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*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：日経平均株価は二番底へ？三角保ち合い？押し目を狙いたい注目株【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「さなさえ」氏（ブログ：『さなさえの麗しき投資ライフ』）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2024年9月8日12時に執筆 皆様、おはこんばんちは。自民党総裁選は「小泉進次郎なのか、石破茂なのか、果たして…」なんて、投票権のない国民は蚊帳の外のまま、メディアだけが盛り上がっています。だけども問題は今月に入っても、我が家の米びつが空だという事。今年デビュー55周年の井上陽水大先生（御年76歳）のますますのご健勝と共に、農林水産省による備蓄米放出をお祈り中の…さなさえです。 夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）のアラフォー女性投資家が綴る当記事の連載も2年目…はや85回目です。今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。 ＜ボラティリティの高い相場は…＞ 米国のハードランディングへの警戒感から株が売られ、9月4日の日経平均株価の終値は前日比1638.70円（4.2％）の大幅安の3万7047.61円でした。これは歴代5位の下げ幅となります。ちなみに今年の下落幅で言えば、8月5日の4451.28円安（歴代1位）、8月2日の2216.63円安（歴代3位）と、過去の下げ幅トップ5がここ最近に集約している事となります。（歴代12位には2024年7月25日の1285.34円安…なんて記録も） ちなみに歴代1位の上げ幅で言えば、ご存じの通り先月8月6日の3217.04円高なのですから、今年は過去類を見ないボラティリティの高さとなっています。そんな「辰年相場」はまさに龍の如し…日本の猛暑にやられてか、激しくのたうち回る相場に思わず振り落とされてしまった個人投資家の方々も多かったのではないでしょうか。 さて、現在の日経平均株価のチャートは200日移動平均線を下回り、弱気相場に転換。今後のシナリオとしては8月5日の安値3万1156.12円に対する二番底をつけにいくか、三角保ち合いを形成していくかと見ています。そんなどっちつかずの相場局面においてこそ大切なのは「森ではなく木を見る投資を心掛ける」という事。つまり、全体相場が軟調な中でもチャートを乱さずひたすらに天を目指している株を狙っていくというのが定石です。という訳で、ここまでの相場を見てきて、わたしが「押し目があれば狙ってみたい」と見込んだ株をいくつかご紹介していきます。 ＜話題のテーマ株や好業績への期待が高い株＞ まずは、直近の話題株の中から中国の大手眼科用医薬品企業と特許の独占実施権を付与する特許ライセンス契約を締結したと発表した事でストップ高となった坪田ラボ<4890>は一気にチャートが好転してきているように見えますね。同じバイオ株からは7日の安値361円に対する二番底をつけて反発したら面白そうだと見るＰＲＩＳＭＢｉｏ<206A>です。こちらはIPO後からまだ大きな材料発表はありませんので、そういう目線でも期待です。 そして、今は市場におけるAIやDX化への需要高を受ける銘柄への買いが堅調のようですね。大幅な赤字縮小の決算で上昇トレンドに入っているACCESS<4813>や、好業績の医療DX関連としても知られるeWeLL<5038>、人材派遣＆コンサル業のみらいワークス<6563>、そしてチャートはまだ強気にはならずとも、ドンピシャなテーマ性で思惑のあるメンバーズ<2130>は業績の進捗を横目に見ていこうと思います。 最後におまけで…ZOZOグループのアパレルブランドのyutori<5892>、データセンター関連として業績期待の高い日鉄ソリューションズ<2327>、サイバーセキュリティ関連からは、直近で子会社がＮＴＴＤＩＭ<3850>とディベロップメントパートナー契約を締結したと発表しているセラク<6199>をチェックしています はい、ホントはもっと色々ご紹介したいのですが…今回は以上です。 ここ最近のわたしのブログでは、上記でご紹介した株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の『注目３銘柄』をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。もちろん株以外のネタも多種多様…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)。ではでは。Have a nice trade. ---- 執筆者名：さなさえ ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』 《TY》

*08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディアの決算待ちのなか中小型株にシフト～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■エヌビディアの決算待ちのなか中小型株にシフト ■DyDo、25/1業績予想 営業利益17.9％増 44億円 ■前場の注目材料:王子HD、電動車向けコンデンサー用フィルム増産、新設備を11月稼働 ■エヌビディアの決算待ちのなか中小型株にシフト 28日の日本株市場は、エヌビディアの決算を控えるなか、こう着感の強い相場展開になりそうだ。27日の米国市場は、NYダウが9ドル高、ナスダックは29ポイント高だった。8月の米消費者信頼感指数が予想外に改善したため、米景気の底堅さが意識された。また、米連邦準備理事会（FRB）による9月の利下げ期待が下支えとなった。決算を翌日に控えたエヌビディアなど半導体株の一角には買い戻しの動きがみられたが、様子見ムードは強く、積極的な売買は手控えられた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比30円安の38270円。円相場は1ドル143円70銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、小動きで始まりそうだ。エヌビディアの決算は相場全体に影響を与える可能性が高く、結果を見極めたいところであり、ポジションを傾けてくる動きは強まりそうにない。相場全体はインデックスに絡んだ商いに振らされやすいなか、個人主体の資金は中小型株での短期的な値幅取り狙いの動きに向かいやすいだろう。もっとも、足もとで値がさハイテク株の不安定な値動きが継続しており、エヌビディアの決算を前に、売りポジションを圧縮しておきたいとして買い戻しの動きが入る可能性はあるだろう。 一方で、為替市場では円高が進んでおり、輸出関連への売りにつながる可能性がありそうだ。また、原油先物相場も下げていることから、エネルギー株へも持ち高調整の売りが入りやすいと考えられる。もっとも、下へのバイアスは強まらないと考えられ、基本的にはエヌビディアの決算を前にしたリバランスの動きであろう。日経225先物はナイトセッションで一時38160円まで売られる場面もみられたが、38000円接近での底堅さが意識されている。 足もとの日経平均株価は38000円辺りでの底固めから、75日線とのレンジ内での推移を継続している。75日線突破はエヌビディアの決算次第といったところであるが、38000円に接近する局面では押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の弱い値動きからは、エヌビディアのマイナス影響を織り込んでいると考えられる。決算通過後のアク抜け狙いでの押し目買いも入りやすいだろう。 ■DyDo、25/1業績予想 営業利益17.9％増 44億円 DyDo<2590>は未定としていた2025年1月期予想を発表。売上高は前期比12.5％増の2400億円、営業利益を同17.9％増の44億円を計画。これまでトルコでの飲料事業についてトルコリラ相場やインフレ率の見通しが不透明だったため、通期業績予想を未定としていた。なお、第2四半期営業利益の進捗率は52.7％となる。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38288.62、+178.40） ・NYダウは上昇（41250.50、+9.98） ・ナスダック総合指数は上昇（17754.82、+29.05） ・SOX指数は上昇（5153.63、+56.29） ・VIX指数は下落（15.43、-0.72） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・王子HD<3861>電動車向けコンデンサー用フィルム増産、新設備を11月稼働 ・ジェイテクト<6473>成長投資3年1100億円、課題解決型の事業拡充 ・SBIHD<8473>AI新興に100億円出資、次世代半導体開発 ・住友林業<1911>NTTコムと、森林クレジット支援、創出・審査・取引の基盤提供 ・川崎汽船<9107>液化CO2輸送船の標準仕様、海運大手3社が造船各社と検討 ・豊田通商<8015>オギハラと、南アに車部品新会社、トヨタ系向け26年製造開始 ・パイオラックス<5988>開発生産性25％向上、中国系に追従 ・ブラザー工業<6448>小型MC新機種、加工領域拡大、EV大型部品対応 ・山善<8051>大阪の新物流拠点に自動搬送ロボ10台、11月に実証 ・東洋エンジ<6330>伊藤忠などとグリーンアンモニア商業生産、インドネシアで27年めど ・ニコン<7731>米に新興ファンド、75億円規模、エネなどに投資 ・シャープ<6753>スリム型自動搬送ロボ受注開始、20kg×4箱同時積載 ・ソニーG<6758>独自ブロックチェーン開発、「Web3」ビジネスに活用 ・太陽誘電<6976>青森に新工場、アルミ電解コンデンサー増産 ・レゾナックHD<4004>廃プラ再生技術供与、化学原料化を拡大 ・東洋紡<3101>エムシー、超高強力ポリエチレン繊維を浮体式風力の係留索に供給 ・南海化学<4040>杉岡伸也氏、環境リサイクルを拡大 ・三井不<8801>東京駅前再開発、集大成へ、鹿島建設などと超高層複合ビル着工 ・メンバーズ<2130>脱炭素DX人材育成、3年で1000人 ・日本ガイシ<5333>台湾電力からNAS電池受注 ・大成建設<1801>柱に光・空調透過、CO2削減・意匠性両立 ・清水建設<1803>CO2排出量を自動算出、基盤開発 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:30　豪・7月消費者物価指数（前年比予想：+3.4％、6月：+3.8％） 《ST》

*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株への押し目狙い～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■値がさハイテク株への押し目狙い ■DyDo、1Q営業損失 赤字拡大 ▲6.11億円 ■前場の注目材料：ファナック、大型ワイヤ放電加工機を追加、厚さ500mmのワーク対応 ■値がさハイテク株への押し目狙い 28日の日本株市場は、膠着ながらも底堅い相場展開になりそうだ。27日の米国市場は、メモリアルデーの祝日で休場だった。英国市場はスプリング・バンク・ホリデーのため休場となっており、本日も市場参加者が限られるなか、積極的な売買は手控えられそうである。シカゴ日経225先物は大阪比20円高の38950円（時間外）。円相場は1ドル156円90銭台で推移している。 日経225先物のナイトセッションは小幅な値動きではあったが、75日線、ボリンジャーバンドの+1σ水準を上回っての推移だった。昨日の日経平均株価はこう着ながらも、終盤にかけて強含みの展開となり、高値引けであった。反動安も意識されやすいところであるが、先物市場での底堅い値動きのなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうであり、下値の堅さが意識される局面においては、売り方の買い戻しが入りやすい需給状況と考えられる。 昨日は指数インパクトの大きい値がさハイテク株は高安まちまちだったものの、東エレク<8035>は小幅な下落であった。祝日明けの米国市場でハイテク株の買いが継続する展開が意識されてくるようだと、ハイテク株への買い戻しを誘う流れにもなりやすいだろう。そのため、日中はグローベックスのナスダック100先物などの動向を睨みながらの展開になりそうである。 物色としては東エレクのほか、アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株のほか、昨日は海運株などPBR1倍割れの銘柄などへの物色が強まっていた。PBR1倍割れの割安銘柄およびセクターへの物色が継続するかを見極めたいところであろう。なお、中国政府が米国の規制強化を受け、半導体産業を支援する新たな政府系ファンドを立ち上げたことが分かったと報じられており、半導体株への思惑材料になりそうだ。 ■DyDo、1Q営業損失 赤字拡大 ▲6.11億円 DyDo<2590>が発表した2025年1月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比12.9％増の531.64億円、営業損益は6.00億円の赤字(前年同期は5.39億円の赤字)だった。国内飲料事業においては、自販機市場で、天候不順の影響を受け、前年を下回る水準で推移。海外飲料事業は、中核となるトルコ飲料事業においては、戦略的な価格設定と販売促進活動を機動的に実施したことにより、販売ボリュームと販売単価をともに伸ばした。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38900.02、+253.91） ・1ドル＝156.90-00円 ・大阪夜間取引の日経先物は上昇（38980、大阪日中比+50） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・ファナック<6954>大型ワイヤ放電加工機を追加、厚さ500mmのワーク対応 ・三菱重<7011>トヨタなど4社で、脱炭素燃料普及で連携、30年ごろ市場導入狙う ・帝人<3401>福井経編興業などと心疾患向け血管修復パッチ来月発売 ・三井物産<8031>ボルタなど3社で、リチウム電池再資源化、共同出資会社を設立 ・住友商事<8053>建機の遠隔操作装置を国内販売、中国社の総代理店に ・三菱電機<6503>米ロボ新興に追加出資、FAソフトなど強化 ・ニッパツ<5991>上村和久氏、電動化向け生産・受注強化 ・ヒラノテクシード<6245>売上高27年度510億円、塗工機供給を拡大 ・ミマキエンジ<6638>紙製インクカートリッジの海外出荷を開始 ・アンリツ<6754>業務用無線の電力測定、パワーセンサー ・千代化建<6366>木幡計器と提携、アナログ計器を遠隔監視 ・航空電子<6807>車載コネクターFPC対応、電池容量増に貢献 ・日本ケミコン<6997>車載コンデンサー拡充、大容量型2サイズ追加 ・積水化<4204>都と、港湾でペロブスカイト太陽電池の耐久性検証 ・三浦工業<6005>中部電と連携、アンモニア混焼ボイラ開発 ・GEI<9212>日本製紙など3社が、SAF普及団体に加盟、国産木材活用 ・戸田建設<1860>山岳トンネル用ロボ開発、覆工コンクリを自動打設 ・熊谷組<1861>上田真氏、不動産・中大規模木造を育成 ・日本特殊陶業<5334>新興支援ファンドで水素・炭素循環に投資 ・メンバーズ<2130>サステナ情報の収集・分析支援、ローコード開発活用 ・ADEKA<4401>韓国に半導体成膜材料の開発拠点 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:30　豪・4月小売売上高（前月比予想：+0.2％、3月：-0.4％） 《ST》