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前場に注目すべき3つのポイント~27000円辺りでの底堅さが見られるようだと、25日、75日線を捉えてくる可能性~

2022/10/5 8:37 FISCO
*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント~27000円辺りでの底堅さが見られるようだと、25日、75日線を捉えてくる可能性~ 5日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■株式見通し:27000円辺りでの底堅さが見られるようだと、25日、75日線を捉えてくる可能性 ■イオンモール、2Q営業利益 16.0%増 228億円、コンセンサスに届かず ■前場の注目材料:岩谷産業、化石燃料から転換加速、純度100%水素ガス鋼板切断機受注開始 ■27000円辺りでの底堅さが見られるようだと、25日、75日線を捉えてくる可能性 5日の日本株市場は、買い先行で始まり、その後はこう着感が強まりそうである。4日の米国市場はNYダウが825ドル高だった。債務健全性への懐疑的な見方から売られていた金融のクレディスイスが持ち直したため、市場混乱への警戒感が後退した。また、8月のJOLT求人件数が予想を下回り、7月から大幅に減少したことを受けて労働市場の需要鈍化を見込み、大幅利上げ継続への観測が和らいだ。長期金利が一段と低下すると幅広い銘柄が買われ、指数を押し上げる格好となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比260円高の27170円。円相場は1ドル144円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好からギャップスタートになりそうだ。ただし、節目の27000円を回復し、25日、75日線が位置する27400円辺りに接近してくることから、いったんは戻り一巡感も高まりやすいところであろう。また、9月7日の直近安値だった27268円辺りでは戻り待ちの売りも意識されそうである。そのため、買い一巡後は27000円水準での底固めから、抵抗線水準までの短期的な値幅取り狙いの動きに向いやすいだろ。 とはいえ、クレディスイスのデフォルト懸念が和らいだこともあり、ショートカバーの動きは強まりやすく、27000円辺りでの底堅さが見られるようだと、25日、75日線を捉えてくる可能性はありそうだ。同線を明確にクリアしてくると、リバウンド基調が本格化してきそうだ。また、VIX指数は7営業日ぶりに30.00を下回ってきており、依然としてトレンドは上向きではあるものの、売り方にとってはショートポジションを圧縮しておきたいところ。 その他、5日の米国では9月のADP雇用統計、9月のISM非製造業景況指数、7日には9月の雇用統計の発表を控えているため、積極的には手掛けづらい面はある。ただし、足元では予想に反して減速の結果が相次いでいるため、FRBによる積極的な金融引き締め姿勢が和らぐとの見方にも向かわせやすいだろう。楽観視はできないものの、ショートカバーに向かわせるとともに、慎重な買い方においても押し目待ち狙いの動きに向わせよう。物色としてはハイテク株のリバウンドのほか、金融株へも資金が向かいそうだ。また、直近IPO銘柄の一角なども需給改善によって資金が集中しやすいだろう。 ■イオンモール、2Q営業利益 16.0%増 228億円、コンセンサスに届かず イオンモール<8905>が発表した2Q業績は、営業収益が前年同期比26.0%増の1941.04億円、営業利益は同16.0%増の228.26億円だった。既存モール専門店売上は、一時休業期間中の固定費等を「新型コロナウイルス感染症による損失」として営業原価から特別損失に振替計上した影響等により、営業利益は増益となった。ただし、コンセンサス(260億円程度)には届かず。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇(26992.21、+776.42) ・NYダウは上昇(30316.32、+825.43) ・ナスダック総合指数は上昇(11176.41、+360.97) ・シカゴ日経先物は上昇(27170、大阪比+260) ・SOX指数は上昇(2500.11、+106.80) ・VIX指数は低下(29.07、-1.03) ・米原油先物は上昇(86.52、+2.89) ・米長期金利は低下 ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・岩谷産業<8088>化石燃料から転換加速、純度100%水素ガス鋼板切断機受注開始 ・トヨタ<7203>リンナイと「水素調理」共同研究、ウーブン・シティで実証 ・村田製作所<6981>IIJと東南アのIoTデータビジネスで協業 ・塩野義<4507>コロナ薬を途上国に提供、MPPとライセンス契約 ・丸紅<8002>米ガビロン売却完了、通期550億円計上見込む ・双日<2768>グリーン水素供給網構築、欧州企業とMOU ・日本ハム<2282>培養肉コスト低減、動物血清を食品由来成分に置換 ・ホンダ<7267>ホンダジェット、シェアで身近に、来年スタート ・ジェイテクト<6473>自動操舵制御システムを開発、運転者補助安全走行へ ・ジャノメ<6445>ミシン訪問販売から撤退、来年3月末 ・富士通<6702>新事業ブランド「ユーバンス」半年前倒し、スマート都市構築 ・JCRファーマ<4552>シスメックスと再生医療製品で新会社、造血幹細胞など利用 ・富士フイルム<4901>韓国に細胞培養培地の販売子会社、直販体制で事業拡大 ・塩野義<4507>ピクシーダストテクノロジーズと連携、“音刺激”脳活性化製品 ☆前場のイベントスケジュール <国内> ・特になし <海外> ・10:00 NZ準備銀行が政策金利発表 《ST》
関連銘柄 14件
2282 東証プライム
5,061
3/28 15:00
-214(%)
時価総額 521,075百万円
食肉・食肉加工品で国内首位。水産事業や乳製品事業、健康食品事業、ボールパーク事業等も手掛ける。加工事業本部ではシャウエッセンが回復傾向。食肉事業本部では外食向け販売が伸びる。24.3期3Qは大幅増益。 記:2024/03/04
2768 東証プライム
3,976
3/28 15:00
-107(%)
時価総額 995,193百万円
総合商社。航空機関連、自動車関連に強み。24.3期3Q累計は自動車関連の利益が後退。航空機関連も足踏み。不動産売却益、のれん益を計上も及ばず。ただ石炭市況悪化が想定内に。通期純益計画を上方修正。増配予定。 記:2024/02/09
4507 東証プライム
7,733
3/29 0:00
±0(%)
時価総額 2,409,495百万円
製薬メーカー。抗HIV薬や抗インフル薬など感染症分野に強み。24.3期3Q累計は海外子会社及び輸出の売上が増加。セフィデロコルが欧米で伸びる。ロイヤリティー収入ではHIVフランチャイズ販売が堅調。 記:2024/03/05
4552 東証プライム
856
3/29 0:00
±0(%)
時価総額 111,011百万円
バイオ医薬品メーカー。独自のバイオ技術や細胞治療、再生医療技術により医薬品を開発。主力製品は成長ホルモン製剤「グロウジェクト」。血液脳関門通過技術J-BrainCargoに注力。3Q累計は増収利益急伸。 記:2024/02/29
3,388
3/29 0:00
±0(%)
時価総額 4,214,255百万円
富士フイルムグループの持株会社。デジカメや写真関連、医薬品製造開発受託、高機能材料、オフィス関連等を手掛ける。イメージング部門は堅調。デジタルカメラなどの販売が伸びる。24.3期3Q累計は増収増益。 記:2024/02/25
6445 東証プライム
685
3/29 0:00
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時価総額 13,372百万円
大手家庭用ミシンメーカー。刺しゅう用や業務用のミシンを製造、販売する。サーボプレスや卓上ロボット、ダイカスト品等の産業用機器を育成。今期3Q累計はiT関連が堅調も、家庭用機器と産業用機器が伸び悩んだ。 記:2024/02/12
6473 東証プライム
1,423.5
3/29 0:00
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時価総額 488,668百万円
軸受大手3社の一角。電動パワーステアリングで世界トップシェア。駆動系部品や工作機械、電子制御機器なども展開。安全運転ステアリング制御システムなど新製品開発に意欲。中国以外の販売増加で、3Q累計は利益急伸。 記:2024/02/23
6702 東証プライム
2,417.5
3/29 0:00
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時価総額 5,006,904百万円
国内最大、世界有数のITサービス企業。通信インフラやストレージ、サーバー、電子デバイスを展開。官公庁、金融向けに強み。24.3期2Qは小幅増収。サービスソリューションが売上下支え。コンサル等の需要が拡大。 記:2024/01/16
6981 東証プライム
2,834.5
3/29 0:00
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時価総額 5,746,787百万円
大手電子部品メーカー。コンデンサやEMI除去フィルタ高周波モジュールを手掛け、積層セラミックコンデンサで高シェア。業界最高水準の車載向けメタルパワーインダクタを商品化。生産減少や値下がりで3Q累計は一服。 記:2024/02/04
7203 東証プライム
3,806
3/29 0:00
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時価総額 62,094,841百万円
自動車メーカー最大手。自動車生産台数で世界トップ。コンパクトカーやセダン、SUV、ワゴン、商用車、トラックを製造、販売する。ダイハツや日野を傘下に持つ。今期3Q累計はHEVを中心に販売台数が増加した。 記:2024/02/29
7267 東証プライム
1,863.5
3/29 0:00
±0(%)
時価総額 10,126,790百万円
自動車と二輪車の大手。二輪車は世界トップ。船外機や発電機、航空機などエンジン搭載の多商品を展開。四輪事業は伸長。日本、北米を中心に販売台数が増加。二輪は欧州販売台数が大幅増。24.3期3Qは2桁増収増益。 記:2024/02/25
8002 東証プライム
2,610.5
3/29 0:00
±0(%)
時価総額 4,485,392百万円
総合商社大手。食料、農業関連、電力に強み。24.3期上期は米穀物ガビロン売却で売上減。金属、農薬・肥料の市況安も響く。だが電力、自動車関連などが好調。通期最終益計画を上方修正。総還元性向30~35%目安。 記:2024/01/14
8088 東証プライム
8,143
3/29 0:00
±0(%)
時価総額 476,870百万円
ガス販売会社。LPガスやLNG、都市ガスの供給に加え、水素や酸素等の産業ガス、溶接機器やロボットも手掛ける。水素事業を育成。今期3Q累計は産業ガスや機械等の工業分野向けが堅調だった。過去最高益を更新した。 記:2024/02/08
8905 東証プライム
1,782
3/29 0:00
±0(%)
時価総額 405,507百万円
商業施設デベロッパー最大手。イオンのショッピングセンターや商業施設の開発に加え、店舗の賃貸や運営・管理を行う。海外でのモール開発にも実績。今期3Q累計の売上高は過去最高を更新した。国内外ともに増加した。 記:2024/01/31