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*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～ローテーション一服でハイテク株の押し目狙い～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ローテーション一服でハイテク株の押し目狙い ■ディスコ、1Q営業利益 96.7％増 333億円 ■前場の注目材料：日本製紙、食品包装向け耐油紙参入、PFAS不使用で安全配慮 ■ローテーション一服でハイテク株の押し目狙い 19日の日本株市場は、不安定な相場展開のなか、押し目を探る動きになりそうだ。18日の米国市場は、NYダウが533ドル安、ナスダックは125ポイント安だった。雇用や製造業関連指標が予想を上回り、米連邦準備理事会（FRB）による早期利下げ期待が後退した。連日で強い上昇が続いていた景気敏感株などには利益を確定させる動きが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比185円安の40055円。円相場は1ドル157円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39870円まで売られ、節目の4万円を割り込んでいる。支持線として意識される25日線水準まで下げてきたことから、調整一巡感が意識されてくるかを見極めたいところであろう。米国では足もとで上昇が続いていた景気敏感株などに利食いの動きがみられており、ローテーションの動きが一服している。大幅な調整が続いていたハイテク株の押し目狙いの動きが入るようだと、日経平均株価の底堅さにつながる可能性はありそうだ。 日経平均株価の25日線は39950円辺りに位置しており、まずは同線が支持線として機能するかを見極めたいところである。短期的には25日線割れを狙った売り仕掛け的な動きも入りやすいと考えられるが、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。ただし、本日は昼頃にトランプ前大統領による指名受諾演説が行われる。暗殺未遂事件以降、トランプ氏の勢いが強まる一方で、バイデン大統領については撤退要請の動きをみせている。トランプ氏の発言が相場を大きく左右させてくることが見込まれるなか、慎重姿勢が高まりやすいところでもある。 そのため、指名受諾演説の内容を見極めたいところであり、後場は値動きの荒い展開になりそうである。物色としては積極的な上値追いはないものの、ローテーションの動きが一服してきたことから、足もとで大きく下落しているハイテク株への短期的なリバウンド狙いの動きが期待される。また、インデックスに絡んだ売買の影響を避ける流れから、中小型での短期的な値幅取り狙いの動きに向かわせよう。 ■ディスコ、1Q営業利益 96.7％増 333億円 ディスコ<6146>が発表した2025年3月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比53.4％増の827.99億円、営業利益は同96.7％増の333.76億円だった。スマートフォンやPC向け半導体の設備投資が低調な一方で、生成AI関連の需要拡大など特定の用途において積極的な設備投資の動きが見られた。精密加工装置の出荷は付加価値の高い製品を中心に堅調に推移し、消耗品である精密加工ツールの出荷も顧客の設備稼働率等に連動して高水準の需要が継続した。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝157.20-30円 ・SOX指数は上昇（5436.42、+27.71） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・日本製紙<3863>食品包装向け耐油紙参入、PFAS不使用で安全配慮 ・パナソニックHD<6752>冷凍・冷蔵ケース性能検証、群馬拠点の実験室刷新 ・ANAHD<9202>ソフトバンクなどと業界特化型の接客AI開発、人手不足解決へ ・井関農機<6310>ヤンマーと国内向け小型農機で協業拡大 ・豊田通商<8015>独産業ガス大手と欧にグリーン水素新会社 ・日産自<7201>逆転敗訴、租税回避地めぐり50億円追徴課税 ・ユニバンス<7254>塗装前工程を脱炭素化、プラズマ脱脂工法採用 ・ホンダ<7267>新型FCVきょう発売、プラグイン装備 ・博報堂DYHD<2433>三菱自動車と共同出資会社、新アウトドア体験提供 ・タクマ<6013>愛知・知多にゴミ焼却センター、遠隔システム導入 ・太陽誘電<6976>小型インダクター量産、ウエアラブル端末向け ・三井不動産<8801>住民の健康、経済価値に、九大などと熊本・菊陽町、スポーツ効果検証 ・住友化学<4005>天然素材売買の売買をつなぐ専用サイト開設 ・北陸電力<9505>出力制御解消へ、昼間の電力需要を創出 ・東急不動産HD<3289>商業エリア公開、渋谷の複合施設、情報発信・交流機会を促進 ・ソラコム<147A>大成建設とウェブカメラで施工管理、建設現場の効率化推進 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　6月全国消費者物価コア指数（前年比予想：+2.7％、5月：+2.5％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 A＆Dホロン、レーザーテック、リベルタなど 銘柄名<コード>18日終値⇒前日比 恵和<4251> 1615 -177 ハイテク株安もあって高値圏での利食い優勢。 ヨシムラフード<2884> 1427 -135 第1四半期決算受けて買い先行後は出尽くし感が続く。 A＆Dホロン<7745> 2925 -300 中小型半導体関連の一角として売りが波及。 芝浦メカトロニクス<6590> 8190 -550 半導体製造装置の一角として売りが波及。 山一電機<6941> 3085 -335 半導体関連の一角として戻り売りが優勢か。 三井E＆S<7003> 1504 -132 17日は総合重機株高受けて買い優勢となったが。 ソシオネクスト<6526> 3509 -302 SOX指数急落で半導体関連には売り優勢。 KOKUSAI　ELECTRIC<6525> 5180 -470 他の半導体製造装置大手と同様に売り圧力強まる。 古野電気<6814> 2062 -194 上方修正後は出尽くし感強まる流れが継続。 ローツェ<6323> 26410 -1650 半導体製造装置の一角として半導体株安に押される。 レーザーテック<6920> 29740 -2000 ASMLの決算発表後の株価大幅安もネガティブ視。 HOYA<7741> 19265 -1560 ASMLの株価下落で関連銘柄として売りも。 ソフトバンクグループ<9984> 10650 -695 英アームの株価大幅安を嫌気。 三菱UFJ　FG<8306> 1775 +5.0 国内長期金利上昇期待でメガバンクがしっかり。 リベルタ<4935> 1038 +150 氷撃ウエアブランドの販売好調を引き続きはやす。 インターライフ<1418> 326 +37 第1四半期大幅増益決算評価続き押し目買い。 ザイン<6769> 1716 -230 上半期業績上方修正で17日に急伸の反動。 シリコンスタ<3907> 1007 +3 発行済株式数の3.61％上限の自社株買いと買付け委託を発表で 買い先行するも上値は重い。 ラクオリア創薬<4579> 638 -18 米国でナトリウムチャネル遮断薬が特許査定。買いが先行するも失速。 エネチェンジ<4169> 444 -34 第1四半期報告書の提出が完了し債務超過解消で17日ストップ高。18日は売り優勢。 SIGG<4386> 665 -8 先端AI開発スタートアップ企業との業務提携を引き続き材料視するが長い上ひげ に。 ソラコム<147A> 1502 -5 IoTアプリケーションをローコードで開発できる「SORACOM Flux」提供開始で 17日人気化。18日はやや人気離散。 ノイルイミューン<4893> 312 +80 200日線上抜け。値動きの軽さから買い人気に。 アイズ<5242> 2300 -148 広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」の会員数が 12万人を突破で17日上昇。18日は売り優勢。 Amazia<4424> 472 -37 17日ストップ高の余勢を駆って上伸するも上値は重い。 AnyMind<5027> 1193 -70 Google Cloud生成AIパートナーのエコシステムに参加で17日上伸。 18日は利益確定売り優勢。 ベースフード<2936> 289 +4 第1四半期営業損益は4.37億円の赤字で17日大幅安。18日は押し目買い優勢。 《CS》

*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き ■JIA、24/12上方修正 営業利益 105.0億円←81.2億円 ■前場の注目材料：小糸製作所、車用ランプに170億円投資、ブラジル・メキシコで8割増産 ■資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き 18日の日本株市場は、米ハイテク株安の影響から売り一巡後も不安定な相場展開になりそうだ。17日の米国市場は、NYダウが243ドル高、ナスダックは512ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）による早期利下げ期待が根強いなか、ソフトランディング期待を受けた買いからNYダウは連日で史上最高値を更新。予想を上回る決算を発表したジョンソン・アンド・ジョンソンが買われ、NYダウを押し上げた。一方で、半導体株の下げが広がるなか、ナスダック指数は大幅に下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比840円安の40240円。円相場は1ドル156円00銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。米国では大型テック株のほか、エヌビディアなど半導体株が売られており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への重荷になろう。昨日は東エレク<8035>が大幅安となり、日経平均株価を押し下げる格好だったが、米国においてもハイテク株売りによる資金シフトの動きが本格化するなか、売り一巡後の押し目狙いの買いも入れづらいところである。 日経225先物はナイトセッションで一時40140円まで売られており、週足のボリンジャーバンドの+1σ（40100円）水準まで下げてきたほか、25日線（39950円）に接近してきたため過熱感は後退した。節目の4万円を下回る可能性はありそうだが、いったんは調整一巡感が意識されやすいところであろう。ただし、指数インパクトの大きい値がさハイテク株へのリバウンド狙いの動きは限られると考えられ、バリュー株などに資金が向かいやすいことから、日経平均株価のリバウンドは限られそうである。 また、足もとのローテーションの動きから上昇が続いていたラッセル2000指数も下落したため、直近でリバウンド基調を強めていたグロース250指数も利食いが入りやすいところである。もっとも、グロース250指数は前日までの上昇で52週線を捉えてきており、いったんは利食いが入りやすい水準であり、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。為替市場においても昨日のトランプ前大統領によるドル高是正発言をきっかけに円高に振れており、ローテーションが本格化するなか、出遅れている銘柄を探る流れに向かわせそうだ。 ■JIA、24/12上方修正 営業利益 105.0億円←81.2億円 JIA<7172>は2024年12月期業績予想の修正を発表。売上高は277.8億円から289.0億円、営業利益を81.2億円から105.0億円に上方修正した。第2四半期業績については、好調なオペレーティング・リース事業の影響、急激な円安によって為替差益を計上したことが寄与し、予想を大幅に上回る見込みとなった。通期についても、同事業の商品組成も順調に進み、高水準の商品出資金残高が維持できている状況を踏まえて、売上高、各段階利益の業績予想を上方修正した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（41198.08、+243.60） ・米原油先物は上昇（82.85、+2.09） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・小糸製作所<7276>車用ランプに170億円投資、ブラジル・メキシコで8割増産 ・ニデック<6594>社長が方針「ソフト重点」、グループ開発でシナジー ・IHI<7013>航空機エンジンMROの増強前倒し、来年2倍計画完了 ・スズキ<7269>車重100kg減の新型車開発へ、30年代初頭に投入 ・トランスコスモス<9715>NTTコムと、デジタルBPOで提携 ・パナソニックHD<6752>オリックスに業務用大型プロジェクター事業売却へ ・マネーフォワード<3994>三井住友カードと、個人向け事業で新会社 ・富士フイルム<4901>ビジネスイノベとコニカミノルタ、調達など連携で共同出資会社 ・森六HD<4249>インド増強、4輪・2輪樹脂部品の生産能力3割上げ ・日立造船<7004>子会社のデータ改ざん、造船業界、工程遅れ警戒 ・芝浦機械<6104>インドに第2工場、射出機を増産 ・日揮HD<1963>神戸に微生物医薬研究拠点 ・鈴茂器工<6405>モンゴルで食品用自動機械拡販 ・グローリー<6457>タイムリープに出資、IoTで店舗効率運営 ・ソディック<6143>古川健一社長「食品も伸ばす」 ・ソラコム<147A>IoT向けアプリ開発サービス、生成AIで画像分析 ・三菱電機<6503>変電所向け絶縁開閉装置、温室ガス不使用 ・村田製作所<6981>太陽光発電制御システム、再生エネの自給率最大化 ・ローム<6963>26年めど新棟、SiCウエハー生産3倍 ・東海カーボン<5301>日欧で黒鉛電極生産を4割削減 ・JFE HD<5411>JFEスチール、米Chevronなどと高圧水素導管を検証 ・三菱ケミカルG<4188>アセトンなど来月値上げ ・日本ガイシ<5333>半固体電池向け電極部材を山梨に集約 ・東急不動産HD<3289>埼玉・蓮田に物流施設、大型マルチテナント型 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　6月貿易収支（予想：-1857億円、5月：-1兆2201億円） ＜海外＞ ・10:30　豪・6月失業率（予想：4.1％、5月：4.0％） ・10:30　豪・6月雇用者数増減（予想：+2.00万人、5月：+3.97万人） 《ST》