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*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGが日経平均型を支える～ 15日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ソフトバンクGが日経平均型を支える ■三菱UFJ、2Q経常利益 37.3％増 1兆7569億円、自社株買いを発表 ■前場の注目材料:富士通、供給網脱炭素プロ、国内外12社とデータ連携 ■ソフトバンクGが日経平均型を支える 15日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、こう着ながらも底堅さが意識されそうだ。14日の米国市場はNYダウが207ドル安、ナスダックは123ポイント安だった。10月の米卸売物価指数（PPI）で根強いインフレが確認されたほか、新規失業保険申請件数で労働市場の強さが示され、長期金利が上昇に転じたことで利益確定の売りが出た。また、米連邦準備理事会（FRB）のクーグラー理事が利下げ見送りの可能性に言及したほか、パウエル議長が、速やかな利下げの必要性がないとの考えを示すと、下げ幅を拡大した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比390円高の38970円。円相場は1ドル156円20銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢の展開から始まりそうだ。米国市場は下落となったが、大統領選でのトランプ氏勝利以降の上昇で過熱感が警戒されていたこともあり、利益確定の売りは入りやすかっただろう。主要な株価指数は下落したが、半導体SOX指数の下げは小幅にとどまっており、リバランスの動きからハイテク株を買い戻す動きが意識されやすいだろう。 また、ASMLホールディングは、先月に2025年12月期の売上高見通しを下方修正していたが、2030年の売上高見通しを据え置いたことが安心感につながり買われた。これを受けてソフトバンクG<9984>のほか、指数インパクトの大きい値がさハイテク株には買い戻しが入りやすいと考えられ、日経平均株価を下支えする展開が期待されやすい。日経平均株価は昨日までの調整で25日線まで下げており、トランプ物色で上昇した部分を帳消しにした。売り一巡感も意識されやすく、押し目狙いの買いが入りやすい。 また、決算発表がピークを通過したことで、機関投資家も動きやすくなりそうだ。なお、14日の取引終了後に発表した決算では、かんぽ生命保険<7181>、フリー<4478>、西鉄<9031>、TREHD<9247>、AnyMind<5027>、プロクレアHD<7384>、エムアップ<3661>、オイシックス<3182>、東プレ<5975>、Arent<5254>、ネットプロHD<7383>、マクロミル<3978>、エン・ジャパン<4849>、ジーニー<6562>などが注目される。 ■三菱UFJ、2Q経常利益 37.3％増 1兆7569億円、自社株買いを発表 三菱UFJ<8306>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、経常収益が前年同期比21.1％増の6兆8602億7700万円、経常利益は同37.3％増の1兆7569億2600万円だった。あわせて2025年3月期の純利益を1兆5000億円から1兆7500億円に上方修正した。顧客部門の好調に加え、円金利の上昇による利ざや改善や保有株式の売却が寄与する。また、年間配当計画は1株あたり年60円と、従来の50円から引き上げた。そのほか、2億3000万株（自己株式を除く発行済み株式総数の1.96％）、3000億円を上限とする自社株買いを発表。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝156.30-40円 ・シカゴ日経先物は上昇（38970、+390） ・米原油先物は上昇（68.70、+0.27） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・富士通<6702>供給網脱炭素プロ、国内外12社とデータ連携 ・KDDI<9433>メガバンク、フィンテック覇権争う、ICTと連携深化 ・ライク<2462>日本生命保険が出資、ITで保育の課題解決 ・新光商事<8141>成長投資100億円、半導体・AI関連で協業 ・霞ヶ関キャピタル<3498>青森に冷凍自動倉庫、八戸港・三沢空港に好アクセス ・田辺工業<1828>大型プラント深耕、30年3月期、営業益56億円目指す ・横浜ゴム<5101>イスラエル工場閉鎖、農機用タイヤの競争力低下 ・デクセリアルズ<4980>独の車載機器に出資、欧営業を強化 ・日精樹脂工業<6293>依田穂積社長「米印で先手」 ・ソフトバンクG<9984>米エヌビディア、日本でのAI開発支援強化 ・ルネサス<6723>第5世代SoCを27年量産、ソフト定義車両向け ・東レ<3402>逆浸透膜発売、下廃水再生水から超純水製造、尿素除去率2倍 ・東京ガス<9531>人材の戦略的配置目指す、システム本格運用開始へ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　7-9月期GDP1次速報（前期比年率予想：+0.7％、4-6月期：+2.9％） ＜海外＞ ・11:00　中・10月鉱工業生産（前年比予想：+5.6％、9月：+5.4％） ・11:00　中・10月小売売上高（前年比予想：+3.8％、9月：+3.2％） 《ST》

*12:43JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日続伸、ファーストリテが1銘柄で約79円分押し上げ 12日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり158銘柄、値下がり63銘柄、変わらず4銘柄となった。 日経平均は3日続伸。前日比214.81円高（＋0.54％）の39748.13円（出来高概算10億9000万株）で前場の取引を終えている。 11日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は304.14ドル高の44293.13ドル、ナスダックは11.99ポイント高の19298.76で取引を終了した。トランプ次期政権による規制緩和や成長優先策を期待した買いが継続し、寄り付き後、上昇。その後、ベテランズデーの祭日に伴い債券市場休場で材料難となる中、ローテーションにより小型株が買われた一方でハイテクが売られ、ナスダックは一時下落に転じた。ダウは終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新、相場全体を支えナスダックもプラス圏を回復し終了。 堅調な米国株を受けて、東京市場はやや買い優勢で取引を開始した。日経平均は小幅高でスタートした後は、39866.72円まで上昇する場面が見られたものの、値がさ半導体株が弱かったことから上値の重い展開となった。ただ、決算発表銘柄への物色は続き、プライム市場の売買代金は2.2兆円と売買代金は引き続き膨らんだ。 日経平均採用銘柄では、米労働市場の改善で今期一転して増益予想となったリクルートHD<6098>が上昇し上場来高値を更新。3メガバンクの純利益が2兆円超と報じられたことで、みずほ<8411>、三井住友<8316>、三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>が上昇。このほか、ルネサスエレクトロニクス<6723>、古河電工<5801>、日産自動車<7201>、三菱自動車工業<7211>、スズキ<7269>などが上昇した。 一方、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）がさえなかったことで、レーザーテック<6920>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、東京エレクトロン<8035>など半導体株が下落したほか、スクリーンHD<7735>は半期報告書提出期限の延長が嫌気された。また、DOWA<5714>は通期経常利益見通しを上方修正したが、市場コンセンサスに届かなったことで下落。このほか、川崎汽船<9107>、東レ<3402>、日立<6501>、太平洋セメント<5233>などがさえない。 業種別では、ゴム、輸送用機器、サービス、銀行、保険などが上昇した一方、海運、電気機器、繊維の3セクターのみ下落した。 値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>となり1銘柄で日経平均を約79円押し上げた。同2位はリクルートHD<6098>となり、TDK<6762>、KDDI<9433>、トヨタ<7203>、信越化<4063>、スズキ<7269>などがつづいた。 一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>となり1銘柄で日経平均を約70円押し下げた。同2位は東エレク<8035>となり、レーザーテック<6920>、ディスコ<6146>、トレンド<4704>、スクリーンHD<7735>、キーエンス<6861>などがつづいた。 *11:30現在 日経平均株価 　39748.13(+214.81) 値上がり銘柄数 158(寄与度+391.84) 値下がり銘柄数 63(寄与度-177.03) 変わらず銘柄数 4 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9983>　ファーストリテ　　　 50380　 900　 79.90 <6098>　リクルートHD　　　　 10445　 509　 50.21 <6762>　TDK　　　　　　　　2098　 70　 34.28 <9433>　KDDI　　　　　　　5022　 124　 24.46 <7203>　トヨタ自動車　　　　　2743　 89　 14.63 <4063>　信越化　　　　　　　　5852　 64　 10.52 <7269>　スズキ　　　　　　　　1709　 66　 8.68 <6902>　デンソー　　　　　　　2380　 55　 7.23 <5108>　ブリヂストン　　　　　5663　 214　 7.04 <9613>　NTTデータG　　　　 2705　 38　 6.25 <6723>　ルネサスエレクトロニ　2176　 183　 6.00 <8766>　東京海上HD　　　　　 6070　 107　 5.28 <4021>　日産化学　　　　　　　5452　 153　 5.03 <7741>　HOYA　　　　　　 21190　 305　 5.01 <6273>　SMC　　　　　　　 68180　 1350　 4.44 <8001>　伊藤忠商事　　　　　　8055　 132　 4.34 <8015>　豊田通商　　　　　　　2761　 39　 3.85 <7267>　ホンダ　　　　　　　　1399　 19　 3.75 <1925>　大和ハウス工業　　　　4619　 113　 3.72 <7751>　キヤノン　　　　　　　5118　 74　 3.65 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <6857>　アドバンテ　　　　　　9557　 -267　-70.23 <8035>　東エレク　　　　　　 22840　 -420　-41.43 <6920>　レーザーテック　　　 19330　 -720　 -9.47 <6146>　ディスコ　　　　　　 43780　 -920　 -6.05 <4704>　トレンドマイクロ　　　8102　 -148　 -4.87 <7735>　SCREEN　　　　　 9643　 -279　 -3.67 <6861>　キーエンス　　　　　 66750　 -930　 -3.06 <6954>　ファナック　　　　　　4212　 -18　 -2.96 <6367>　ダイキン工業　　　　 18915　 -85　 -2.79 <4661>　オリエンタルランド　　3821　 -83　 -2.73 <4519>　中外製薬　　　　　　　7398　 -27　 -2.66 <5714>　DOWA　　　　　　　4922　 -348　 -2.29 <2801>　キッコーマン　　　　　1740　 -13.5　 -2.22 <6758>　ソニーG　　　　　　　 2964　 -11　 -1.81 <4503>　アステラス製薬　　　　1720　 -10　 -1.64 <2432>　ディー・エヌ・エー　　2314　-153.5　 -1.51 <8331>　千葉銀行　　　　　　　1216　 -43　 -1.41 <9009>　京成電鉄　　　　　　　4246　 -71　 -1.17 <9107>　川崎汽船　　　　　　　2122　 -38.5　 -1.14 <4385>　メルカリ　　　　　　　1815　 -33.5　 -1.10 《CS》

*12:28JST 後場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後は半導体株が重しに 12日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は3日続伸、買い一巡後は半導体株が重しに ・ドル・円は伸び悩み、一時154円台に浮上 ・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートHD<6098> ■日経平均は3日続伸、買い一巡後は半導体株が重しに 日経平均は3日続伸。前日比214.81円高（＋0.54％）の39748.13円（出来高概算10億9000万株）で前場の取引を終えている。 11日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は304.14ドル高の44293.13ドル、ナスダックは11.99ポイント高の19298.76で取引を終了した。トランプ次期政権による規制緩和や成長優先策を期待した買いが継続し、寄り付き後、上昇。その後、ベテランズデーの祭日に伴い債券市場休場で材料難となる中、ローテーションにより小型株が買われた一方でハイテクが売られ、ナスダックは一時下落に転じた。ダウは終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新、相場全体を支えナスダックもプラス圏を回復し終了。 堅調な米国株を受けて、東京市場はやや買い優勢で取引を開始した。日経平均は小幅高でスタートした後は、39866.72円まで上昇する場面が見られたものの、値がさ半導体株が弱かったことから上値の重い展開となった。ただ、決算発表銘柄への物色は続き、プライム市場の売買代金は2.2兆円と売買代金は引き続き膨らんだ。 日経平均採用銘柄では、米労働市場の改善で今期一転して増益予想となったリクルートHD<6098>が上昇し上場来高値を更新。3メガバンクの純利益が2兆円超と報じられたことで、みずほ<8411>、三井住友<8316>、三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>が上昇。このほか、ルネサスエレクトロニクス<6723>、古河電工<5801>、日産自動車<7201>、三菱自動車工業<7211>、スズキ<7269>などが上昇した。 一方、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）がさえなかったことで、レーザーテック<6920>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、東京エレクトロン<8035>など半導体株が下落したほか、スクリーンHD<7735>は半期報告書提出期限の延長が嫌気された。また、DOWA<5714>は通期経常利益見通しを上方修正したが、市場コンセンサスに届かなったことで下落。このほか、川崎汽船<9107>、東レ<3402>、日立<6501>、太平洋セメント<5233>などがさえない。 業種別では、ゴム、輸送用機器、サービス、銀行、保険などが上昇した一方、海運、電気機器、繊維の3セクターのみ下落した。 為替は1ドル154円をつける場面も見られたが、輸出関連銘柄への追い風とはなっていない。後場の東京市場は、前場以上に決算発表銘柄に関心が向かい、日経平均は方向感に乏しい展開となろう。 取引時間中の決算発表銘柄は下記の通り、12時台には、鹿島建設<1812>、日産証券G<8705>、13時台には、SBSホールディングス<2384>、清水建設<1803>、ADEKA<4401>、JUKI<6440>、高島<8007>、14時台には、大和ハウス<1925>、三井住建道路<1776>、ヤクルト本社<2267>、住友大阪セメント<5232>、岩谷産業<8088>、15時には、三井住友建設<1821>、熊谷組<1861>、日揮HD<1963>、サッポロHD<2501>、サントリーBF<2587>、東京製綱<5981>、シャープ<6753>、長谷工コーポレーション<1808>、INPEX<1605>、出光興産<5019>、NXHD<9147>、太平洋セメント<5233>、住友金属鉱山<5713>、セイコーグループ<8050>などが予定されている。 ■ドル・円は伸び悩み、一時154円台に浮上 12日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。ドル先高観によるドル買いが継続し、153円47銭から154円05銭まで値を切り上げた。ただ、節目付近の売りに押され、その後は失速。一方、日経平均株価は堅調を維持し、円売りが主要通貨を支えた。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円47銭から154円05銭、ユーロ・円は163円62銭から164円03銭、ユーロ・ドルは1.0643ドルから1.0663ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・フィスコ<3807>、ミナトホールディングス<6862>など、4銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートHD<6098> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・10月マネーストックM3：前年比+0.7％（9月：前年比+0.8％） 【要人発言】 ・トランプ氏 「国境担当責任者にトム・ホーマン氏を起用へ」 ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・16:00　英・8-10月ILO失業率（予想：4.1％、7-9月：4.0％） 《CS》