株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～中小型株などでの短期的な値幅取り狙いの動き～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■中小型株などでの短期的な値幅取り狙いの動き ■アダストリア、24/2営業利益 56.4％増 180億円、25/2予想 5.5％増 190億円 ■前場の注目材料：富士電機、再生エネ向けパワー半導体モジュール、定格電流8割増 ■中小型株などでの短期的な値幅取り狙いの動き 5日の日本株市場は、米株安を受けたギャップダウンから不安定な相場展開になりそうだ。4日の米国市場は、NYダウが530ドル安、ナスダックは228ポイント安だった。米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、インフレ改善が停滞した場合、年内利下げを実施しない可能性に言及した。また、バイデン米大統領がイスラエルのネタニヤフ首相との電話会談で、ガザ支援職員の死亡を受けイスラエルを非難、政策変更を警告したとの報道で中東情勢の緊迫化が警戒された。シカゴ日経225先物は大阪比700円安の39120円。円相場は1ドル151円30銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、インデックスに絡んだ売りが集中しやすく、ギャップダウンから始まることになりそうだ。米国では半導体株の弱さが目立っていることもあり、東京市場においても指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が日経平均株価の重荷になりそうだ。昨日の日経平均株価は一時40200円を回復し、その後は上げ幅を縮めたものの、25日線水準での底堅さがみられた。本日は昨日のリバウンド部分を帳消しにし、3日に付けた安値を下回ってくるため、持ち高調整の売りも強まりそうだ。 日経平均株価のボリンジャーバンドの-1σは39145円に位置しており、同水準で下げ止まるようなら、押し目狙いの買いが意識されてくる可能性はあるだろう。ただし、米雇用統計の発表を控えていることから、リバウンド機運は強まりづらい。また、地政学リスクの高まりは先行きを見極めづらくさせる。そのため、リスク回避姿勢のなかで、内需系の銘柄に資金が向かいやすくなりそうである。 日経平均株価が-1σを下回ってくるようだと、短期的に売りを仕掛けてくる流れになりやすいだろう。まずは売り一巡後の底堅さを見極め、押し目狙いのタイミングも見定めたいところだ。インデックスに振らされにくい中小型株などでの短期的な値幅取り狙いの動きのほか、超低位銘柄での割り切りスタンスでのトレードが中心になろう。 ■アダストリア、24/2営業利益 56.4％増 180億円、25/2予想 5.5％増 190億円 アダストリア<2685>が発表した2024年2月期業績は、売上高が前期比13.6％増の2755.96億円、営業利益は同56.4％増の180.15億円だった。EC専業子会社のBUZZWITが前第2四半期から子供服ECのオープンアンドナチュラルを連結子会社化したことも寄与し、EC売上高は前期比10.1％増となった。海外売上高(円換算)について、コロナ禍からの回復や新規出店などの寄与により、前期比で中国大陸が73.7％、香港は26.0％、台湾は46.4％の増収となった。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39773.14、+321.29） ・米原油先物は上昇（86.59、+1.16） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・富士電機<6504>再生エネ向けパワー半導体モジュール、定格電流8割増 ・コニカミノルタ<4902>2400人削減、構造改革で持続的成長へ ・JR東海<9022>リニア「山梨県駅」31年工事完了見通し ・UBE<4208>廃漁網再生のamuに出資 ・ロート製薬<4527>三井物産と、シンガポール漢方薬を880億円で買収 ・丸紅<8002>電子部品卸のシンガポール社買収、印・東南ア参入 ・日本ペイントHD<4612>新中計、年成長率売上高9％、建築塗料好調 ・伊藤忠<8001>BCGと、共同出資でDXコンサル設立へ ・ホンダ<7267>昨年度の新車販売、「N-BOX」3年連続首位、唯一の20万台超え ・スズキ<7269>4輪車、インドで累計3000万台、40年で達成 ・GMB<7214>インドで車部品生産、電動化対応の子会社設立 ・ヤマハ発<7272>欧でドライブユニット、電動アシスト自転車用 ・日立造船<7004>丸紅と、UAEにゴミ発電、30年間運営・売電 ・NTT<9432>NTTコミュニケーションズ、XR空間に3Dモデル、リモート協働実現 ・トヨタ自<7203>洋上風車作業用ゼロエミ船、北九州で実証、日本財団と ・三井化学<4183>市原工場のフェノールプラント停止、26年度めど ・関西電力<9503>関西送配電、仮想発電所基盤SaaS提供、テラスエナジーと ・クボタ<6326>グループのケイミュー、住友鉱山系を買収、非住宅の外装強化 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　2月家計支出（前年比予想：-2.9％、1月：-6.3％） ＜海外＞ ・09:30　豪・2月貿易収支（予想：+105.00億豪ドル、1月：+110.27億豪ドル） 《ST》

*08:49JST 前場に注目すべき3つのポイント～指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引～ 3月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引 ■バンナムHD、24/3業績予想 純利益 980億円 ■前場の注目材料：トヨタ自、1500cc新エンジン開発加速、HV・PHV需要増 ■指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引 1日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、押し目買い意欲の強さが意識されそうだ。2月29日の米国市場は、NYダウが47ドル高、ナスダックは144ポイント高だった。1月のコアPCE価格指数が予想に一致し、前年比でインフレ改善の基調が維持されたため、安心感から買われた。その後、1月の個人支出や2月のシカゴPMI、1月の中古住宅販売仮契約が予想外に悪化したため、弱含む場面も見られたが、下院が短期つなぎ予算案を可決すると、当面の政府機関閉鎖への懸念が緩和し買い戻された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比40円高の39300円、円相場は1ドル150円00銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38990円まで下げる場面も見られたが、終盤にかけてはリバウンドを見せており、39310円で終えた。米国ではエヌビディアなどハイテク株がけん引する格好からナスダック指数は史上最高値を更新しており、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引することになろう。 日経平均株価は2月27日に39426円まで買われた後は、やや調整基調となっているが、警戒されていたPCEを無難に通過したことで、押し目待ち狙いの買い意欲は強まりやすいと考えられる。昨日には一時38876円まで下げる場面も見られたが、ボリンジャーバンドの+1σ水準までの調整を経て、リバウンドを意識されやすいところでもある。指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引するなか、AI関連銘柄などのテーマ株物色も強まりやすいだろう。 また、昨日は日銀の金融政策の正常化への思惑から円高に振れたが、足もとでは1ドル＝150円台を回復してきており、輸出関連などを見直す動きも意識されやすい。また、日経平均型がけん引する格好になるものの、39000円固めからの先高期待が高まるなか、足もとで資金流入が目立ってきた中小型株においても、資金が向かいやすいだろう。買い一巡後にこう着感が強まる場面においては、押し目狙いの買いで対応したいところである。 ■バンナムHD、24/3業績予想 純利益 980億円 バンナムHD<7832>は未定としていた2024年3月期の純利益が前期比8％増の980億円になりそうだと発表した。コンセンサス（788億円程度）を上回る。東映アニメーション<4816>の保有株式の一部売却益の計上に伴う。あわせて年間配当計画を1株あたり20円から60円に増額修正した。また、発行済みの0.91％にあたる600万株（200億円）を上限とする自社株買いを発表。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（38996.39、+47.37） ・ナスダック総合指数は上昇（16091.92、+144.18） ・1ドル＝149.90-00円 ・シカゴ日経先物は上昇（39300、大阪比+40） ・SOX指数は上昇（4726.92、+124.32） ・VIX指数は低下（13.40、-0.44） ・米長期金利は低下 ・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気 ・米国のインフレ沈静化観測 ・トヨタ自<7203>1500cc新エンジン開発加速、HV・PHV需要増 ・NTT<9432>NTT西日本、森林社長が引責辞任、顧客情報928万件流出で ・日野自<7205>三菱ふそうの経営統合延期、許認可取得に遅れ ・UBE<4208>米にリチウム電池原料の新工場、750億円投資 ・京都FG<5844>三菱HCキャピタルから、積水リース株を譲受 ・三菱電機<6503>ルネサス株売却益1093億円、成長投資に活用 ・ブリヂストン<5108>空気充填不要タイヤの公道実証開始 ・大林組<1802>日野自と、ダム盛土工事DX実証、全自動化で生産性高める ・タクマ<6013>ロボで金属くず搬送・回収、播磨工場に導入 ・神戸製鋼所<5406>グループのコベルコ建機、自動運転ショベルの実用性検証 ・JFEHD<5411>JFEエンジ、九州でゴミ処理場受注、超高温高圧ボイラで高効率発電 ・富士電機<6504>電磁開閉器35年ぶり刷新、小型・消費電力73％減 ・NTT<9432>NTTコミュニケーションズ、APN専用線で県間通信、サービス開始 ・帝人<3401>アラミド繊維で係留索、洋上風力に照準 ・岩谷産業<8088>冷媒回収・再生でタイとインドネシアに参入 ・神戸製鋼所<5406>日鉄と、グリーン鋼材、国交省の橋梁工事で採用 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　1月有効求人倍率（予想：1.27倍、12月：1.27倍） ・08:30　1月失業率（予想：2.4％、12月：2.4％） ＜海外＞ ・10:10　ウィリアムズNY連銀総裁討論会参加 ・10:30　中・2月製造業PMI（予想：49.0、1月：49.2） ・10:30　中・2月非製造業PMI（予想：50.7、1月：50.7） ・10:45　中・2月財新製造業PMI（予想：50.7、1月：50.8） 《ST》

*10:44JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ティラド、アステリアなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[2月6日　10:32　現在] （直近5日平均出来高比較） 銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率 <2648> NF米債7H　　　 52920 　60903.298　 390.34% -0.0046% <3853> アステリア　　　　　933300 　40087.3　 293.28% 0.1245% <6769> ザイン　　　　　　　718700 　45826.3　 293.16% 0.0487% <6062> チャームケア　　　　854800 　106217.5　 260.18% 0.1651% <6240> ヤマシンフィルタ　　2017400 　92786.26　 229.49% 0.1204% <6670> MCJ　　　　　　　675800 　122468.7　 219.51% 0.1454% <3612> ワールド　　　　　　480100 　141570.66　 212.51% 0.1273% <1820> 西松建　　　　　　　892200 　684233.9　 185.88% 0.0617% <3494> マリオン　　　　　　584000 　62927.7　 171.66% 0.1578% <3655> ブレインP　　　　　1392200 　389280.02　 171.14% 0.1211% <5185> フコク　　　　　　　218800 　67127.76　 164.93% 0.0179% <7859> アルメディオ　　　　1289900 　358005.98　 137.98% 0.1557% <4980> デクセリアルス　　　1314100 　1968620.76　 128.36% 0.1574% <5009> 富士興　　　　　　　131500 　93919.28　 116.99% 0.0486% <6557> AIAI　　　　　　479300 　206350.4　 105.39% 0.0373% <7177> GMOFHD　　　　748000 　173267.08　 101.21% -0.0601% <5480> 冶金工　　　　　　　418800 　743031.5　 90.28% -0.076% <6645> オムロン　　　　　　3325800 　6807352.94　 90.19% -0.1522% <2330> フォーサイド　　　　23886700 　1324195.28　 86.36% 0.2253% <2937> サンクゼール　　　　55500 　67585.42　 85.94% 0.0125% <4208> UBE　　　　　　　1095000 　1270536.12　 83.7% 0.0423% <3652> DMP　　　　　　　92500 　150765.22　 79.52% 0.0468% <3688> CARTA HD　　　76800 　60380.9　 77.63% 0.0675% <6651> 日東工　　　　　　　330200 　602915.9　 76.96% 0.0364% <7066> ピアズ　　　　　　　3156700 　1823288.46　 72.71% 0.2889% <7236> ティラド　　　　　　116800 　195050.2　 71.74% -0.0263% <7512> イオン北海　　　　　484700 　258136.5　 64.11% -0.0125% <9561> グラッドキュ　　　　353600 　91034.66　 61.15% 0.0699% <3914> JIG－SAW　　　87400 　241007.8　 60.71% -0.0493% <5591> AVILEN　　　　209800 　336163.54　 57.09% 0.109% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》