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前場に注目すべき3つのポイント~日経平均はこう着のなかで中小型株に関心集まる~

2021/6/29 8:39 FISCO
*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント~日経平均はこう着のなかで中小型株に関心集まる~ 29日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■株式見通し:日経平均はこう着のなかで中小型株に関心集まる ■しまむら、 1Q営業利益 黒字転換130億円、コンセンサス上回る ■前場の注目材料:センコーHD、M&Aや物流拠点に2000億円投資、HD売上高5年後1兆円 ■日経平均はこう着のなかで中小型株に関心集まる 29日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開が続きそうである。28日の米国市場では、NYダウが150ドル安の一方で、S&P500、ナスダックは上昇した。バイデン政権と超党派議員で合意したインフラ計画案を巡り、法制化に懐疑的見方が広がり、利食い優勢の展開に。また、航空機メーカー、ボーイングの下げが重しとなったほか、欧州やアジアで新型コロナの変異ウイルス感染が拡大し、渡航規制が強化されたことなどが嫌気された。一方で、長期金利の低下を受けてハイテク株が買われていた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比35円安の28915円。円相場は1ドル110円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り優勢の展開になりそうだ。ただし、米国同様、景気敏感株への物色が一服する半面、半導体株への物色に向かうようであれば、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が下支えする形から日経平均の底堅さは意識されやすいところ。もっとも、東証1部の売買高は4営業日連続で10億株を下回っており、昨日は8.7億株程度にとどまっている。積極的な市場参加者は限られていることから、トレンドは出にくいと考えられる。そのため、ハイテク株への物色により底堅さは見られるとはいえ、日経平均は29000円辺りでのこう着がコンセンサスか。 また、これまで月末においては下落するといったアノマリーがあることから、明日の下落を警戒した動きにより、ロングを取りに行く動きも限られやすい。オーバーナイトのポジションは考えづらく、日計りでの短期的な値幅取り狙いの売買が中心になりそうである。物色の流れとしては、指数はこう着の中でナスダックの最高値更新を受けて、連動性の観点からマザーズなど中小型株での物色が意識されやすい。 マザーズ指数は足元で5営業日続伸となり、直近の戻り高値水準を回復してきており、指数寄与度の大きい時価総額上位銘柄への物色に向かわせそうである。また、JASDAQ平均についても昨日はマドを空けての上昇から高値を更新している。東証2部指数についても高値を更新するなか、個人主体による中小型株物色に関心が集まりやすい。 ■しまむら、 1Q営業利益 黒字転換130億円、コンセンサス上回る しまむら<8227>は2022年2月期第1四半期決算を発表。売上高は前年同期比33.2%増の1425.39億円、営業損益は130.19億円(前年同期は12.81億円の赤字)の黒字に転換。コンセンサス(95億円程度)を上回る。主力のしまむら事業では若者向けのトレンド商品やキャラクター商品などの展開が功を奏し、売場・販促との連動が効果を発揮して売上を伸ばした。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇(14500.51、+140.12) ・SOX指数は上昇(3323.14、+81.66) ・米長期金利は低下 ・海外コロナワクチン接種の進展 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・センコーHD<9069>M&Aや物流拠点に2000億円投資、HD売上高5年後1兆円 ・大阪ガス<9532>商業施設にバイオガス発生装置、生ゴミから製造、熱・電力に ・富士通<6702>「富岳」3期連続世界一、処理速度など総合力見せつける ・NTT<9432>千葉に「セブン専用」太陽光、首都圏コンビニ40店に供給 ・パイオラックス<5988>CASE商品開発加速、23年度めど研究開発費7割増 ・スズキ<7269>スマートドライブと法人向けコネクテッドカーで協業 ・フジオーゼ<7299>新中計、売上高23年度230億円、水素対応バルブ開発 ・極東産機<6233>新工場、注文品の生産能力を倍増 ・ヒーハイスト<6433>直動機器・位置決め装置を増産、自動化ニーズ急増 ・クボタ<6326>排水ポンプ車の今期受注見通し20台、豪雨復旧需要一服 ・グローリー<6457>顔認証のマスク着用OK、決済サービスで精度を大幅に向上 ・村田製<6981>社会課題解決に挑む、第3のポートフォリオ創出 ・日立<6501>ヘルスケアM&Aに1500億円、社長「個別技術買収に関心」 ・三井化学<4183>日立・三井化学、AI×MIで材料開発実験4分の1 ・キヤノン<7751>領収書を自動入力、複合機と「勘定奉行」連携 ・ニチコン<6996>アルミ電解コンデンサー、125℃・3000時間保証 ・大日住薬<4506>2型糖尿病薬で初の承認、日本で先行 ☆前場のイベントスケジュール <国内> ・08:30 5月有効求人倍率(予想:1.08倍、4月:1.09倍) ・08:30 5月失業率(予想:2.9%、4月:2.8%) <海外> ・特になし 《ST》
関連銘柄 18件
4183 東証プライム
4,426
3/28 15:00
-106(%)
時価総額 906,285百万円
総合化学大手。自動車用部材、半導体・光学材料等を手掛ける。メガネレンズ用材料などで世界トップシェア。在庫調整の影響等でメガネレンズ用材料は販売伸び悩む。24.3期2Q累計は農業化学品の海外販売が堅調。 記:2024/01/15
4506 東証プライム
396
3/28 15:00
-7(%)
時価総額 157,568百万円
住友化学傘下の製薬会社。精神・神経領域に強み。24.3期3Q累計は北米で独占販売期間終了の抗精神病薬「ラツーダ」が失速。注力品の前立腺がん薬や子宮筋腫薬も冴えず。想定以上に膨張の構造改革費用も利益に響く。 記:2024/02/08
5988 東証プライム
2,644
3/28 15:00
-105(%)
時価総額 100,615百万円
自動車用ばねと工業用ファスナーが主力の自動車部品サプライヤー。日産を軸に国内全自動車メーカーと取引実績。血管系や内視鏡処置具などの医療器具も展開。弾性技術に強み。グローバル拡販奏功し、3Q累計は増収増益。 記:2024/02/08
6233 東証スタンダード
502
3/28 15:00
-6(%)
時価総額 2,706百万円
内装機器メーカー。自動壁紙糊付や畳製造装置等の製造、販売が主力事業。太陽光発電システムや産業機器、食品機器、産業用ロボットも手がけ、自動化・省力化に定評。インダストリーの好調で、23.9期は大幅営業増益。 記:2023/12/20
6326 東証プライム
2,366.5
3/28 15:00
-3(%)
時価総額 2,840,385百万円
世界3位の農業機械メーカー。機械用エンジンや建設機械、鋳鉄管、環境プラントも。総還元性向は50%目標。水・環境部門は堅調。国内はパイプシステム事業、環境事業が伸びる。23.12期3Q累計は2桁増収増益。 記:2024/01/14
6433 東証スタンダード
259
3/28 15:00
-1(%)
時価総額 1,636百万円
ベアリングメーカー。円筒直動ベアリングやユニット製品や精密部品加工などを展開。産業機械用の直動ベアリングに強み。24.3期2Qはユニット製品が増収。電子部品生産設備の増強案件等が寄与。直動機器も売上増。 記:2023/12/26
6457 東証プライム
2,847
3/28 15:00
-94.5(%)
時価総額 181,177百万円
貨幣処理機で世界首位。金融業界や流通業界が得意先。金融市場は黒字転換。オープン出納システム、窓口用紙幣硬貨入出金機等は販売堅調。流通・交通市場はレジつり銭機などが好調。24.3期3Q累計は黒字転換。 記:2024/02/22
6501 東証プライム
13,755
3/28 15:00
-265(%)
時価総額 13,322,708百万円
総合電機大手。ITサービスやエネルギーソリューション、鉄道システム、家電・空調システム等を手掛ける。鉄道システムは大口案件の進展で増収。水・環境部門は空調システム事業が拡大。24.3期3Qは2桁最終増益。 記:2024/02/10
6702 東証プライム
2,417.5
3/28 15:00
±0(%)
時価総額 500,427百万円
国内最大、世界有数のITサービス企業。通信インフラやストレージ、サーバー、電子デバイスを展開。官公庁、金融向けに強み。24.3期2Qは小幅増収。サービスソリューションが売上下支え。コンサル等の需要が拡大。 記:2024/01/16
6981 東証プライム
2,834.5
3/28 15:00
-40.5(%)
時価総額 5,746,787百万円
大手電子部品メーカー。コンデンサやEMI除去フィルタ高周波モジュールを手掛け、積層セラミックコンデンサで高シェア。業界最高水準の車載向けメタルパワーインダクタを商品化。生産減少や値下がりで3Q累計は一服。 記:2024/02/04
6996 東証プライム
1,274
3/28 15:00
-19(%)
時価総額 99,372百万円
電子部品メーカー。アルミ電解コンデンサを主軸に蓄電システム等も手掛ける。NECST事業は伸長。V2Hシステム「EVパワー・ステーション」などが好調。特別損失は減少。24.3期2Q累計は大幅最終増益。 記:2024/01/09
7269 東証プライム
1,721
3/28 15:00
±0(%)
時価総額 845,264百万円
大手自動車メーカー。軽自動車で国内首位級、オートバイでも世界的な大手メーカー。インドで最大手。船外機や電動車いすも手掛ける。今上期は二桁の増収、増益と伸長した。円安が追い風となった。価格改定も寄与した。 記:2023/12/25
7299 東証スタンダード
1,580
3/28 15:00
±0(%)
時価総額 3,248百万円
大同特殊鋼傘下の自動車部品メーカー。エンジンバルブで国内トップシェア。中空バルブにも実績。子会社を通じ、産業用ドローンを使った太陽光パネル点検も展開。国内向けの回復や北米向け受注増で、中間期は増収増益。 記:2023/12/19
7751 東証プライム
4,501
3/28 15:00
-11(%)
時価総額 6,003,267百万円
カメラ、複合機大手。レーザープリンターやデジカメで世界首位。光学技術に強み。レンズ交換式デジタルカメラはミラーレスカメラの新製品中心に堅調。ネットワークカメラ等も需要増。23.12期3Qは増収増益。 記:2024/01/16
8227 東証プライム
8,618
3/28 15:00
-79(%)
時価総額 636,241百万円
衣料量販店「ファッションセターしまむら」を運営。低価格の衣料に強み。若者向け業態「アベイル」やベビー業態「バースデイ」も展開。アプリ会員は500万人超。品揃え拡充や地域対応強化が奏功し3Q累計は増収増益。 記:2024/01/26
1,131
3/28 15:00
-26(%)
時価総額 177,646百万円
総合物流大手。流通ロジスティクス、住宅物流、ケミカル物流が得意領域。貨物の保管・輸送業務を軸に貿易事業も手掛け、複数の大手化学メーカーが大口荷主。料金・価格改定やM&A効果の発現で、中間期は増収・増益。 記:2023/12/24
9432 東証プライム
180
3/28 15:00
-4(%)
時価総額 16,299,057百万円
国内最大の通信会社。傘下にNTT東西、NTTドコモ、NTTデータなど。グループ再編でグローバル事業を強化。自動運転関連やIOWNの海外ビジネス展開に向けた取り組みを推進。中間期営業収益は過去最高を更新。 記:2023/12/25
9532 東証プライム
3,398
3/28 15:00
-25(%)
時価総額 1,415,879百万円
関西地盤の大手都市ガス会社。ガスの生産・供給やガス供給線の建設・保全、ガス器具の販売を手掛ける。電力小売事業も。ガス供給件数は503.7万件と小幅増。電力販売量は小売が増加。24.3期3Qは黒字転換。 記:2024/02/25