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*09:36JST 持田製薬<4534>のフィスコ二期業績予想 ※この業績予想は2018年12月17日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。 持田製薬<4534> 3ヶ月後 予想株価 9,800円 製薬会社中堅。高脂血症治療剤が主力。ヘルスケア事業も。循環器や産婦人科、精神科など重点領域に経営資源集中。抗うつ剤「レクサプロ」等は売上堅調。受取和解金の計上等により、19.3期2Qは2桁最終増益。 医薬品関連事業はロイヤリティ収入等が増加。ヘルスケア事業は売上増。抗真菌成分配合シャンプー・リンス等の売上が伸びる。19.3期通期は増収計画。PBRは妥当水準。業績面の評価余地は乏しく、株価は上昇一巡か。 会計期／実予／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当 19.3期連／Ｆ予／110,000／7,000／7,300／6,400／322.39／160.00 20.3期連／Ｆ予／113,000／7,700／8,000／6,750／340.02／160.00 ※単位：百万円、円、Ｆ予：フィスコ予想 執筆日：2018/12/17 執筆者：YK 《FA》