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[日経平均株価・TOPIX（表）] 日経平均;38107.38;-298.28TOPIX;2727.92;-15.25 [寄り付き概況] 　1日の日経平均は298.28円安の38107.38円と3日ぶり反落して取引を開始した。前日4月30日の米国株式市場は反落。ダウ平均は570.17ドル安の37815.92ドル、ナスダックは325.26ポイント安の15657.82で取引を終了した。1-3月期雇用コスト指数が予想上回る伸びとなったため、利下げ期待の後退で売られ寄り付き後、下落。賃金インフレが根強く高インフレが想定以上に長期化するとの懸念に長期金利の上昇が嫌気され相場は下落した。その後に発表された4月シカゴ購買部協会景気指数や消費者信頼感指数が予想を大幅に下回ったためスタグフレーション懸念も再燃しさらなる売り圧力となった。終盤にかけ、タカ派連邦公開市場委員会（FOMC）を警戒した売りも強まり、下げ幅を拡大した。 　今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、今週は東京市場の取引が3日間のみということに加え、米国で今晩、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の記者会見が予定され、3日には4月の米雇用統計の発表も控えていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、為替介入への警戒感は強いが、外為市場で1ドル＝157円70銭台と、昨日15時頃と比べ1円ほど円安・ドル高方向に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。また、主要企業の24年3月期決算発表が佳境となっており、好決算や好業績銘柄への物色意欲が高まり、株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。今日は、香港、中国（上海・深セン）、台湾、韓国、フィリピン、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、インド、ベトナム、独市場が休場となる。 　セクター別では、石油石炭製品、不動産業、証券商品先物、非鉄金属、鉱業などが値下がり率上位、空運業、倉庫運輸関連、陸運業が値上がりしている。東証プライムの売買代金上位では、東電力HD<9501>、エムスリー<2413>、さくら<3778>、川崎船<9107>、コマツ<6301>、デンソー<6902>、リクルートHD<6098>、三井不<8801>、三菱重<7011>、住友商<8053>、ZOZO<3092>、キーエンス<6861>、郵船<9101>、みずほ<8411>などが下落。他方、レーザーテック<6920>、JR西<9021>、JR東<9020>、三菱電<6503>、ペプチド<4587>、ソシオネクスト<6526>、JR東海<9022>、OLC<4661>、M&A総研<9552>、ディスコ<6146>、ダイキン<6367>、KDDI<9433>、トヨタ<7203>などが上昇している。 《CS》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　中外炉、タムロン、ペプチドリームなど 銘柄名<コード>30日終値⇒前日比 イチネンHD<9619> 1736 +88 24年3月期業績見込みを上方修正。 商船三井<9104> 4990 +277 25年3月期営業利益は47.4％増予想。 JPX<8697> 3707 -87 25年3月期営業利益は9.7％減予想。 中外炉<1964> 3350 +417 25年3月期営業利益は74.0％増予想。発行済株式数の1.74％上限の自社株買い発表。 クラウドワークス<3900> 1346 +33 生成AI事業のAICEと業務提携。 SBIリーシング<5834> 3365 -300 25年3月期の営業利益予想7.3％増、成長率鈍化で売り先行。 タムロン<7740> 7360 +1000 第1四半期大幅増益がサプライズに。 ペプチドリーム<4587> 2022 +400 ノバルティスとのペプチド創薬における提携を拡大。 三菱電機<6503> 2773 +380 今期業績ガイダンスは市場想定を大きく上振れ。 SBテクノロジー<4726> 2943 +397 ソフトバンク実施のTOB価格にサヤ寄せ続く。 三益半導体工業<8155> 3680 +445 信越化学工業によるTOB価格サヤ寄せが継続。 日立製作所<6501> 14620 +1145 決算想定線も株主還元策の強化をポジティブ視。 日本精線<5659> 1334 +172 今期増益見通しや中期計画も評価。 ネットプロHD<7383> 221 +21 値頃感強く地合い改善で短期資金の値幅取り。 四国電力<9507> 1310.5 +130.5 前期大幅上振れ着地や増配で。 さくらインターネット<3778> 5910 +660 新株の発行登録を発表も今期大幅増益見通しを買い材料視。 アイザワ証券グループ<8708> 1763 +163 株主還元の強化方針を引き続き買い材料視。 小松製作所<6301> 4755 +491 高水準の自社株買い発表を買い材料視。 ロードスターキャピタル<3482> 3410 +320 第1四半期は大幅経常増益決算に。 プレミアグループ<7199> 2223 +279 今期の増益・大幅増配見通しを評価。 トクヤマ<4043> 3260 +333.5 引き続き今期大幅増益見通しを評価材料視。 正興電機製作所<6653> 1432 +114 上半期営業利益予想を上方修正。 カゴメ<2811> 4032 +208 第1四半期好決算で通期予想を上方修正。 マキタ<6586> 4603 +395 今期はコンセンサス上回る増益ガイダンスで安心感。 ミスミグループ本社<9962> 2583 +175.5 自社株買いなど株主還元強化をポジティブ視。 東光高岳<6617> 2216 +159 ガイダンス嫌気で先週末は急落も。 住友商事<8053> 4155 +246 米エリオットが数百億円規模を投資と伝わる。 ACCESS<4813> 1453 +79 IOWN関連株としての期待感再燃も。 KOKUSAI　ELECTRIC<6525> 4255 +240 ロックアップ解除による需給懸念も一巡で。 アイシン<7259> 5993 +356 先週末は決算受けて大幅安となったが。 エムスリー<2413> 1691.5 -186.0 今期ガイダンスはコンセンサスを大幅下振れ。 《CS》

*16:28JST 【注目銘柄ダイジェスト】：日立が大幅続伸、アドバンテスが大幅反落 <6981> 村田製 2903.5 +36.5 大幅続伸。先週末に24年3月期決算を発表。円筒型リチウムイオン電池設備の減損損失計上で、1-3月期営業益は3.3億円にとどまった。25年3月期営業益は3000億円で前期比39.2％増を見込むが、市場予想は300億円超下振れ。決算数値はややネガティブとみられるものの、発行済み株式数の2.33％に当たる4400万株、800億円の自社株買いを発表し下支え材料となった。前日の米アップルの株高も支援に。 <2413> エムスリー 1691.5 -186 急落。先週末に24年3月期の決算を発表、営業利益は644億円で前期比10.6％減となり、減損損失の計上を主因に市場予想を80億円程度下振れている。25年3月期は670-700億円のレンジ予想とし、800億円程度のコンセンサスを大幅に下振れ。コロナ関連売上高のさらなる剥落などを想定している。成長鈍化傾向が意識される中、依然として割高なバリュエーションが重しに。 <3778> さくら 5910 +660 急伸。先週末に24年3月期決算を発表、営業利益は8.8億円で前期比19.1％減となり、従来予想の14.5億円を大幅に下振れた。ただ、第3四半期までの状況から下振れは想定線。一方、25年3月期は20億円で同2.3倍と急拡大の見通しとし、ポジティブ反応につながった。なお、新株式発行に係る発行登録を発表、発行予定期間は5月8日から25年5月7日まで、発行予定額は200億円を上限とするとしている。 <4661> OLC 4362 -292 大幅反落。先週末に24年3月期の決算を発表している。営業利益は1654億円で前期比48.8％増となり、従来予想の1467億円を上振れ着地。一方、25年3月期は1700億円で同2.8％増の見通し、2000億円超の市場コンセンサスを大きく下振れている。40周年イベント終了などに伴う入園者数の伸び鈍化を想定しているもよう。保守的とはみられるものの、ガイダンスをマイナス視する動きが先行へ。 <8053> 住友商 4155 +246 大幅続伸。アクティビストとして知られる米ヘッジファンドのエリオット・マネジメントが、同社株式に数百億円規模を投資したことが明らかになったと伝わっている。同ファンドは三井不動産や大日本印刷など、最近になって日本株への投資を活発化させている。同社は他の総合商社大手と比較してPBR水準などが低いこともあり、5月2日の決算発表に向けての期待感へとつながる形になっているようだ。 <6301> コマツ 4755 +491 急伸。先週末に24年3月期決算を発表、営業益は6072億円で前期比23.7％増、1-3月期は増益率が1ケタ台に鈍化。25年3月期は5570億円で同8.3％減を見込み、市場予想を300億円ほど下振れだが、減益ガイダンス自体は想定線。一方、同時に発行済み株式数の3.5％に当たる3300万株、1000億円を上限とする自社株買いの実施を発表、取得期間は9月30日まで。自社株買いの大きさがサプライズに。 <6503> 三菱電 2773 +380 急騰。先週末に24年3月期の決算を発表、営業利益は3285億円で前期比25.2％増となり、市場予想並みの水準で着地。25年3月期は4000億円で同21.8％増の見通し、3500億円程度のコンセンサスを大きく上振れ。受注の底打ちが確認されているFAシステムの大幅な拡大を見込んでいるもよう。比較的、保守的なガイダンスを示す傾向が強いことからも。強気見通しに対するポジティブな反応は強まる形に。 <6501> 日立 14620 +1145 大幅続伸。先週末に24年3月期決算を発表、調整後営業益は7558億円で前期比1.0％増となり、市場想定並みで着地。25年3月期は8550億円で同13.1％増の見通し、コンセンサス線上と。決算数値にサプライズはないが、中計の株主還元目標値が引き上げられ、24年3月期年間配当金は前期比35円増の180円とし、発行済み株式数の2.27％に当たる2100万株、2000億円を上限に自社株買い実施も発表。 <6526> ソシオネクスト 4691 +384 切り返して大幅続伸。先週末に24年3月期決算を発表、営業利益は355億円で前期比63.6％増となり、市場予想を25億円程度上振れた。一方、25年3月期は270億円で同24.0％減の見通し。コンセンサスは340億円程度。ただ、為替想定は130円と保守的であるほか、もともと今期以降の業績停滞は織り込み済み。北米データセンター向けの商談獲得期待なども高まり、減益ガイダンスがあく抜け感にもつながった。 <6857> アドバンテス 4996 -393 大幅反落。先週末に24年3月期決算を発表、営業利益は816億円で前期比51.3％減となり、市場予想を50億円程度下振れた。一部減損計上などが下振れ要因で、サプライズは限定的。一方、25年3月期は900億円で同10.3％増の見通しだが、市場コンセンサスの1300億円程度を大幅に下振れる。足元でややコンセンサスは切り下げっていた印象だが、下振れ幅の大きさをネガティブ視。利益率低下を想定している。