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*12:32JST 後場に注目すべき3つのポイント～マイナス圏での軟調推移続く 18日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は反落、マイナス圏での軟調推移続く ・ドル・円は伸び悩み、上値の重さを意識 ・値下がり寄与トップは中外製薬<4519>、同2位は東エレク<8035> ■日経平均は反落、マイナス圏での軟調推移続く 日経平均は反落。299.52円安の38343.39円（出来高概算8億9799万株）で前場の取引を終えている。 先週末の米国市場のダウ平均は305.87ドル安の43444.99ドル、ナスダックは427.53pt安の18680.12ptで取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長のタカ派発言を受けた売りが継続し、寄り付き後、下落。トランプ次期政権の規制緩和など企業の業績を支援する政策を期待した買いが一段落したほか、FRB高官発言を受けて12月の追加利下げ観測が後退したため続落した。 下落した米株市場と同様、本日の日経平均は、シカゴ先物にサヤ寄せする形から売りが先行。その後もマイナス圏での軟調もみ合い推移で、前週からの上値の重い展開が続いている。トランプ次期政権の動向による米中関係の緊張を警戒するなかでハイテク株が手掛けづらくなっており、東京市場でもこれらの銘柄が重しとなっている。 個別では、レーザーテック<6920>や東エレク<8035>などの半導体関連株、三菱重工業<7011>、IHI<7013>、川崎重<7012>などが軟調に推移した。また、トヨタ自<7203>、ファーストリテ<9983>、日立<6501>、信越化<4063>、リクルートHD<6098>、キーエンス<6861>、三井住友<8316>なども下落。株式売出による目先の需給悪化を警戒で売りが広がったジョイフル本田<3191>や7-9月期減益決算が売り材料につながったあおぞら銀行<8304>が急落。ほか、ペプチドリーム<4587>、中外製薬<4519>、電通グループ<4324>などが値下がり率上位となった。 一方、川崎船<9107>や日本郵船<9101>、商船三井<9104>などの海運株が堅調に推移。また、アドバンテ<6857>、良品計画<7453>、メルカリ<4385>、ソニーG<6758>などが上昇となった。ほか、第3四半期大幅増益決算を好感されたミルボン<4919>が急騰、日本コンクリート工業<5269>、ギフティ<4449>、EMシステムズ<4820>などが値上がり率上位となった。 業種別では、医薬品、機械、電気機器などが下落した一方で、鉄鋼、海運業、パルプ・紙などが上昇した。 後場の日経平均株価は、マイナス圏での軟調推移が続きそうだ。トランプ次期政権による政策期待を背景にした「トランプトレード」が一巡するなか、関税引き上げなどの政策をめぐる懸念が重荷となっている。また、円安が進行したものの追い風とはなっておらず、国内の決算発表が一巡し、中国経済の減速などの要因で国内企業業績の減速感も意識されている。さらに、今週は米半導体大手エヌビディアの決算や経済統計の発表を控えており、足下の上値の重さを見る限り腰が据わった長期投資資金の流入は期待しにくい。日経平均の方向性は引き続き定まりにくく、短期資金の流出入中心となりそうだ。 ■ドル・円は伸び悩み、上値の重さを意識 18日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、153円85銭から一時155円13銭まで値を切り上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いが先行し、前週末の下落で値ごろ感から買戻しが強まった。ただ、155円台は売り優勢で、上値の重さが嫌気された。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円85銭から155円13銭、ユーロ・円は162円27銭から163円49銭、ユーロ・ドルは1.0531ドルから1.0550ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、エスポア<3260>など、6銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップは中外製薬<4519>、同2位は東エレク<8035> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・9月機械受注（船舶・電力除く民需）：前月比-0.7％（予想：+1.5％、8月：-1.9％） 【要人発言】 ・グールズビー米シカゴ連銀総裁 「来年にかけて金利は低下が必要となる可能性が強い」 「中立金利に到達するまで12－18カ月を要する」 「現在のFRB政策は依然景気抑制的」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ 特になし 《CS》

*12:44JST 後場に注目すべき3つのポイント～金融株上昇でじり高の展開に 15日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は4日続伸、金融株上昇でじり高の展開に ・ドル・円は堅調、日本株高継続で ・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035> ■日経平均は4日続伸、金融株上昇でじり高の展開に 日経平均は4日続伸。前日比366.32円高（＋1.01％）の36808.75円（出来高概算8億8000万株）で前場の取引を終えている。 14日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は242.75ドル高（＋0.61％）の40008.39ドル、ナスダックは4.99ポイント高（＋0.03％）の17192.60、S&P500は20.78ポイント高（＋0.38％）の5455.21で取引を終了した。7月消費者物価指数（CPI）でインフレ鈍化継続があらたに確認され、利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。同時に想定通りの結果で、積極的な利下げを期待した買いが後退し、ナスダックはその後、下落に転じた。景気への悲観的見方が後退しダウは続伸し終盤にかけて、上げ幅を拡大。ナスダックはかろうじてプラス圏を回復し終了。 朝方に発表された実質GDPが年率3.1％増と2四半期ぶりのプラス成長となったことが材料視されて、東京市場は買い優勢で取引を開始した。為替も1ドル147円台半ばと落ち着いていることから、日経平均は36800円台まで上昇。前場のプライム市場の売買代金は2.2兆円と先週比では減少しているが、メガバンクなど金融株が買われTOPIX優勢の地合いとなった。 日経平均採用銘柄では、決算発表を受けて電通グループ<4324>が買われたほか、川崎重工<7012>、三菱重工<7011>、三菱電機<6503>など防衛・宇宙関連銘柄の一角が上昇。みずほFG<8411>、三井住友FG<8316>、野村ホールディングス<8604>、三菱UFJFG<8306>など金融株も総じて買われた。このほか、古河電工<5801>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>、三井化学<4183>が上昇した。 一方、ZOZO<3092>、イオン<8267>、ニトリホールディングス<9843>など内需株がやや弱いほか、キーエンス<6861>、村田製作所<6981>、ミネベアミツミ<6479>がさえない。このほか、ソニーグループ<6758>、資生堂<4911>、清水建設<1803>が下落した。 業種別では、石油・石炭製品、銀行業、証券・商品先物取引業、非鉄金属、輸送用機器などが上昇した一方、サービス業、陸運業の2セクターのみ下落した。 足元、メガバンクなど急落した金融株の戻りが目立っている。長期金利の指標となる10年物国債利回りは0.81％台と目立った動きは見られないことから、金利動向に着目した買いとは違う買いが金融株に入っている様子。市場からは「急落で日本株の割合が低下したGPIFなど年金がバリュー株を中心に買いを入れている」との声も聞かれる。日経平均VIが26ポイント台まで低下したこともあり、東京株式市場は平穏を取り戻しつつある。後場の東京市場は引き続きTOPIX優勢のしっかりとした地合いを想定する。 ■ドル・円は堅調、日本株高継続で 15日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、147円14銭から147円61銭まで値を上げた。安寄りした日経平均株価は上昇に転じると徐々に上げ幅を拡大し、リスク選好の円売りが主要通貨を押し上げた。米金利も小高く、ややドル買いに振れた。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円14銭から147円61銭、ユーロ・円は162円05銭から162円45銭、ユーロ・ドルは1.1003ドルから1.1015ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・エスポアス<3260>、ワイエスフード<3358>など、11銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・4-6月期GDP1次速報：前期比年率+3.1％（予想：+2.3％、1-3月期：-2.3％←-1.8％） ・豪・7月雇用者数増減：+5.82万人（予想：+2.00万人、6月：+5.23万人←+5.02万人） ・中・7月鉱工業生産：前年比+5.1％（予想：+5.2％、6月：+5.3％） ・中・7月小売売上高：前年比+2.7％（予想：+2.6％、6月：+2.0％） 【要人発言】 ・バイデン米大統領 「岸田氏の勇気あるリーダーシップはこれから何十年もの間、両国の記憶に残るだろう」 ＜国内＞ ・13:30　6月鉱工業生産改定値（速報値：前月比-3.6％） ＜海外＞ ・15:00　英・4-6月期GDP速報値（前年比予想：+0.9％、1-3月期：+0.3％） ・15:00　英・6月鉱工業生産（前月比予想：+0.1％、5月：+0.2％） ・15:00　英・6月貿易収支（予想：-159億ポンド、5月：-179.17億ポンド） 《CS》

*12:33JST 後場に注目すべき3つのポイント～円安進行で40800円台まで上昇 27日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は3日ぶりに反発、円安進行で40800円台まで上昇 ・ドル・円は堅調、1990年以来の高値 ・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035> ■日経平均は3日ぶりに反発、円安進行で40800円台まで上昇 日経平均は3日ぶりに反発。前日比406.82円高（+1.01％）の40804.85円（出来高概算8億株）で前場の取引を終えている。 26日の米国市場は続落。ダウ平均は31.31ドル安（-0.08％）の39282.33ドル、ナスダックは68.77ポイント安（-0.42％）の16315.70、S&P500は14.61ポイント安（-0.28％）の5203.58で取引を終了した。利下げ期待を受けた買いによって、寄り付き後は上昇。ソフトランディング期待も支援し、相場は終日堅調に推移した。しかし、終盤にかけ月末、期末絡みの調整で売りに転じ終了。 米国株は弱かったものの、為替の円安推移などを材料に東京市場はやや買い優勢で取引を開始した。日経平均は40500円台でスタートした後はじりじりと上げ幅を拡大。為替が1ドル151円80銭台まで円安ドル高が進行したこともあり、幅広い銘柄が買われる全面高の展開に。一部では、配当再投資に絡んだ先物買いも入ったとの声も聞かれ、日経平均は40800円台まで上昇した。 日経平均採用銘柄では、2024年公示価格で全用途の全国平均が前年比2.3％上がったことから、住友不動産<8830>、東京建物<8804>、東急不HD<3289>、三菱地所<8802>、三井不動産<8801>がそろって上昇。また、大日本印刷<7912>は、最先端半導体の国産化を目指すラピダス向けに回路形成に使う原版「フォトマスク」を2027年度に国内で量産と報じられ買われた。このほか、りそなHD<8308>、スズキ<7269>、TOTO<5332>も上昇。 一方、足元買われていたフジクラ<5803>、川崎重<7012>、三菱重<7011>が利益確定売りに押されたほか、スクリーンHD<7735>、ニデック<6594>、SUMCO<3436>が下落した。日経平均採用以外の銘柄では、三井E&S<7003>、さくらインターネット<3778>、小林製薬<4967>の下げが目立った。 全セクターが上昇するなか、不動産業、その他製品、銀行業、ゴム製品、パルプ・紙の上昇が目立った。 10時過ぎ、田村直樹日銀審議委員は青森県金融経済懇談会であいさつし、「大規模緩和の修正によって金融政策の正常化へ第一歩を踏み出したとは言っても副作用も残る状況が続いている」と述べた。正常化の最終的なゴールに対しては「2％物価目標の下で金利の上げ下げを通じて需要を調整し、物価に影響させるという金利の機能が発揮できるような水準まで金利を戻す」などと発言。9人の日銀政策委員のなかで最もタカ派と見られていた田村日銀審議委員から「追加利上げ実施の時期」といった踏み込んだ話が出なかったことで、ランチタイムの為替は1ドル151円90銭台まで円安が進行。政府・日銀による為替介入警戒ゾーンに入ったことで、午後は、神田財務官など要人発言などに注目が集まろう。後場の日経平均は為替を横目に見た展開となりそうだ。 ■ドル・円は堅調、1990年以来の高値 27日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、一時151円97銭まで上値を伸ばした 。2022年の高値を上抜け、1990年以来の水準。日銀審議委員の発言で今後も緩和的な政策が継続するとの思惑から、円売りが主要通貨を押し上げる展開となった。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円45銭から151円97銭、ユーロ・円は163円91銭から164円14銭、ユーロ・ドルは1.0820ドルから1.0833ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・ファンデリー<3137>、エスポア<3260>など、4銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・豪・2月消費者物価指数：前年比+3.4％（予想：+3.5％、1月：+3.4％） ・中・1-2月工業企業利益：前年比+10.2％（12月：-2.3％） 【要人発言】 ・植田日銀総裁 「家計のマインド指標は緩やかに改善してきていると認識」 ・田村日銀審議委員 「政策正常化の一歩を踏み出したが、副作用が残る状況が続く」 「当面は緩和的な金融環境が継続する」 「国債買入れの継続は能動的ではなく不連続を避けるため」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ 特になし 《CS》