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*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～トリプルレッドに備えるなかでハイテク株は手掛けにくい～ 14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■トリプルレッドに備えるなかでハイテク株は手掛けにくい ■楽天グループ、3Q営業損失 赤字縮小 ▲510億円 ■前場の注目材料:IDEC、トヨタなどと、協働ロボの高速動作と安全両立した生産工程提案 ■トリプルレッドに備えるなかでハイテク株は手掛けにくい 14日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まる相場展開になりそうだ。13日の米国市場はNYダウが47ドル高、ナスダックは50ポイント安だった。朝方発表された10月の米消費者物価指数（CPI）は予想に一致したため、安心感から買いが先行。CPIを受けて12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ観測が強まった。トランプ次期政権による政策期待の買いが続くなかで短期的な過熱感が警戒され、利益確定の売りからNYダウは下落に転じる場面もみられたが、CPIの結果を受けた利下げ期待が支えた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比320円高の38970円。円相場は1ドル155円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38490円まで売られる場面もみられたが、同水準に位置するボリンジャーバンドの-1σが支持線として機能する形から終盤にかけて切り返しており、25日線水準まで回復した。もっとも、前日の下落に対する自律反発の範囲であるため、25日線が位置する節目の39000円を明確に上放れてこないと、上へのバイアスは強まりにくいだろう。 一方で、エヌビディアなど半導体株の弱さが目立つ。トランプ次期大統領が、対中強硬派として知られる共和党議員2人を国務長官と国家安保補佐官に起用する構えと報じられるなか、米中関係の緊張が高まる可能性がある点が警戒される。さらに、米下院選挙で共和党が多数派を維持する見通しとなったと報じられている。大統領職と上下両院の多数派を共和党が占める「トリプルレッド」となり、トランプ次期大統領が政策を推進しやすくなるとみられる。中国に対する大幅関税の影響が警戒されるなか、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などは手掛けづらくさせそうだ。 そのため、日経平均株価は米CPIの結果を受けて反発して始まった後は、こう着感が強まりそうだ。ハイテク株の底堅さを見極めながらの展開になるなか、創業家らによる買収検討が伝えられている7＆iHD<3382>の動向が注目されそうである。そのほか、決算を手掛かりとしたところでは、昨夕に決算を発表したTOPPAN<7911>、小田急<9007>、ニッパツ<5991>、PHCHD<6523>、日新薬<4516>、東映<9605>、TOYO<5105>、アズーム<3496>、Aiロボティクス<247A>、保土谷化<4112>、ミツバ<7280>、イノベHD<3484>、オートサーバー<5589>、グルメ杵屋<9850>などが注目される。 ■楽天グループ、3Q営業損失 赤字縮小 ▲510億円 楽天グループ<4755>が発表した2024年12月期第3四半期業績は、売上収益が前年同期比8.5％増の1兆6176億2100万円、営業損益は510億6600万円の赤字(前年同期は1795億7800万円の赤字)だった。モバイル事業の先行投資などが重荷で赤字が続いた。電子商取引（EC）を含むインターネット部門や金融事業は堅調だった。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（43958.19、+47.21） ・1ドル＝155.40-50円 ・シカゴ日経先物は上昇（38970、+320） ・VIX指数は低下（14.02、-0.69） ・米原油先物は上昇（68.43、+0.31） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・IDEC<6652>トヨタなどと、協働ロボの高速動作と安全両立した生産工程提案 ・ルネサス<6723>マイコン回路共通化、ソフト更新容易 ・三菱ケミG<4188>36年3月期のコア営業益9000億円、化学事業、成長回帰へ ・楽天G<4755>みずほフィナンシャルGが楽天カードに出資、個人向け拡充 ・7＆iHD<3382>創業家から買収提案、加コンビニ大手に対抗 ・Jパワー<9513>インドネシア水力に出資、海外基盤強化 ・三菱電機<6503>DX・IT再編、部門分社化し3子会社と統合へ ・関西ペイント<4613>28年3月期売上高7000億円を計画、インド・アフリカに拡販 ・ANA<9202>伊藤忠などと、血液製剤をドローン配送、沖縄で実証開始 ・中部電力<9502>浜岡原発防波壁を28mにかさ上げ、津波対策に ・日本エアーテック<6291>群馬・桐生市に新工場、空気清浄システム増産 ・ソフトバンク<9434>「AI-RAN」の処理高速化、26年以降投入 ・ダイトロン<7609>拠点整備・人材に50億円、営業・海外生産強化 ・NEC<6701>量研・核融合研からスパコン受注、総額45億円 ・マクニカHD<3132>ペクセル・テクノロジーズなどとペロブスカイト太陽電池の耐久性検証 ・古河電工<5801>白山株67％取得、大規模DC向けMTコネクター拡大 ・神戸製鋼所<5406>溶接速度20%増、中厚板向けロボシステムの販売開始 ・関西電力<9503>敦賀2号機、新基準適合性審査で「不適合」、規制委が正式決定 ・中部電力<9502>グループのJERAに業務改善勧告、余剰電力の一部不供出で ・東亞合成<4045>陸上養殖施設に出資、浄水用薬液を供給 ・日本製紙<3863>差し替え用紙容器で韓国市場開拓、プラ使用削減 ・清水建設<1803>工事現場で材料噴射3Dプリント、鉄筋コンクリ柱を効率施工 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・09:30　豪・10月失業率（予想：4.1％、9月：4.1％） ・09:30　豪・10月雇用者数増減（予想：+2.50万人、9月：+6.41万人） 《ST》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 マクニカHD、No．1、メタプラネットなど 銘柄名<コード>29日終値⇒前日比 LITALICO<7366> 1095 -102 業績下方修正で一転2ケタ営業減益に。 TOTO<5332> 4303 -621 中国事業悪化で実質下半期は下方修正に。 マクニカHD<3132> 1777.5 -186 業績下方修正で今期大幅営業減益見通しに。 コクヨ<7984> 2513 -137.5 中国市況悪化で減益見通しに下方修正。 トクヤマ<4043> 2630 -100.5 上半期大幅増益も市場コンセンサスは下振れ。 円谷フィHD<2767> 2064 -82 一目均衡表の雲上限レベルも割り込んでおり。 東京製鐵<5423> 1539 -69 野村證券では投資判断を格下げ。 リンナイ<5947> 3310 -76 TOTOの株価急落などで連想売りも。 ミスミグループ本社<9962> 2630.5 -23.0 業績上方修正で28日は強い動きとなったが。 中外製薬<4519> 7718 -137 業績上方修正で28日は急伸となっており。 No．1<3562> 1315 +300 株主優待制度導入による利回り妙味が続く。 RSC<4664> 950 +150 28日の急反落受けて押し目買い優勢に。 エキサイトHD<5571> 956 +150 オンライン診療支援企業を子会社化。 メタプラネット<3350> 1377 +227 ビットコインを追加購入など材料視続く。 助川電気<7711> 2930 +380 28日から高市トレード再燃との見方で。 セーラー広告<2156> 625 +46 調整一巡感からのリバウンド狙い強まる。 DELTA－P<4598> 533 +47 開発中のDFP-10917とVENの臨床第1/2相試験の進捗状況を発表。 メンタルヘルスT<9218> 810 +43 引き続きセルソース<4880>とに業務提携など手掛かり。 オンコリス<4588> 667 +21 新株予約権の大量行使を発表。 メディカルN<3645> 338 +19 発行済株式数の4.4％上限の自社株買い発表。 セレンディップ<7318> 1608 +68 メンテナンス業とシステム開発を行うBPMと業務提携。 プロディライト<5580> 1199 -103 28日ストップ高の余勢を駆って買い先行するも失速。 モダリス<4883> 161 +50 開発中のMDL-101が米で希少疾病用医薬品指定で 28日人気化するも失速。29日は再び買い人気に。 ジェリビンズ<3070> 109 -4 200日線維持できず手仕舞い売り。 ジンジブ<142A> 1059 +21 八十二銀行とビジネスマッチング契約で28日買われる。29日は人気薄。 メドレックス<4586> 91 +5 開発中のMRX-7MLL（メマンチン貼付剤、アルツハイマー治療薬）が 豪州で臨床試験開始。 《CS》

*16:23JST 【注目銘柄ダイジェスト】：さくらがストップ高、TOTOが急落 <4507> 塩野義薬 2173 +59 大幅続伸。前日に上半期決算を発表、営業利益は759億円で前年同期比22.7％減となったが、従来計画の690億円を大きく上回った。つれて、通期予想は従来の1600億円から1650億円に上方修正した。海外事業はセフィデロコルを中心に売上が堅調に推移、HIV事業でも堅調なロイヤリティー収入および受取配当金を受領している。国内事業も、インフルエンザ治療薬など計画通りのシェアを獲得のようだ。 <2413> エムスリー 1815.5 +110.5 大幅続伸。子会社のシーユーシーが前日に決算を発表、上半期は大幅増重増益となり、本日の株価はストップ高まで上昇し、同社株の刺激材料にもつながったようだ。また、ジェフリーズ証券では、10月30日の上半期決算では、通期計画は上方修正される可能性があると指摘しているもよう。医療プラットフォームセグメントも7-9月期が底になる可能性ともしており、業績回復期待から株価は堅調に推移するとみているようだ。 <4205> 日ゼオン 1415 +77 大幅続伸。前日に第2四半期決算を発表、7-9月期営業利益は78億円で前年同期比2.3倍となり、70億円程度の市場予想も下振れた。ただ、為替前提の変更などで通期予想は従来の265億円から235億円に下方修正した。一方、配当方針の変更に伴い、年間配当計画を47円から70円に大幅増配。また、現在行っている自己株式の取得上限を1000万株から2000万株に引き上げ、株主還元策強化が評価材料に。 <8698> マネックスG 715 +60 大幅続伸。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期純利益は16億円で、4-6月期の25億円から縮小する形となっている。ドル建て有価証券の評価損やコインチェックグループのDe-SPACに係る専門家報酬計上などが背景。決算評価は限定的とみられるが、株式譲渡益を原資とした特別配当の実施がポジティブインパクトにつながっているもよう。年間配当金は40.2円の計画としており、前期比17.2円の増配となる。 <4612> 日ペHD 1164 +145.5 急伸。米国の化学メーカーであるAOCの子会社化を発表している。コーティング周辺製品向けに、不飽和ポリエステルやビニルエステルなどの配合設計・製造販売を行っている企業。買収金額は約23億ドル、25年12月上半期中の買収完了が予定されている。初年度のEPS貢献は年間15-17円の見込みのようだ。資金は手元現預金と新規借入で充当の予定。業績寄与の大きさに対する期待感が先行。 <3778> さくら 5060 +705 ストップ高。前日に上半期決算を発表、営業利益は13億円で前年同期比5.2倍となり、9月20日の上方修正数値である11億円も上回った。通期予想は26億円で前期比2.9倍を見込み、同日に上方修正した数値を据え置き。生成AI向けGPUクラウドサービスの提供開始やクラウドサービスの成長などが好業績の背景。また、更なるGPU基盤の早期整備に向けた追加投資を決定、今後の高成長持続期待などにもつながる。 <7984> コクヨ 2513 -137.5 大幅反落。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は175億円で前年同期比11.0％減となり、通期予想は従来の245億円から215億円に下方修正した。中国の市況悪化に伴って、ファニチャー事業における案件の減少、縮小及び後ろ倒しが発生した他、ステーショナリー事業において付加価値消費財に対する需要減退の影響を受けているもよう。上半期実績はほぼ横ばいであったため、下方修正にネガティブ反応が先行。 <3132> マクニカHD 1777.5 -186 大幅反落。前日に上半期決算を発表、営業利益は224億円で前年同期比41.1％減となり、通期予想は従来の640億円から445億円に下方修正した。集積回路及び電子デバイスその他事業において、注力中の産業機器向けが中国市場の停滞長期化や在庫調整などで回復が遅れている。発行済み株式数の1.11％に当たる200万株、30億円を上限とする自社株買いを発表したが、下支え効果にはつながらず。 <7366> LITALICO 1095 -102 大幅反落。前日に上半期決算を発表、営業利益は11.4億円で前年同期比15.9％減となり、通期予想は従来の45億円から33億円と、一転2ケタ減益見通しに下方修正した。児童福祉セグメントにおける一時的な稼働率低下、就労支援、プラットフォームセグメントなどの低迷が背景のもよう。第1四半期2ケタ減益決算であったが、米企業子会社化効果などが期待されていた中、計画下振れがストレートに嫌気される。 <5332> TOTO 4303 -621 急落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は241億円で前年同期比58.1％増となり、従来計画の160億円を大幅に上回っている。セラミック事業が好調だったほか、費用削減なども進んだもよう。一方、通期見通しは480億円、前期比12.2％増を据え置き、売上計画は下方修正されており、実質的な下半期下方修正をネガティブに捉える動きが優勢。中国大陸事業の落ち込みが拡大する見込みとなっている。