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後場に注目すべき3つのポイント~タカ派サプライズの第2波で下げ幅1000円超

2021/6/21 12:27 FISCO
*12:27JST 後場に注目すべき3つのポイント~タカ派サプライズの第2波で下げ幅1000円超 21日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は急落、タカ派サプライズの第2波で下げ幅1000円超 ・ドル・円は下げ渋り、オセアニア通貨は買戻し ・値下がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位が東京エレクトロン<8035> ■日経平均は急落、タカ派サプライズの第2波で下げ幅1000円超 日経平均は急落。983.21円安の27980.87円(出来高概算6億4648万株)で前場の取引を終えている。 前週末18日の米株式市場でのNYダウは533.37ドル安(-1.58%)と大幅に5日続落。セントルイス連銀のブラード総裁によるタカ派発言を警戒して寄り付きから下落。インフレ高進や早期の緩和縮小への警戒感に加え、株価指数先物、オプションなど4商品の清算日が重なるクアドラプル・ウィッチングで調整にも拍車がかかった。米長期金利は1.43%へと一段と低下したが、ハイテクも売りに巻き込まれ、ナスダックも0.93%と下落した。週明けの日経平均は457.24円安の28506.84円とギャップダウンでスタートすると、一本調子での下げが続き、28000円をも割り込んで前場を終えている。下げ幅は一時1000円を超え、安いところでは27915.09円まで下げた。 個別では、ほぼ全面安の展開のなか特損を計上した名村造船所<7014>が急落。国内工場の稼働一時停止が伝わったスズキ<7269>や、半導体不足の影響などで証券会社がレーティングを格下げしたホンダ<7267>が大幅に下落。好決算を発表するも出尽くし感や地合いの悪化で西松屋チェ<7545>も売りに押された。一方、石炭火力を買収しバイオマス発電に転換すると報じられたイーレックス<9517>が一時大幅高に。そのほか、グリーン水素製造プラントをENEOSHD<5020>と共同開発すると報じられた千代田化工建設<6366>、ドーナッツ ロボティクスとの業務提携を発表したフュートレック<2468>、固定資産売却による純利益の上方修正を発表した名糖産業<2207>、などが逆行高となった。 セクターでは東証33業種がすべて下落するなか、ゴム製品、保険業、化学、輸送用機器、卸売業などが下落率上位に並んでいる。東証1部の値下がり銘柄は全体の90%、値上がり銘柄は7%となっている。 日経平均は27000円台にまで突っ込む想定以上の下げで波乱の週明けとなった。指数別では、日経平均が3.39%安、東証株価指数(TOPIX)が2.55%安と急落しているが、日経JASDAQ平均は1.11%安、マザーズ指数は1.77%安と、新興市場の方が下落率が相対的に小さく収まっている。主力の大型株主導で売り込まれているようだ。 また、個別をみても、景気循環株からハイテク・グロース(成長)株まで全てが大きく売り込まれている。景気過熱やインフレを見越したリフレトレードの後退で景気循環株を中心に下げ、長期金利が低下するなか下げが限定的だった前週末の米株式市場とは様相が異なり、ほぼ全面安。なりふり構わない売られ方をみる限り、先物主導での下げの影響が大きいのだろう。実際、信越化学<4063>やファナック<6954>の5%安、東京エレクトロン<8035>の4%安、など値がさ株の下落率が大きいのも、先物主導の売りから裁定売りへと繋がった影響だろう。そのほか、インデックスに絡んだ売買が集中してオーバーシュート気味に反応している面がありそうだ。 前週、米連邦公開市場委員会(FOMC)直後の日米の株式市場は比較的底堅く推移していたが、タカ派サプライズの結果を完全に消化しきる前に、ブラード総裁によるタカ派発言が続いたことで、警戒感に拍車がかかってしまったようだ。しかし、前週末の米株市場の大幅な下落については、先物・オプションなどの清算日が重なった需給要因の影響もある。 また、米長期金利の低下は将来の景気後退を映したとの見方もあるが、米連邦準備制度理事会(FRB)の政策はまだ変更前で、時間をかけて徐々に行うことを考慮すれば十分に緩和的な状態がしばらく続く。景気もまだコロナからのV字回復の段階。サービス業での繰り越し需要の累積に加え、製造業では供給不足の解消が見込めないほどの需要超過が継続する見込みだ。経済指標面ではどうしてもピークアウト感が出てしまうが、水準としては高いものが長く続くことが予想され、景気鈍化を織り込みにいくのはやや行き過ぎの感じもする。 週明けのアジア市場も下落はしているが、香港ハンセン指数は1%ほどの下落率に収まっており、中国の上海総合指数にいたっては前週末終値とほぼ同水準で推移している。日経平均の3%安はさすがに過剰反応がすぎるだろう。また、東証1部でも、三井ハイテック<6966>やメック<4971>など、直近好材料のあった銘柄は本日も逆行高を演じている。そのほか、国内でのワクチン接種の加速を受け、エアトリ<6191>などアフターコロナ関連銘柄でも、上昇しているものや下落率が軽微のものが多い。 週明けの米株市場の動向次第では、早期の下げ止まりを期待するのは時期尚早かもしれないが、過度な悲観は不要とみている。中長期では良い買い場になるとポジティブに捉えていきたい。 ■ドル・円は下げ渋り、オセアニア通貨は買戻し 21日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、110円台を維持。日経平均株価の急落を受け、序盤は円買いが強まった。ただ、全般的にドルへの買いが入りやすく、対円でも下げづらい展開に。一方、オセアニア通貨は前週の大幅安の反動で買い戻され、対円で上昇基調に振れた。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は110円05銭から110円28銭、ユーロ・円は130円56銭から130円91銭、ユーロ・ドルは1.1857ドルから1.1877ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・アイビー化粧品<4918>、太洋物産<9941>の、1銘柄がストップ高 ※一時ストップ高(気配値)を含みます ・値下がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位が東京エレクトロン<8035> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・豪・5月小売売上高速報値:前月比+0.1%(予想:+0.4%、4月:+1.1%) 【要人発言】 ・ブラード米セントルイス地区連銀総裁 「経済の成長ペースは我々の予想を上回った」 「インフレも予想以上」 「FRBが幾分タカ派に傾斜するのは自然」 「パウエル議長は今週正式に、緩和縮小協議を開始」 <国内> 特になし <海外> 特になし 《CS》
関連銘柄 18件
2207 東証プライム
1,783
3/29 15:00
+15(%)
時価総額 30,783百万円
チョコレートやアイス、キャンディなどを手掛ける食品メーカー。紅茶やバウムクーヘンでも有力。医薬品や化粧品等の製造も。食品事業は菓子部門などが売上増。特別損失のはく落等で、24.3期2Qは2桁最終増益。 記:2024/01/08
2468 東証スタンダード
272
3/29 15:00
-6(%)
時価総額 2,585百万円
ソフト開発会社。音声認識技術を中核に、IoTやAIロボット等に対応した音声認識ソリューション製品を提供する。声認証エンジンやCRMシステム等も手がける。今上期は音声認識と映像制作が足踏みとなった。 記:2024/01/04
4063 東証プライム
6,584
3/29 15:00
-22(%)
時価総額 13,326,826百万円
大手総合化学メーカー。塩化ビニル樹脂や苛性ソーダ、シリコンウエハ、機能材料を手掛ける。塩化ビニル樹脂等で世界首位。希土類磁石は車載市場等への拡販図る。24.3期3Q累計は自動車用入力デバイスが堅調維持。 記:2024/02/02
4918 東証スタンダード
450
3/29 15:00
+4(%)
時価総額 2,297百万円
高級スキンケア商品が柱の化粧品メーカー。訪問販売によるカウンセリングに強み。24.3期上期は23年6月発売の新製品が売上を牽引。経費節減効果も出て黒字に。通期でも黒字復帰を計画。台湾への育毛剤輸出を開始。 記:2024/01/14
4971 東証プライム
4,085
3/29 15:00
+60(%)
時価総額 81,990百万円
化学薬品メーカー。電子基板や部品製造用薬品を開発、製造、販売する。密着向上剤やエッチング剤等を提供する。機械装置や資材も販売する。23年12月期は密着向上剤やエッチング剤、機械等が足踏みとなった。 記:2024/02/24
5020 東証プライム
731.3
3/29 15:00
+4.6(%)
時価総額 2,362,306百万円
石油元売り最大手。非鉄金属製品の製造・販売も。24.3期上期は半導体材料・情報通信材料が足踏み。だが石油製品の利幅良化。製油所トラブル改善も寄与し、在庫影響を除くベースでは営業増益に。通期計画を上方修正。 記:2024/01/15
6191 東証プライム
1,618
3/29 15:00
-11(%)
時価総額 35,848百万円
航空券予約サイトを運営。訪日客向けWi-Fi貸出やITオフショア開発、投資事業なども。多角的な事業展開推進でエアトリ経済圏を強化。旅行需要の回復でオンライン旅行事業は売上伸長。23.9期通期は大幅増収。 記:2023/12/25
6366 東証スタンダード
404
3/29 15:00
+3(%)
時価総額 105,171百万円
プラントエンジニアリング大手。LNG、石油、医薬、環境関連のプラント建設や社会インフラ設計などを展開。LNGプラントで競争力を発揮。トヨタと大規模水電解システムを開発。遂行中案件進捗し3Q累計は増収増益。 記:2024/02/22
6954 東証プライム
4,185
3/29 15:00
-35(%)
時価総額 4,224,954百万円
工作機械向けNC装置世界首位。小型工作機械や射出成形機も手掛ける。産業用ロボット、協働ロボットなどロボットでも高シェア。24.3期2Qはロボット部門が増収。欧米はEV関連向け、一般産業向けともに堅調。 記:2023/12/11
6966 東証プライム
8,723
3/29 15:00
+155(%)
時価総額 344,271百万円
半導体向けのリードフレームやも自動車や家電等向けのモーターコアの製造、販売に加え、それらの金型や工作機械も手掛ける。今期3Q累計は電機部品の需要像が寄与した一方、電子部品の在庫調整が受注に影響した。 記:2023/12/26
7014 東証スタンダード
1,992
3/29 15:00
-8(%)
時価総額 137,952百万円
造船準大手。中大型船の建造に強み。傘下に佐世保重工業、函館どつく。LNG主燃料の大型撒積運搬船に注力。新造船事業では新造船建造工事が順調に進捗。24.3期2Qは修繕船事業が堅調。通期業績予想を上方修正。 記:2024/01/09
7267 東証プライム
1,891
3/29 15:00
+27.5(%)
時価総額 10,276,233百万円
自動車と二輪車の大手。二輪車は世界トップ。船外機や発電機、航空機などエンジン搭載の多商品を展開。四輪事業は伸長。日本、北米を中心に販売台数が増加。二輪は欧州販売台数が大幅増。24.3期3Qは2桁増収増益。 記:2024/02/25
7269 東証プライム
1,738.5
3/29 15:00
+17.5(%)
時価総額 3,415,433百万円
大手自動車メーカー。軽自動車で国内首位級、オートバイでも世界的な大手メーカー。インドで最大手。船外機や電動車いすも手掛ける。今上期は二桁の増収、増益と伸長した。円安が追い風となった。価格改定も寄与した。 記:2023/12/25
7545 東証プライム
2,488
3/29 15:00
+81(%)
時価総額 173,137百万円
ベビー用品や子供衣料、マタニティグッズ、育児用品を全国展開。出店はロードサイド中心。小学校高学年向け衣料に注力し、ショッピングモールや首都圏向け出店を強化。季節物衣料や雑貨の好調で、3Q累計は増収増益。 記:2023/12/19
8035 東証プライム
39,570
3/29 15:00
+310(%)
時価総額 18,662,518百万円
世界的半導体製造装置メーカー。半導体の成膜や洗浄の前工程からテストまでの製造装置を展開。リソグラフィーでトップシェア。24.3期3Q累計はウェーハボンディング/デボンディング装置の量産受注が拡大。 記:2024/02/24
9517 東証プライム
693
3/29 15:00
+4(%)
時価総額 41,116百万円
新電力会社。バイオマス発電を基盤に、電力小売や燃料の調達、販売、電力のトレーディングを手掛ける。低圧分野は販売電力量が横ばい。価格競争の激化等で高圧分野は販売電力量が伸び悩む。24.3期2Qは業績苦戦。 記:2024/01/06
9941 東証スタンダード
934
3/29 15:00
+6(%)
時価総額 1,806百万円
畜産物が主力の専門商社。牛肉や鶏肉、豚肉の食肉に加え、大豆等の穀物や加工食品、化学品、産業機械、自動車部品を扱う。23.9期通期は営業開拓部が増収。農産品が売上貢献。24.9期は2桁増収増益見通し。 記:2024/01/15
9983 東証プライム
47,140
3/29 15:00
+430(%)
時価総額 15,000,938百万円
世界的なアパレル会社。「ユニクロ」を主力に、「ジーユー」、「セオリー」等のブランドを世界中で展開。24.8期1Qは2桁増収増益。海外ユニクロ事業は堅調。マーケティング強化等が奏功し、中国大陸は販売好調。 記:2024/01/27