか、昨日下げが目立っていた指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価をけん引する形になりそうだ。また、米国で決算発表が本格化してくるなか、金融の良好な決算が相次いでいることも、決算期待を一段と高めてくる可能性がありそうだ。 日経225先物はナイトセッションで39100円辺りでの底堅さが意識されるなか、一時39500円を回復する場面もみられた。前日にはボリンジャーバンドの+1σを割り込んでいたが、同水準を再び上回ってきたことで、押し目狙いの買いは入りやすくなっただろう。もっとも、ナイトセッションで大きな変動をみせても、日中はリバランスの動きが中心であり、リバランス一巡後はこう着感が強まりやすいため、積極的な上値追いの動きは限られそうだ。 また、インデックスに絡んだ値動きが中心になるため、中小型株は手掛けづらいところである。個別に材料のある銘柄などに短期的な値幅取り狙いの資金が集中することになりそうである。また、後場半ばには台湾積体電路製造（TSMC）が7-9月期決算を発表する予定である。今回のASMLホールディングの急落によって、TSMCの決算内容には市場の関心が集まっていると考えられるため、引け間際には大きく変動する可能性がある点には注意しておきたいところである。 昨日の日経平均株価はマドを空けての下落となった。ボリンジャーバンドの+1σ（39312円）が支持線として機能するようだと、マド埋め（39362円-39910円）への意識が高まってくると考えられる。そのため、押し目狙いのスタンスでのリバウンド待ちになろう。 ■ハートシード、24/10上方修正 営業損失 ▲10.59億円←▲19.65億円 ハートシード<219A>は2024年10月期業績予想の修正を発表。売上高は1.53億円から8.74億円、営業損失が19.65億円の赤字から10.59億円の赤字に上方修正した。ノボノルディスク・エーエス社との全世界を対象とする独占的技術提携・ライセンス契約のもと、2025年10月期に見込んでいた開発マイルストンを2024年10月期に前倒しで達成した。また、販売費及び一般管理費において、研究開発費における試験費用及び心筋細胞製造費用等が想定より抑えられた。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（43077.70、+337.28） ・ナスダック総合指数は上昇（18367.08、+51.49） ・1ドル＝149.50-60円 ・シカゴ日経先物は上昇（39450、大阪比+260） ・SOX指数は上昇（5155.86、+10.65） ・VIX指数は低下（19.58、-1.06） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・NTT<9432>NTT東日本と西日本、応対・設備人員を大幅削減、AI導入拡大 ・エスペック<6859>来年2月にEV電池の専用試験所、「車台組み込み式」対応 ・富士通<6702>偽情報対策基盤を構築、産学9者で開発プロ始動 ・関西電力<9503>赤穂火力廃止、来年7月、設備劣化・低利用で ・住友重<6302>SCREEN系仏社買収、半導体装置、海外拡販 ・東宝<9602>米アニメ製作・配給社を買収 ・太平洋工業<7250>米工場にプレス新棟、車部品の生産増強 ・スズキ<7269>新型クーペSUV投入、インド生産で低価格 ・加藤製作所<6390>アジア向け70トン吊りラフテレーンクレーン、堅牢・低コスト ・住友重<6302>東南アで射出機拡販、ペット容器ふた成形向け ・三菱重<7011>タイ天然ガス火力プロの最終4号機完工 ・シャープ<6753>電極からの振動で手触りを再現、VRに活用 ・キヤノン<7751>キヤノンアネルバ、成膜工程を柔軟に構築、半導体向け装置 ・IIJ<3774>ウズベク国営通信と協業、ネットセキュリティー ・住友鉱<5713>愛媛で試作ライン稼働、車載電池正極材、月産7000トン ・大王製紙<3880>米規制対応の食品用紙包材を開発、国内輸出業者に提案 ・清水建設<1803>万博でグリーン水素供給、2社パビリオン向け ・三井住友建設<1821>建設現場で安定通信、タワークレーン活用 ・三井不動産<8801>物流施設、巨大実証の場に、日鉄興和不動産と高付加価値化で競争力 ・旭化成<3407>漏水センサーにDC/DCコンバーター供給、数滴の水で発電 ・三菱ケミG<4188>福岡でイオン交換樹脂増産、半導体洗浄用 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　9月貿易収支（予想：-3160億円、8月：-7032億円） ＜海外＞ ・09:30　豪・9月失業率（予想：4.2％、8月：4.2％） ・09:30　豪・9月雇用者数増減（予想：+2.50万人、8月：+4.75万人） 《ST》

*08:53JST 前場に注目すべき3つのポイント～防衛関連株のほか石破政権発足で政策関連を探る動き～ 10月2日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■防衛関連株のほか石破政権発足で政策関連を探る動き ■ダイセキ、2Q営業利益 5.4％減 73.27億円 ■前場の注目材料:DMG森精機、米で立ち上げ・修理のエンジニア増員、28年1.5倍400人 ■防衛関連株のほか石破政権発足で政策関連を探る動き 2日の日本株市場は、地政学リスクが警戒されるなか、売りが先行することになりそうだ。1日の米国市場はNYダウが173ドル安、ナスダックは278ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）の利下げを急がない姿勢を受けた売りが続くなか、9月のISM製造業景況指数が予想を下回り、景気減速への懸念が重荷となった。さらに、イランによるイスラエルへのミサイル攻撃が報じられると、中東情勢悪化が警戒されて売りが一段と強まる場面もみられた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比740円安の38030円。円相場は1ドル143円40銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まろう。イランがイスラエルに向けてミサイルを発射したことで、中東の全面戦争の引き金になる恐れがあるとの緊張が高まり、しばらくは中東情勢の動向にらみの展開を余儀なくされそうだ。米国では防衛関連株が買われた一方で、半導体株の弱さが目立っていたため、東京市場においても、この流れを引き継ぐことになりそうだ。 日経225先物はナイトセッションで一時37600円まで下げる場面もみられたが、同水準で推移している25日・200日線が支持線として意識されていた。その後は75日線水準での攻防が続いていたため、売り一巡後は38000円辺りでの底堅さを見極めることになりそうだ。地政学リスクの高まりによってリスク回避姿勢が強まりやすいところだが、円相場は1ドル＝143円台半ばと落ち着いた動きで推移している。 また、昨日は著名投資家のウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイが円建て社債の発行を計画していると伝わったことで、大手商社株が買われていた。日本への投資を強化するとの思惑から、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。米国市場の流れから指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均の重荷となる可能性はあるものの、内需ディフェンシブ株などに資金が向かいそうだ。また、防衛関連株のほか、石破政権発足で政策関連を探る動きも強まろう。 ■ダイセキ、2Q営業利益 5.4％減 73.27億円 ダイセキ<9793>が発表した2025年2月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比8.3％減の327億9100万円、営業利益は同5.4％減の73億2700万円だった。ダイセキでは、売上・利益共に過去最高を更新。ダイセキ環境ソリューションが手掛ける土壌汚染処理関連事業は、前年に受注した大規模土壌処理案件が終息したことにより減収減益となったが、コンセンサスの範囲内。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38651.97、+732.42） ・米原油先物は上昇（69.83、+1.66） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・DMG森精機<6141>米で立ち上げ・修理のエンジニア増員、28年1.5倍400人 ・トヨタ自<7203>「トヨタバッテリー」始動、蓄電池PHV・EV向け拡大 ・みずほFG<8411>米資産運用会社と資本提携、国内富裕層に商品提供 ・帝人<3401>シンガポールのバイオ企業と再生医療CDMOで提携 ・ソフトバンクG<9984>米オープンAIに714億円出資 ・関西電力<9503>グループの関西電力送配電、柱上変圧器の基準値超え隠蔽 ・ニデック<6594>カナダのプレス機周辺装置メーカー買収 ・日揮HD<1963>SAF向け廃食油回収、神戸市などと実証 ・JR西日本<9021>車軸への圧入作業点検、在来線2両運行停止 ・豊田合成<7282>搬送ロボ新興に出資、現場競争力強化 ・IIJ<3774>地銀向け「共同利用基盤」、日本IBM・三菱UFJ銀と協業 ・日立<6501>グループの日立ハイテク、ヒトゲノム受託解析、ジーンベイと協業 ・富士通<6702>STELLAR SCIENCE FOUNDATIONと、若手研究者支援で連携 ・OKI<6703>電力使用量を可視化、生産現場向け標準パッケージ化 ・日清紡HD<3105>日清紡マイクロデバイス、5G基地局向けスイッチ開発 ・NEC<6701>顔認証で入室・勤怠管理、JR西系にシステム納入 ・清水建設<1803>高速道路高架橋の支承交換工事に一貫対応、専用装置を開発 ・レゾナックHD<4004>仏社と8インチSiC基板を共同開発 ・東京ガス<9531>低圧電気を来年3月値上げ、コスト増反映 ・DOWAHD<5714>家電4品目のリサイクル能力2倍に、10億円投資 ・JFEHD<5411>JFEスチール、ドライバルク船を就航、グリーン鋼材採用 ・大王製紙<3880>CNF水分散液、室内向け空気改善塗料に採用 ・日本化学産業<4094>EV電池リサイクル、福島に実証プラント ・日本ペイントHD<4612>神奈川に塗料の新工場 ・西松建設<1820>リーゼル混合油の実証開始 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　9月マネタリーベース（8月：前年比+0.6％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:51JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米金利差縮小による円高や地政学が重荷～ 26日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■日米金利差縮小による円高や地政学が重荷 ■ヤガミ、1Q営業利益 21.9％増 3.48億円 ■前場の注目材料:トヨタ自、ダイハツ、再び生産停止、安全規制適合に遅れ ■日米金利差縮小による円高や地政学が重荷 26日の日本株市場は、やや売り優勢の展開ながら、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。23日の米国市場は、NYダウが462ドル高、ナスダックは258ポイント高だった。米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長は、ジャクソンホール会議での講演 で速やかな利下げ軌道を明らかにしたため、利下げ期待を受けた買いが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比80円安の38330円。円相場は1ドル144円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り優勢で始まりそうだ。FRBによる9月のFOMCでの利下げが確実視され、米長期金利が低下したほか、為替市場では円高に振れて推移していることから、輸出関連などは手掛けづらくさせそうである。円高基調が強まる局面においては、短期筋の売り仕掛け的な動きも入りやすいため、引き続き為替にらみの相場展開になりそうだ。 また、中東レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラは、イスラエルに大規模な攻撃を行ったと発表した。イスラエル軍の基地などの軍事施設を標的に攻撃を行っており、ネタニヤフ首相は反撃する構えを見せている。地政学リスクが警戒されやすく、持ち高調整の動きが意識されそうである。先週の日経平均株価は緩やかなリバウンド基調を継続するなか、心理的な抵抗線として意識される75日線に接近してきたが、同線では戻り待ち狙いの売りが入りやすいだろう。一方で、38000円を下回ってくるようだと、短期的な売り仕掛けの動きが意識されてくる。 もっとも、28日にエヌビディアの決算を控えるなか、下へのバイアスは強まりにくいだろう。指数インパクトの大きい値がさハイテク株は足もとで弱い値動きを継続しているため、過度な期待は高まっていない状況である。エヌビディアの決算がポジティブ視されるようだと、ハイテク株を見直す動きが強まる可能性があるだろう。本日は地政学リスクから防衛関連やエネルギー株などに短期的な値幅取り狙いの資金が集中しやすいほか、ディフェンシブ株にシフトしやすいと考えられるが、ハイテク株の押し目にも注目したい。 また、先週は米民主党の全国党大会で党の大統領候補のハリス副大統領が受託演 説を行った。日本ではハリス氏の支持が高く、同氏が公約に掲げる経済政策について、関連銘柄を探る動きなども次第に活発化してくるだろう。 ■ヤガミ、1Q営業利益 21.9％増 3.48億円 ヤガミ<7488>が発表した2025年4月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比14.3％増の22.96億円、営業利益は同21.9％増の3.48億円だった。国内半導体業界において産業用機器の需要が減速したが、学校校舎改修工事の活発化により施設設備機器の販売が大きく伸長した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38364.27、+153.26） ・NYダウは上昇（41175.08、+462.30） ・ナスダック総合指数は上昇（17877.79、+258.44） ・SOX指数は上昇（5228.65、+141.75） ・VIX指数は低下（15.86、-1.69） ・米原油先物は上昇（74.83、+1.82） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・MS&ADインシュアランスGHD<8725>あいおいニッセイ、中古車購入と保険加入の手続き一本化 ・トヨタ自<7203>ダイハツ、再び生産停止、安全規制適合に遅れ ・NTT<9432>AI新会社、業務・業界横断100億円事業 ・いすゞ自<7202>三菱商事と、バッテリー交換式EV実証、来春タイで ・三菱マテリアル<5711>タイに新工場、削孔用工具の製造能力2倍 ・ヤマハ発<7272>株売り出し、トヨタなど保有559億円規模 ・ブラザー工業<6448>プリンター部品に電炉材、脱炭素化アクセル ・三井物産<8031>低炭素製錬アルミ調達拡大、ブラジルから年14万トン ・双日<2768>海保に米無人機、米社と購入契約 ・日産自<7201>「スマート工程」国内全工場で導入、サブライン活用 ・アイシン<7259>PHV・HV用新2モーターシステム開発、電費性能向上 ・ユニバンス<7254>タイ新興に出資、電動モビリティー開発 ・プレス工業<7246>日立建機から運転室を受注 ・クボタ<6326>インド3子会社統合 ・ブルーイノベーション<5597>スカイマティクスと提携、測量解析ソフト開発 ・NEC<6701>羽田でレベル4車両制御、国交省から受注 ・リコー<7752>日英中対応の700億パラメーターLLM開発 ・パナソニックHD<6752>「エコキュート」新製品、日射量予報もとに沸き上げ ・三菱ケミカルG<4188>カーボンブラック事業化検討、廃タイヤをリサイクル ・UACJ<5741>北海道大学などと、低純度アルミを高純度に、スクラップをリサイクル ・三洋化成工業<4471>防さび剤開発、水・油溶性の長所を両立 ・大王製紙<3880>再生色紙用紙に金・銀・銅の3色追加 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》